2022 में निवेशकों के लिए सबसे हॉट ईटीएफ सेक्टर्स पर दांव लगाना

मॉर्निंगस्टार इंक के आंकड़ों के अनुसार, 100 में इक्विटी सेक्टर ईटीएफ में 2021 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रवाह हुआ, जो 70 में 2020 बिलियन डॉलर से अधिक है। अब 494 ऐसे फंड हैं जिनकी कुल संपत्ति 806 बिलियन डॉलर है, जो कि संयुक्त संपत्ति वाले 370 इक्विटी सेक्टर ईटीएफ से अधिक है। 346 में $2016 बिलियन।

"महामारी के बड़े निवेश परिणामों में से एक यह है कि लोग अधिक लक्षित एक्सपोज़र की तलाश कर रहे हैं, या तो सेक्टरों के भीतर या सभी सेक्टरों में," कहते हैं।

जे जैकब्स,

ग्लोबल एक्स ईटीएफ में वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अनुसंधान और रणनीति के प्रमुख।

सेक्टर ईटीएफ का मूल्यांकन करते समय, "निवेशकों को किसी सेक्टर या थीम के भीतर इसकी शुद्धता निर्धारित करने के लिए फंड की शीर्ष 10 होल्डिंग्स को देखना चाहिए, और इसकी लागत निर्धारित करने के लिए इसके व्यय अनुपात को देखना चाहिए," कहते हैं।

जेफ़ स्पीगल,

अमेरिका के प्रमुख

ब्लैकरॉकहै

आईशेयर मेगेट्रेंड, इंटरनेशनल और सेक्टर ईटीएफ। निवेशकों को उन फंडों की भी तलाश करनी चाहिए जो "उच्च-गुणवत्ता, उच्च-उपज वाली इक्विटी वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि बाजार में बहुत सारे जोखिम घूम रहे हैं," कहते हैं।

सैम स्टोवाल,

अनुसंधान फर्म सीएफआरए में मुख्य निवेश रणनीतिकार।

तो अर्थव्यवस्था को हिलाने वाले कारकों के संगम से किन क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है?

एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आम सहमति अनुमान के अनुसार, यहां चार क्षेत्र हैं जिनके बारे में अनुसंधान विश्लेषकों का अनुमान है कि वे गर्म होंगे और 2022 के लिए प्रति शेयर आय में उच्च वृद्धि का पूर्वानुमान है।

1. फिल्में और मनोरंजन

2022 दिसंबर तक एसएंडपी ग्लोबल डेटा के अनुसार, इस उद्योग की 57.5 के लिए सबसे अधिक विकास उम्मीदों में से एक है, विश्लेषकों को उम्मीद है कि प्रति शेयर आय पिछले साल से 31% बढ़ जाएगी। उद्योग 2020 में अमेरिका में निचले स्तर पर पहुंच गया। महामारी और लॉकडाउन के बीच सिनेमाघरों का बंद होना। लेकिन प्राइसवाटरहाउसकूपर्स के अनुसार, बॉक्स-ऑफिस राजस्व में सुधार होने की संभावना है, जो 37.3 तक राजस्व के लिए 2025% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की भविष्यवाणी कर रहा है।

श्री स्टोवाल कहते हैं, "मूवी थिएटरों को फिर से खोलने और स्ट्रीमिंग मनोरंजन की मांग का संयोजन पुनरुत्थान को बढ़ावा दे रहा है।"

सेक्टर ईटीएफ

वर्ष-दर-तारीख अनुमानित शुद्ध प्रवाह

वर्ष-दर-तारीख अनुमानित शुद्ध प्रवाह

वर्ष-दर-तारीख अनुमानित शुद्ध प्रवाह

वर्ष-दर-तारीख अनुमानित शुद्ध प्रवाह

वर्ष-दर-तारीख अनुमानित शुद्ध प्रवाह

इस सेक्टर में फंडों के बीच है

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(एक्सएलसी), जिसके पास लगभग 14 अरब डॉलर की संपत्ति और कंपनियों में शीर्ष हिस्सेदारी है

