गर्म मुद्रास्फीति के बीच शेयर बाजार की रैली ने विराम बढ़ाया; टेस्ला, शॉपिफाई, एयरबीएनबी इन फोकस: वीकली रिव्यू

फेड की आशंका के बढ़ने से शेयर बाजार की रैली शुक्रवार को प्रमुख सूचकांकों के नीचे या उनकी हाल की सीमाओं से नीचे गिरने के साथ समेकित होती रही। खुदरा बिक्री के साथ-साथ उपभोक्ता और थोक मुद्रास्फीति अपेक्षा से अधिक गर्म रही। कमाई भारी रही। अरिस्ता नेटवर्क (Anet), Monday.com (एमएनडीवाई), GLOBALFOUNDRIES (जीएफएस), Airbnb (एबीएनबी), Crocs (Crox) और एलीसन ट्रांसमिशन (Alsn) कमाई पर कूद गया, लेकिन Shopify (दुकान) और टोस्ट (टोस्ट) परिणामों पर गिर गया। टेस्ला (TSLA) पूर्ण स्व-ड्राइविंग दोषों के लिए 262,000 से अधिक ईवी को वापस बुलाया गया जो दुर्घटनाओं का कारण बन सकते थे।

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स्टॉक मार्केट रैली फेड का सामना करती है

शेयर बाजार की रैली ने सप्ताह की शुरुआत मजबूत की, लेकिन प्रमुख सूचकांक मिश्रित हो गए क्योंकि गर्म मुद्रास्फीति की रीडिंग ने फेड रेट में बढ़ोतरी के पूर्वानुमान को बढ़ा दिया। एसएंडपी 500 और डॉव जोंस अपने हालिया स्तरों से नीचे गिर रहे हैं, लेकिन नैस्डैक अभी भी पकड़ में है। कई प्रमुख शेयरों ने खरीदारी के संकेत दिए, जो अक्सर कमाई से जुड़े थे, लेकिन कई सप्ताह के अंत में लड़खड़ा गए। 10-वर्षीय ट्रेजरी उपज अधिक फेड रेट वृद्धि में निवेशकों की कीमत के रूप में बढ़ रही है। वह भी डॉलर को आगे बढ़ा रहा है। मांग की चिंताओं और उच्चतर ग्रीनबैक पर तेल और कमोडिटी की कीमतों में गिरावट।

महंगाई की मार

आर्थिक आंकड़ों का नवीनतम बैराज गेम-चेंजर हो सकता है। पिछले सप्ताह में हॉट जॉब्स डेटा के बाद, खुदरा बिक्री, दो मुद्रास्फीति रिपोर्ट, विनिर्माण उत्पादन और बेरोजगार दावे सभी उम्मीद से अधिक मजबूत हुए। वॉल स्ट्रीट ने नोटिस लिया। बाजार अब केवल दो नहीं, बल्कि तीन और तिमाही-बिंदु दर वृद्धि की मजबूत बाधाओं में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं। ऑड्स और भी बढ़ रहे हैं कि मार्च में अगली बढ़ोतरी आधा अंक हो सकती है। 0.5% और 0.1% की दो मौन वृद्धि के बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पिछले महीने से 0.2% बढ़ा। कोर सीपीआई 0.4% बढ़ा। जिन गैर-आवास सेवाओं की श्रेणियों में फेड सबसे अधिक परवाह करता है, उन्होंने भी ताकत दिखाई। उत्पादक मूल्य सूचकांक ने थोक कीमतों में 0.7% की वृद्धि दिखाई, जो कि पिछले चार महीनों में संचयी वृद्धि जितनी बड़ी एक महीने की वृद्धि है। मजबूत खुदरा बिक्री, कुल मिलाकर 3% और ऑटो को छोड़कर 2.3%, ने इस चिंता को जोड़ा कि मुद्रास्फीति स्थिर रह सकती है। फेड की औद्योगिक उत्पादन रिपोर्ट ने जनवरी में दो और भी बड़ी मासिक गिरावट के बाद विनिर्माण उत्पादन में 1% उछाल दिखाया। बेरोजगारों के दावे अप्रत्याशित रूप से घटकर 194,000 रह गए, जो सीधे पांचवें सप्ताह के लिए 200,000 से कम थे। पिछले वसंत के बाद से ऐसा नहीं हुआ था।

