स्टॉक-मार्केट निवेशक आमतौर पर उद्योग की घटनाओं या कंपनियों की सफलताओं का अनुमान लगाना चाहते हैं ताकि वे अधिक से अधिक पैसा कमा सकें। लेकिन जैसे ही एक नया साल शुरू होता है, पीछे मुड़कर देखना उपयोगी हो सकता है, खासकर यदि आप लाभांश आय की तलाश में हैं।
डिविडेंड यील्ड के आधार पर स्टॉक चुनने का एक जोखिम "वैल्यू ट्रैप" में गिर रहा है, जो एक परिपक्व कंपनी हो सकती है जो बहुत धीमी गति से बढ़ रही है, यदि बिल्कुल भी। इनमें से कुछ कंपनियां बिक्री बढ़ाने और नए उत्पाद या सेवा श्रेणियों में प्रवेश करने के बजाय वित्तीय प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
समय के साथ लाभांश आय बनाने का एक बेहतर तरीका हो सकता है। ऐसी कंपनियों के कई उदाहरण हैं जिनकी पांच साल पहले मामूली (लेकिन सभ्य) लाभांश प्रतिफल थी, लेकिन तब से लाभांश भुगतान में इतनी वृद्धि हुई है कि अब वफादार निवेशकों के लिए प्रतिफल अधिक है।
नीचे एक उदाहरण दिया गया है, जिसे एसएंडपी 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स इंडेक्स से लिया गया है
SP50DIV,
-0.08%.
यह इंडेक्स बेंचमार्क S&P 65 इंडेक्स में 500 कंपनियों से बना है
SPX,
+ 0.14%
जिसने कम से कम लगातार 25 वर्षों के लिए आम शेयरों पर लाभांश में वृद्धि की है।
एक अभिजात के रूप में शामिल करने के लिए यही एकमात्र मानदंड है - इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक की वर्तमान उपज कितनी अधिक है। विचार यह है कि लाभांश को लगातार बढ़ाना शेयरधारकों के हितों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है और इससे अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। आप ProShares S&P 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स ETF के माध्यम से एक समूह के रूप में डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स में निवेश कर सकते हैं।
एनओबीएल,
-1.10%.
लाभांश वृद्धि के 25 साल के इतिहास से निवेशक कुछ आराम ले सकते हैं, क्योंकि लाभांश में कटौती स्टॉक के प्रदर्शन के लिए भयानक हो सकती है। लेकिन एक रईस भी इसके भुगतान को कम कर सकता है। एटी एंड टी इंक।
T,
+ 2.83%
अभी भी एसएंडपी 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स इंडेक्स में शामिल है क्योंकि इसने अभी तक डिस्कवरी इंक के साथ एक सौदे में अपने वार्नरमीडिया व्यवसाय के स्पिनऑफ को पूरा करने के बाद घोषित लाभांश कटौती की योजना नहीं बनाई है।
डिस्का,
+ 8.01%
जिसकी घोषणा मई में की गई थी। 8 में एटी एंड टी के शेयरों में 2021% की गिरावट आई थी, जिसमें लाभांश का पुनर्निवेश किया गया था - वर्ष के लिए एसएंडपी 12 का केवल 500% गिरावट आई।
इसके अलावा, लगातार बढ़ता लाभांश बाजार की धड़कन के प्रदर्शन की कोई गारंटी नहीं है। आज के लाभांश अभिजात वर्ग के केवल एक तिहाई ने पिछले पांच वर्षों में ऐसा किया है।
पढ़ें: ये 500 का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला S&P 100 और NASDAQ-2021 स्टॉक हैं
एसएंडपी 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स से लाभांश-कंपाउंडिंग उदाहरण के लिए, टी रोवे प्राइस ग्रुप में पांच साल के निवेश के प्रदर्शन पर विचार करें।
ट्रो,
-0.09%
:
- 75.26 दिसंबर, 31 को स्टॉक 2016 डॉलर पर बंद हुआ। उस समय, वार्षिक लाभांश दर 2.16 डॉलर प्रति शेयर थी, जो कि 2.87% की लाभांश उपज के लिए थी।
- 31 दिसंबर, 2021 को बंद होने पर, टी। रो प्राइस के शेयर की कीमत $ 196.64 थी और वार्षिक लाभांश दर बढ़कर $ 4.32 हो गई थी। शेयरों पर मौजूदा यील्ड 2.20% थी, लेकिन पांच साल के लिए रखे गए शेयरों पर यील्ड 5.74% होगी।