फेसबुक

FB -0.20%

पेरेंट मेटा प्लेटफ़ॉर्म इंक., Google पेरेंट

वर्णमाला इंक,

GOOG -0.40%

एटी एंड टी इंक,

T 2.74% तक

नेटफ्लिक्स इंक

NFLX -2.21%

और

वॉल्ट डिज़्नी कं

जिले 0.59% तक

फंड, जिसने 16 में 2021% रिटर्न दिया, का व्यय अनुपात 0.12% है।

नकारात्मक जोखिम: यदि अमेरिका में कोविड-19 का ओमीक्रॉन संस्करण बढ़ता रहा, तो कमाई में वृद्धि रुक ​​​​सकती है, जिससे उपभोक्ताओं की मूवी थिएटरों में जाने की इच्छा में देरी हो सकती है। स्ट्रीमिंग सामग्री के लिए ग्राहकों की संख्या में मंदी से भी प्रदाताओं को नुकसान होगा। डेलॉइट के अनुसार, 2022 में वीडियो-ऑन-डिमांड सेवाओं के ग्राहकों के लिए मंथन दर दुनिया भर में 30% होने का अनुमान है।

2. एयरोस्पेस और रक्षा

विश्लेषकों के आम सहमति अनुमान के अनुसार, इस क्षेत्र की प्रति शेयर आय 25.2 में 2022% बढ़ने की उम्मीद है। डेलॉइट के "2022 एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग आउटलुक" के अनुसार, इस बाजार के सभी क्षेत्र विकास के लिए तैयार हैं।

"2022 में देखने के लिए सबसे रोमांचक चीजों में से कुछ हैं अंतरिक्ष उड़ान, विमानन उद्योग को डीकार्बोनाइज करने के प्रयास, हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे का विकास और ऊर्ध्वाधर लिफ्ट विमान का उद्भव [वे जो उड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं और लंबवत उतर सकते हैं]," कहते हैं।

जॉन कोयकेन्डल,

डेलॉइट के लिए वैश्विक एयरोस्पेस और रक्षा नेता।

पिछले महीने, राष्ट्रपति बिडेन ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया, जिससे सैन्य खर्च में 5% की वृद्धि को 768 बिलियन डॉलर तक अधिकृत किया गया। और जबकि नवीनतम ओमिक्रॉन संस्करण अल्पावधि में यात्रा को चुनौती देगा, डेलॉइट का मानना ​​​​है कि 2022 के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दोनों में सुधार जारी रहेगा। इससे वाणिज्यिक विमानों की मांग को बढ़ावा मिलेगा।

इस क्षेत्र पर केंद्रित फंडों में शामिल हैं

iShares यूएस एयरोस्पेस और रक्षा

(आईटीए), जिसकी शुद्ध संपत्ति और शीर्ष हिस्सेदारी लगभग $2.5 बिलियन है

रेथियॉन टेक्नोलॉजीज कार्पोरेशन

आरटीएक्स 0.42% तक

,

बोइंग,

BA 1.97% तक

लॉकहीड मार्टिन कार्पोरेशन

LMT 0.60% तक

,

नोर्थ्रॉप ग्रुमैन कार्पोरेशन

एनओसी 0.79% तक

और

जनरल डायनेमिक्स कार्पोरेशन

GD 0.17% तक

9.4 में इसका रिटर्न 2021% रहा और इसका व्यय अनुपात 0.42% है।

नकारात्मक जोखिम: नंबर 1 चिंता यह है कि ओमीक्रॉन उछाल से लॉकडाउन हो सकता है और हवाई यातायात में धीमी गति से सुधार हो सकता है। निरंतर आपूर्ति-श्रृंखला की बाधाएं और सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक की कमी भी निर्माताओं और आफ्टरमार्केट को नुकसान पहुंचा सकती है। श्रमिकों की कमी एक अन्य जोखिम कारक है।

3. ऑनलाइन रिटेल

विश्लेषक इंटरनेट और प्रत्यक्ष-विपणन खुदरा क्षेत्र के लिए 25.9% की आय वृद्धि की भविष्यवाणी कर रहे हैं। रिसर्च फर्म eMarketer का अनुमान है कि 1.2 तक अमेरिकी ई-कॉमर्स की बिक्री लगभग 2023 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगी, जो 19 में 909 बिलियन डॉलर या सभी बिक्री का 15.5% से बढ़कर सभी अमेरिकी खुदरा बिक्री का 2021% हो जाएगी।

"हमारा मानना ​​है कि ऑनलाइन शॉपिंग प्रेरक शक्ति बनी रहेगी और इसका विस्तार होता रहेगा," कहते हैं