अरिस्टा, सिस्को ने कमाई, मार्गदर्शन पर छलांग लगाई

क्लाउड कंप्यूटिंग ग्राहकों द्वारा बढ़ाया गया, अरिस्ता नेटवर्क (Anet) ने कहा कि Q4 आय में 72% की वृद्धि हुई, आसानी से शीर्ष पांचवीं तिमाही में विकास में तेजी के साथ। राजस्व 55% बढ़कर 1.275 बिलियन डॉलर हो गया, वह भी सबसे ऊपर। अरिस्टा ने Q1 के लिए थोड़ा अधिक निर्देशित किया। बड़ा प्रतिद्वंद्वी सिस्को सिस्टम्स (CSCO) ने राजकोषीय Q2 EPS में 5% की वृद्धि दर्ज की, जबकि राजस्व 7% बढ़कर $13.6 बिलियन हो गया, दोनों में मामूली वृद्धि हुई। सिस्को निर्देशित Q3 ईपीएस उच्चतर। जनवरी तिमाही के ऑर्डर ग्रोथ में 22% की गिरावट आई जबकि बैकलॉग क्रमिक रूप से 6% गिर गया।

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सॉफ्टवेयर

Monday.com (एमएनडीवाई) ने रिपोर्ट किया कि Q4 आय में 269% की उछाल आई, जबकि राजस्व 57% बढ़कर $149.9 मिलियन हो गया, अनुमानों में सबसे ऊपर। परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर के निर्माता ने सर्वसम्मति से पहली तिमाही के राजस्व का अनुमान लगाया है।

दातादोग (Ddog) ने Q4 EPS में 30% की वृद्धि दर्ज की, जिसमें राजस्व 44% बढ़कर $469 मिलियन हो गया, दोनों ही पिटाई। लेकिन ऐप मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर निर्माता ने Q1 के लिए कम निर्देशित किया।

टोस्ट (टोस्ट) ने उम्मीद से ज्यादा Q4 नुकसान की सूचना दी। राजस्व 50% उछलकर $769 मिलियन हो गया, टॉपिंग। रेस्तरां की बिक्री और प्रबंधन सॉफ्टवेयर निर्माता ने $1 मिलियन के अनुमान की तुलना में $760 मिलियन के पहली तिमाही के राजस्व का अनुमान लगाया है। लेकिन TOST डूब गया।

तेजी (पूरी तरह से) ने उम्मीद से कम नुकसान की सूचना दी क्योंकि Q4 राजस्व 22% बढ़कर 119.3 मिलियन डॉलर हो गया, जो थोड़ा कम था। Q1 के लिए, तेजी से उच्च राजस्व का अनुमान लगाया। फास्टली का नेटवर्क मोबाइल उपकरणों पर ई-कॉमर्स लेनदेन, व्यापार सॉफ्टवेयर डाउनलोड और वीडियो स्ट्रीमिंग की गति को बढ़ाता है।

प्वाइंट सॉफ्टवेयर की जाँच करें (सीएचकेपी) ने Q4 के लाभ में 9% और राजस्व में 7% की वृद्धि दर्ज की, शीर्ष दृश्य। लेकिन उम्मीदों के अभाव में बिलिंग्स में 2% की वृद्धि हुई। साइबर सुरक्षा फर्म थोड़ी गिर गई।

Twilio (TWLO) ने एक वर्ष पहले 4 सेंट के Q22 लाभ बनाम 20-प्रतिशत हानि की सूचना दी। राजस्व 22% बढ़कर $ 1.02 बिलियन हो गया, केवल अनुमानों में सबसे ऊपर। संचार सॉफ्टवेयर फर्म ने Q1 राजस्व पर थोड़ा कम निर्देशित किया। ट्विलियो ने $1 बिलियन शेयर बायबैक की घोषणा की और सप्ताह के शुरू में नौकरी में कटौती के नए दौर की घोषणा की। Twilio को संभावित खरीद लक्ष्य के रूप में देखा गया, जो उच्च स्तर पर है।

डिजिटल महासागर (दस्तावेज़) ने कहा कि Q4 ईपीएस 155% उछल गया। जबकि राजस्व 36% बढ़कर 163 मिलियन डॉलर हो गया। कंपनी ने अपने 2023 के राजस्व दृष्टिकोण में कटौती की और $ 500 मिलियन बायबैक की घोषणा की। डिजिटल महासागर ने यह भी कहा कि वह अपने कर्मचारियों की संख्या में 11% की कमी करेगा।