- उस पांच साल की अवधि के दौरान, टी। रो प्राइस के शेयर की कीमत में 161% की वृद्धि हुई, और फैक्टसेट के अनुसार लाभांश के पुनर्निवेश के साथ स्टॉक का कुल रिटर्न 203% था।
- उस अवधि में टी. रो प्राइस के लाभांश के लिए चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 14.9% थी।
उपरोक्त उदाहरण में, प्रतिफल के आंकड़े चरम पर नहीं हैं, और शेयरों पर वर्तमान प्रतिफल पांच साल पहले की तुलना में कम है। फिर से, यदि आपने पांच साल के लिए टी। रो प्राइस रखा है, तो आपके खरीद मूल्य का उपयोग करके आपकी लाभांश उपज अब अधिक होगी। और 161% की पांच साल की कीमत वृद्धि एस एंड पी 113 के लिए 500% की वृद्धि की तुलना में है, जबकि टी. रोवे मूल्य की 203% की कुल पांच साल की वापसी एस एंड पी 133 के लिए 500% की तुलना में है।
एस एंड पी 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स के बीच 'सर्वश्रेष्ठ' लाभांश कंपाउंडर
65 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स की वर्तमान सूची के साथ शुरू, यहां वार्षिक लाभांश दर के लिए उच्चतम पांच-वर्षीय सीएजीआर के साथ 12 हैं और 2.00 के अंत में कम से कम 2016% की लाभांश उपज थी:
| कंपनी | लंगर | पांच साल का लाभांश सीएजीआर | पांच साल पहले खरीदे गए शेयरों पर डिविडेंड यील्ड | डिविडेंड यील्ड - पांच साल पहले | वर्तमान लाभांश उपज | मूल्य परिवर्तन - 5 वर्ष | कुल रिटर्न - 5 साल |
| एब्विस इंक। | एबीबीवी,
-1.07% | 17.1% तक | 9.01% तक | 4.09% तक | 4.17% तक | 116% तक | 172% तक |
| टी. रो प्राइस ग्रुप इंक। | ट्रो,
-0.09% | 14.9% तक | 5.74% तक | 2.87% तक | 2.20% तक | 161% तक | 203% तक |
| इलिनोइस उपकरण वर्क्स इंक | आईटीडब्ल्यू,
-2.22% | 13.4% तक | 3.98% तक | 2.12% तक | 1.98% तक | 102% तक | 127% तक |
| अफलाक इंक. | एएफएल,
-0.09% | 13.2% तक | 4.60% तक | 2.47% तक | 2.74% तक | 68% तक | 89% तक |
| स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग इंक। | एडीपी,
-1.86% | 12.8% तक | 4.05% तक | 2.22% तक | 1.69% तक | 140% तक | 167% तक |
| Abbott प्रयोगशालाओं | एबीटी,
-2.04% | 12.1% तक | 4.89% तक | 2.76% तक | 1.34% तक | 266% तक | 300% तक |
| NextEra एनर्जी इंक | एनईई,
-2.52% | 12.1% तक | 5.16% तक | 2.91% तक | 1.65% तक | 213% तक | 252% तक |
| एयर उत्पाद और रसायन, निगम। | एपीडी,
-2.19% | 11.8% तक | 4.17% तक | 2.39% तक | 1.97% तक | 112% तक | 138% तक |
| मैककॉर्मिक एंड कंपनी इंक। | एमकेसी,
-1.44% | 9.5% तक | 3.17% तक | 2.01% तक | 1.53% तक | 107% तक | 125% तक |
| एटमॉस एनर्जी कार्पोरेशन | एटीओ,
-0.97% | 8.6% तक | 3.67% तक | 2.43% तक | 2.60% तक | 41% तक | 58% तक |
| लक्ष्य कॉर्प | टीजीटी,
-0.92% | 8.4% तक | 4.98% तक | 3.32% तक | 1.56% तक | 220% तक | 269% तक |
| मैकडॉनल्ड्स कॉर्प | एमसीडी,
-0.75% | 8.0% तक | 4.53% तक | 3.09% तक | 2.06% तक | 120% तक | 149% तक |
| स्रोत: तथ्यसेट |
आप प्रत्येक कंपनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए टिकर पर क्लिक कर सकते हैं। मार्केटवॉच उद्धरण पृष्ठ पर मुफ्त में जानकारी के धन के लिए टोमी किलगोर की विस्तृत मार्गदर्शिका के लिए यहां क्लिक करें।