टॉड रोसेनब्लथ,

सीएफआरए में ईटीएफ और म्यूचुअल-फंड अनुसंधान के प्रमुख।

सीएफआरए के श्री स्टोवाल का कहना है कि पिछले साल, उच्च ब्याज दरों के खतरे के कारण निवेशकों को उपभोक्ता विवेकाधीन और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में मुनाफा कम करना पड़ा। लेकिन 2022 के लिए ईपीएस वृद्धि, अभी भी अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों के साथ, मजबूत विकास संभावनाओं वाले क्षेत्रों में रुचि को फिर से जगाना चाहिए, उनका कहना है।

प्रोशेयर ऑनलाइन रिटेल

(ओएनएलएन) की शुद्ध संपत्ति लगभग $620 मिलियन है। इसकी शीर्ष होल्डिंग्स में हैं

Amazon.com,

AMZN -0.43%

अलीबाबा समूह होल्डिंग,

बाबा 2.51% तक

ईबे और डोरडैश। फंड, जो 25 में 2021% नीचे था, का व्यय अनुपात 0.58% है।

नकारात्मक जोखिम: अमेज़ॅन ऑनलाइन रिटेल में 800 पाउंड का गोरिल्ला है। अमेज़ॅन और बिग टेक को उनके बाजार प्रभुत्व के लिए लक्षित करते हुए कांग्रेस में एंटीट्रस्ट बिल पेश किए गए हैं। इक्विटी विश्लेषकों का कहना है कि अगर इस साल कोई चूक हुई, तो यह उद्योग दिग्गज लड़खड़ा सकता है और इससे ऑनलाइन खुदरा शेयरों को नुकसान हो सकता है।

4. तेल और गैस की खोज और उत्पादन

इस वर्ष तेल-और-गैस अन्वेषण में वृद्धि का अनुमान है, और इस क्षेत्र की आय में 39% की वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है। विश्लेषकों का कहना है कि महामारी से पहले के स्तर से ऊपर घरेलू और वैश्विक मांग बढ़ने से उद्योग को फायदा होना चाहिए। तूफान इडा ने अमेरिकी अपतटीय तेल और गैस उत्पादन को नुकसान पहुंचाया और कंपनियां अब प्राकृतिक गैस और तेल की कीमतें बढ़ने के कारण सुविधाओं को फिर से ऑनलाइन करने के लिए दौड़ रही हैं। नवंबर में, राष्ट्रपति बिडेन ने आपूर्ति संबंधी चिंताओं को कम करने के लिए देश के रणनीतिक तेल भंडार का दोहन किया।

"हमें लगता है कि बाजार तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में दीर्घकालिक गिरावट का अनुमान लगा रहा है और यह क्षेत्र इस वर्ष विशेष रूप से तेल-क्षेत्र सेवाओं, अन्वेषण और उत्पादन में निवेश के अवसर प्रदान करता है," कहते हैं।

डेव सेकेरा,

मॉर्निंगस्टार के मुख्य अमेरिकी बाज़ार रणनीतिकार।

स्टीवर्ट ग्लिकमैन,

सीएफआरए के ऊर्जा इक्विटी विश्लेषक का अनुमान है कि जैसी कंपनियां

एक्सॉन,

XOM 0.82% तक

शहतीर

CVX 1.44% तक

और

पायनियर प्राकृतिक संसाधन

PXD 0.37% तक

"15 में अन्वेषण और विकास पर 17% से 2022% अधिक खर्च करेंगे।"

ईटीएफ के बीच,

iShares यूएस तेल एवं गैस अन्वेषण एवं उत्पादन

(IEO) की शुद्ध संपत्ति $320 मिलियन से अधिक है और यह डॉव जोन्स यूएस सेलेक्ट ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसकी शीर्ष होल्डिंग्स में शामिल हैं

कोनोको फिलिप्स,

COP 2.74% तक

ईओजी संसाधन

सभी छवियाँ 2.76% तक

और पायनियर. ईटीएफ पिछले साल 76% बढ़ गया। इसका व्यय अनुपात 0.42% है।

नकारात्मक जोखिम: एक और कोविड-संबंधी पुनरावृत्ति अर्थव्यवस्था को धीमा कर सकती है, जिससे ऊर्जा की मांग कम हो सकती है। ओपेक अपना आपूर्ति अनुशासन भी खो सकता है और अपने उत्पादन लक्ष्य से एक दिन में बहुत अधिक बैरल का उत्पादन शुरू कर सकता है, जिससे तेल की कीमतें कमजोर हो सकती हैं।

सुश्री Ioannou न्यूयॉर्क में एक लेखिका हैं। वह यहां पहुंचा जा सकता है [ईमेल संरक्षित].