HubSpot (केन्द्रों) ने बताया कि Q4 आय एक साल पहले से 91% उछल गई क्योंकि राजस्व 27% बढ़कर 469.7 मिलियन डॉलर हो गया। 2023 के लिए, वेब मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के निर्माता ने ईपीएस को अनुमान से काफी ऊपर बताया है।

Shopify (दुकान) ने सूचना दी कि Q4 ईपीएस 50% गिर गया जबकि राजस्व 26% बढ़कर 1.7 बिलियन डॉलर हो गया, दोनों ही धड़ाम हो गए। लेकिन ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर दिग्गज ने 20% से अधिक की वृद्धि के लिए "उच्च किशोर" बनाम आम सहमति में राजस्व वृद्धि की भविष्यवाणी की।

डिजाइन सॉफ्टवेयर कंपनियां अलग हो जाती हैं

इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन स्वचालन सॉफ्टवेयर फर्म कैडेंस डिजाइन सिस्टम (CDNS) और Synopsys (SNPS) ने अत्यधिक भिन्न तिमाही आय रिपोर्ट की पेशकश की। कैडेंस ने एक बीट-एंड-रेज़ रिपोर्ट दी, जबकि सिनोप्सिस ने मिश्रित परिणाम पोस्ट किए और अपने दृष्टिकोण को कम किया। अभी-अभी समाप्त हुई तिमाही में, ताल आय में साल दर साल 17% की वृद्धि हुई जबकि बिक्री में 16% की वृद्धि हुई। इस बीच, Synopsys की आय 9% बढ़ी और इसकी बिक्री 7% चढ़ गई।

लिथियम कमाई मजबूत

अल्बेमर्ले और लिवेंट ने परिणाम और मार्गदर्शन पोस्ट किया जिसमें पिछले साल देखी गई कुछ आतिशबाजी की कमी थी क्योंकि उन्होंने बैटरी धातु के लिए भारी मूल्य वृद्धि को दर्शाने के लिए अनुबंधों को संशोधित किया था। अब लिथियम की हाजिर कीमतें अपने नवंबर के उच्चतम स्तर से करीब 20 फीसदी नीचे आ गई हैं। शुक्रवार को गिरने से पहले एएलबी और एलटीएचएम दोनों शेयरों ने खरीदारी के संकेत दिए। लिवेंट ईपीएस 400% से 40 सेंट तक बढ़ गया, थोड़ा पिटाई, जबकि 79% का राजस्व अनुमानों से काफी कम हो गया। 2023 की बिक्री के लिए लिवेंट के मार्गदर्शन का शीर्ष अंत विश्लेषक पूर्वानुमानों से थोड़ा नीचे था। Albemarle Q4 EPS हाल ही में संशोधित अनुमानों से 754 सेंट आगे 8.62% बढ़कर 36 डॉलर हो गया। 193% की राजस्व वृद्धि पूर्वानुमान के नीचे बाल थी। Albemarle का मार्गदर्शन लिथियम वॉल्यूम और फ्लैट कीमतों बनाम Q30 में 40% -4% वृद्धि को दर्शाता है।

चिप स्टॉक्स बीट व्यूज, अप गाइडेंस

एनालॉग डिवाइस (ADI), GLOBALFOUNDRIES (जीएफएस), जालीदार अर्धचालक (एलएससीसी) और स्काईवॉटर टेक्नोलॉजी (SKYT) ऑटो और औद्योगिक बाजारों में उनके प्रदर्शन के लिए आम सहमति और उठाए गए लक्ष्यों में सबसे ऊपर। सभी ने सकारात्मक खबरों पर अपने शेयरों में उछाल देखा, खासकर एसकेडब्ल्यूटी। इस बीच, चिप गियर विक्रेता एप्लाइड मैटेरियल्स (AMAT) भी अपने राजकोषीय पहली तिमाही के परिणामों और मार्गदर्शन के साथ उल्टा आश्चर्यचकित हुआ।

एफएसडी खामियों के लिए टेस्ला रिकॉल

नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने गुरुवार को घोषणा की कि टेस्ला 362,000 से अधिक वाहनों को फुल सेल्फ-ड्राइविंग सॉफ्टवेयर की खामियों के कारण वापस बुला रहा है, जिससे संभावित दुर्घटनाएं हो सकती हैं। टेस्ला एक ओवर-द-एयर फिक्स की पेशकश करेगा, यह मानते हुए कि यह समस्याओं को हल कर सकता है। एनएचटीएसए कई मुद्दों पर टेस्ला एफएसडी और ऑटोपायलट की जांच कर रहा है, अन्य एजेंसियां ​​​​विभिन्न जांच कर रही हैं।