निश्चित रूप से, डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स सभी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नहीं रहे हैं। उपरोक्त सूची में टोटल-रिटर्न के आधार पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले कई डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स शामिल हैं। सूचकांक के 65 घटकों में से केवल 21 ने पिछले पांच वर्षों में एसएंडपी 500 के कुल रिटर्न को पछाड़ दिया है।
एक समूह के रूप में लाभांश अभिजात वर्ग में निवेश
क्या डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स ने एक समूह के रूप में बहुत लंबी अवधि में एस एंड पी 500 से बेहतर प्रदर्शन किया है? यहां एस एंड पी 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स के लिए औसत वार्षिक रिटर्न और 500 के अंत तक विभिन्न अवधियों के लिए पूर्ण एस एंड पी 2021 की तुलना है:
| औसत वार्षिक रिटर्न |
| सूची | 5 साल | 10 साल | 15 साल | 20 साल | 25 साल | 30 साल |
| एसएंडपी 500 लाभांश अरिस्टोक्रेट्स | 15.7% तक | 15.4% तक | 11.7% तक | 11.2% तक | 11.5% तक | 11.8% तक |
| S & P 500 | 18.5% तक | 16.6% तक | 10.7% तक | 9.5% तक | 9.8% तक | 10.6% तक |
| स्रोत: तथ्यसेट |
पिछले पांच और 10 वर्षों में, पूर्ण S&P 500 इंडेक्स ने S&P 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स से बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन एक समूह के रूप में अभिजात वर्ग ने लंबी अवधि के लिए बेहतर प्रदर्शन किया है।
याद मत करो: वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के 2022 के पसंदीदा शेयरों में अलास्का एयर, सीज़र और लिथिया मोटर्स शामिल हैं
ये 12 'डिविडेंड एरिस्टोक्रेट' स्टॉक 5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ आय कंपाउंडर रहे हैं
स्टॉक-मार्केट निवेशक आमतौर पर उद्योग की घटनाओं या कंपनियों की सफलताओं का अनुमान लगाना चाहते हैं ताकि वे अधिक से अधिक पैसा कमा सकें। लेकिन जैसे ही एक नया साल शुरू होता है, पीछे मुड़कर देखना उपयोगी हो सकता है, खासकर यदि आप लाभांश आय की तलाश में हैं।
डिविडेंड यील्ड के आधार पर स्टॉक चुनने का एक जोखिम "वैल्यू ट्रैप" में गिर रहा है, जो एक परिपक्व कंपनी हो सकती है जो बहुत धीमी गति से बढ़ रही है, यदि बिल्कुल भी। इनमें से कुछ कंपनियां बिक्री बढ़ाने और नए उत्पाद या सेवा श्रेणियों में प्रवेश करने के बजाय वित्तीय प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
समय के साथ लाभांश आय बनाने का एक बेहतर तरीका हो सकता है। ऐसी कंपनियों के कई उदाहरण हैं जिनकी पांच साल पहले मामूली (लेकिन सभ्य) लाभांश प्रतिफल थी, लेकिन तब से लाभांश भुगतान में इतनी वृद्धि हुई है कि अब वफादार निवेशकों के लिए प्रतिफल अधिक है।
नीचे एक उदाहरण दिया गया है, जिसे एसएंडपी 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स इंडेक्स से लिया गया है
-0.08% .
+ 0.14%
SP50DIV,
यह इंडेक्स बेंचमार्क S&P 65 इंडेक्स में 500 कंपनियों से बना है
SPX,
जिसने कम से कम लगातार 25 वर्षों के लिए आम शेयरों पर लाभांश में वृद्धि की है।
एक अभिजात के रूप में शामिल करने के लिए यही एकमात्र मानदंड है - इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक की वर्तमान उपज कितनी अधिक है। विचार यह है कि लाभांश को लगातार बढ़ाना शेयरधारकों के हितों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है और इससे अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। आप ProShares S&P 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स ETF के माध्यम से एक समूह के रूप में डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स में निवेश कर सकते हैं।
-1.10% .