इस बीच, टेस्ला कथित तौर पर दो महीने में तीसरी बार शंघाई संयंत्र उत्पादन बंद कर देगी। इस वर्ष के अंत में आने वाले एक उन्नत मॉडल 3 के लिए बताया गया कारण है। टेस्ला ने उत्पादन रुकने या नए मॉडल 3 की योजना की पुष्टि नहीं की है। लेकिन मॉडल 3 की बिक्री जनवरी में बड़ी कीमतों में कटौती के बावजूद, विशेष रूप से चीन में घट रही है। यूएस में मॉडल वाई की मांग काफी मजबूत है। टेस्ला 7,500 के अंत तक गैर-टेस्ला ईवी के लिए 2024 सुपरचार्जर खोलेगा, एक ऐसा कदम जो कंपनी को नई सरकारी सब्सिडी के लिए योग्य बना देगा।

ऑटो पार्ट्स की कमाई

एलीसन ट्रांसमिशन (Alsn) और Visteon (VC) दोनों कमाई के मामले में लंबे समय के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। एलीसन ट्रांसमिशन ने 32% ईपीएस लाभ के साथ सबसे ऊपर देखा, जबकि बिक्री 11% बढ़कर 718 मिलियन डॉलर हो गई। बड़े ईवी और कमर्शियल ट्रक एक्सपोजर के साथ ऑटो पार्ट्स निर्माता ने भी तेजी का आउटलुक दिया। गुरुवार की शुरुआत में, विस्टोन ने ईपीएस अनुमानों को 22% की गिरावट के साथ याद किया, जबकि राजस्व में 35% की वृद्धि हुई। विस्टोन, जो स्वायत्त ड्राइविंग तकनीक में कड़ी मेहनत कर रहा है, मायने रखता है फ़ोर्ड मोटर (F) और जनरल मोटर्स (GM) ग्राहकों के रूप में।

ट्रैवल स्टॉक्स फर्स्ट क्लास हैं

इस सप्ताह ट्रैवल कंपनियों ने बड़े पैमाने पर चौथी तिमाही की आय में शीर्ष स्थान हासिल किया क्योंकि यात्रा की रिकवरी जारी रही और इसे 2023 के वित्तीय वर्ष में रोल करना चाहिए। घरेलू यात्रा की मात्रा ने पिछले साल अपने पूर्व-महामारी के स्तर का 96% बरामद किया और गैर-लाभकारी यूएस ट्रैवल एसोसिएशन ने 99 में 2023% तक सुधार का अनुमान लगाया। मैरियट इंटरनेशनल (मार्च), एविस बजट समूह (गाड़ी), Airbnb (एबीएनबी), ट्रिप एडवाइजर (यात्रा), च्वाइस होटल (सीएचएच) और Wyndham Hotels & Resorts (WH) सभी ने Q4 की उम्मीदों को मात दी और नए साल के लिए मजबूत नतीजे दिए। जब विश्लेषकों ने 51% की वृद्धि की उम्मीद की थी, तब मैरियट की कमाई 1.96% बढ़कर 40.8 डॉलर प्रति शेयर हो गई थी, जबकि विन्धम की कमाई 4.3% बढ़ी क्योंकि वॉल स्ट्रीट ने 10% की कमी की भविष्यवाणी की थी। एबीएनबी स्टॉक एक आधार से बाहर हो गया, जबकि मैरियट, विन्धम और एविस खरीद बिंदुओं के आसपास कारोबार कर रहे हैं। चॉइस होटल्स और ट्रिपएडवाइजर टूट गए, लेकिन तेजी से नीचे गिर गए।

मेडिकल स्टॉक शीर्ष दृश्य

मेडिकल स्टॉक इनमोड (आईएनएमडी), मेडस्पेस (एमईडीपी) और शॉकवेव मेडिकल (स्वाव) चौथी तिमाही की उम्मीदों को हराया। InMode EPS 22% बढ़ा जबकि बिक्री 21% चढ़कर $133.6 मिलियन हो गई। मिश्रित पूरे साल के मार्गदर्शन के बावजूद, शेयरों में शुरुआत में उछाल आया, लेकिन फिर नीचे गिर गया। मेडस्पेस की आय में 61% की वृद्धि हुई जबकि बिक्री में 27.5% की वृद्धि हुई। लेकिन एमईडीपी वर्ष के लिए अनिश्चितता पर लड़खड़ा गया क्योंकि स्मॉल-कैप फार्मा और बायोटेक खंड संघर्ष कर रहे हैं। शॉकवेव ने सूचना दी कि चौथी तिमाही की बिक्री में 4% की वृद्धि हुई है, आय में 71% की वृद्धि हुई है, जो देखे जाने की संख्या से कहीं अधिक है। SWAV स्टॉक शुक्रवार को चढ़ा।

रेस्तरां आय मिश्रित

रेस्तरां और फास्ट फूड श्रृंखलाओं ने पिछले सप्ताह मिश्रित परिणामों की सूचना दी क्योंकि बोर्ड भर में राजस्व वृद्धि के बावजूद समान-दुकान की बिक्री में काफी गिरावट आई है। बर्गर किंग माता-पिता रेस्तरां ब्रांड (क्यूएसआर) ने दो वर्षों में अपनी पहली ईपीएस गिरावट दर्ज की, फ्लैट लाभ के लिए दृश्य गायब। बीजे के रेस्तरां (BJRI) ने लाभ कमाया, केवल शीर्ष दृश्य। शेक शैक (शक) जबकि इसके नुकसान को कम कर दिया डेनी की (DENN) आय में अप्रत्याशित रूप से मामूली वृद्धि हुई। टेक्सास Roadhouse (TXRH) ईपीएस और राजस्व से चूक गए। QSR, BJ's और TXRH परिणामों पर डूब गए, जबकि Shake Shack और Denny's में तेजी आई, सभी ट्रेडिंग खरीद बिंदुओं के पास हुई।

संक्षिप्त में खबर

बायोजेन (BIIB) मिश्रित 2023 आउटलुक पर बुधवार को डूब गया, हालांकि बायोटेक ने 4% ईपीएस लाभ और 19% राजस्व गिरावट के साथ बिक्री में $7 बिलियन के साथ Q2.54 विचारों को पीछे छोड़ दिया।

Crocs (Crox) इस सप्ताह बढ़ गया क्योंकि विशेष फुटवियर निर्माता ने 23% से $61 मिलियन तक राजस्व के साथ 945% ईपीएस लाभ की सूचना दी, जबकि 2023 में तेजी का मार्गदर्शन भी दिया।

सोलरएडज ​​टेक्नोलॉजीज (एसईडीजी) और सन पावर (एसपीडब्ल्यूआर) दोनों ने स्वस्थ Q4 परिणामों की सूचना दी। SolarEdge EPS 160% बढ़ गया, कुचल दृश्य, जबकि राजस्व 66% बढ़कर 837 मिलियन डॉलर हो गया। SunPower EPS 650% बढ़ गया, आसानी से हरा गया, जबकि राजस्व 43% उछलकर $497.3 मिलियन हो गया, मामूली रूप से आम सहमति से ऊपर।

साल (Roku) स्ट्रीमिंग वीडियो प्लेटफॉर्म द्वारा चौथी तिमाही में नए उपयोगकर्ताओं के लिए अनुमानों को तोड़ देने के बाद उछाल आया, यहां तक ​​कि Roku ने एक कठिन विज्ञापन माहौल के बीच तेज नुकसान की सूचना दी।

फोर्ड ने चीनी बैटरी दिग्गज CATL के साथ मिशिगन में $3.5 बिलियन का बैटरी प्लांट बनाने की योजना की पुष्टि की। सौदा बीजिंग और वाशिंगटन में जांच का सामना करता है। Ford ने बैटरी की समस्या के कारण F-150 लाइटनिंग का उत्पादन रोक दिया, जो 5 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी तक चलेगा। Ford यूरोप में 3,800 नौकरियों में कटौती करेगी।

AutoNation (AN) चौथी तिमाही के शीर्ष दृश्य। शेयरों में तेजी आई, बड़े साप्ताहिक लाभ रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गए। छोटे प्रयुक्त कार डीलर प्रतिद्वंद्वी लिथिया मोटर्स (LAD) अपेक्षा से कमजोर Q4 ईपीएस और राजस्व पर गिर गया।

डीरे (DE) आय और राजस्व आसानी से विचारों को हरा देते हैं, कृषि-उपकरण विशाल 2023 पर उच्च मार्गदर्शन के साथ।

Etsy (Etsy) साइट्रोन रिसर्च की एक नकारात्मक रिपोर्ट पर सप्ताह के अंत में गिर गया, यह दावा करते हुए कि ई-कॉमर्स साइट नकली सामानों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं कर रही है।

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