एनओबीएल,
लाभांश वृद्धि के 25 साल के इतिहास से निवेशक कुछ आराम ले सकते हैं, क्योंकि लाभांश में कटौती स्टॉक के प्रदर्शन के लिए भयानक हो सकती है। लेकिन एक रईस भी इसके भुगतान को कम कर सकता है। एटी एंड टी इंक।
+ 2.83%
+ 8.01%
T,
अभी भी एसएंडपी 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स इंडेक्स में शामिल है क्योंकि इसने अभी तक डिस्कवरी इंक के साथ एक सौदे में अपने वार्नरमीडिया व्यवसाय के स्पिनऑफ को पूरा करने के बाद घोषित लाभांश कटौती की योजना नहीं बनाई है।
डिस्का,
जिसकी घोषणा मई में की गई थी। 8 में एटी एंड टी के शेयरों में 2021% की गिरावट आई थी, जिसमें लाभांश का पुनर्निवेश किया गया था - वर्ष के लिए एसएंडपी 12 का केवल 500% गिरावट आई।
इसके अलावा, लगातार बढ़ता लाभांश बाजार की धड़कन के प्रदर्शन की कोई गारंटी नहीं है। आज के लाभांश अभिजात वर्ग के केवल एक तिहाई ने पिछले पांच वर्षों में ऐसा किया है।
पढ़ें: ये 500 का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला S&P 100 और NASDAQ-2021 स्टॉक हैं
एसएंडपी 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स से लाभांश-कंपाउंडिंग उदाहरण के लिए, टी रोवे प्राइस ग्रुप में पांच साल के निवेश के प्रदर्शन पर विचार करें।
-0.09%
ट्रो,
:
उपरोक्त उदाहरण में, प्रतिफल के आंकड़े चरम पर नहीं हैं, और शेयरों पर वर्तमान प्रतिफल पांच साल पहले की तुलना में कम है। फिर से, यदि आपने पांच साल के लिए टी। रो प्राइस रखा है, तो आपके खरीद मूल्य का उपयोग करके आपकी लाभांश उपज अब अधिक होगी। और 161% की पांच साल की कीमत वृद्धि एस एंड पी 113 के लिए 500% की वृद्धि की तुलना में है, जबकि टी. रोवे मूल्य की 203% की कुल पांच साल की वापसी एस एंड पी 133 के लिए 500% की तुलना में है।
एस एंड पी 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स के बीच 'सर्वश्रेष्ठ' लाभांश कंपाउंडर
65 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स की वर्तमान सूची के साथ शुरू, यहां वार्षिक लाभांश दर के लिए उच्चतम पांच-वर्षीय सीएजीआर के साथ 12 हैं और 2.00 के अंत में कम से कम 2016% की लाभांश उपज थी:
आप प्रत्येक कंपनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए टिकर पर क्लिक कर सकते हैं। मार्केटवॉच उद्धरण पृष्ठ पर मुफ्त में जानकारी के धन के लिए टोमी किलगोर की विस्तृत मार्गदर्शिका के लिए यहां क्लिक करें।
निश्चित रूप से, डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स सभी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नहीं रहे हैं। उपरोक्त सूची में टोटल-रिटर्न के आधार पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले कई डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स शामिल हैं। सूचकांक के 65 घटकों में से केवल 21 ने पिछले पांच वर्षों में एसएंडपी 500 के कुल रिटर्न को पछाड़ दिया है।
एक समूह के रूप में लाभांश अभिजात वर्ग में निवेश
क्या डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स ने एक समूह के रूप में बहुत लंबी अवधि में एस एंड पी 500 से बेहतर प्रदर्शन किया है? यहां एस एंड पी 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स के लिए औसत वार्षिक रिटर्न और 500 के अंत तक विभिन्न अवधियों के लिए पूर्ण एस एंड पी 2021 की तुलना है:
पिछले पांच और 10 वर्षों में, पूर्ण S&P 500 इंडेक्स ने S&P 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स से बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन एक समूह के रूप में अभिजात वर्ग ने लंबी अवधि के लिए बेहतर प्रदर्शन किया है।
याद मत करो: वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के 2022 के पसंदीदा शेयरों में अलास्का एयर, सीज़र और लिथिया मोटर्स शामिल हैं
स्रोत: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo