ये 2 डिविडेंड-स्टॉक ईटीएफ छिपे हुए ग्रोथ फंड की तरह हैं। क्या इनमें से कोई भी अब भी आपके आय पोर्टफोलियो में काम कर सकता है?

फेडरल रिजर्व के साथ इसकी ब्याज दर में वृद्धि के साथ नहीं किया गया और इतनी सारी कंपनियां लोगों की छंटनी कर रही हैं, निवेशक अभी भी अनिश्चितता को नेविगेट कर रहे हैं। यदि आप एक आय-उन्मुख निवेशक हैं, तो बांड और पसंदीदा शेयरों पर प्रतिफल एक साल पहले की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक हैं। और कुछ स्टॉक फंड जो आय बढ़ाने और कम अस्थिरता के विकल्पों का उपयोग करते हैं, ने पिछले एक साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और अब उच्च लाभांश उपज है। यहाँ एक उदाहरण है.

आय के लिए एक दृष्टिकोण जो आपके पोर्टफोलियो में विविधता ला सकता है और इसके दीर्घकालिक कुल रिटर्न में सुधार कर सकता है, लाभांश वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। इन पोर्टफोलियो में वर्तमान प्रतिफल बहुत अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के फंड से लंबी अवधि में आय में वृद्धि हो सकती है, जबकि पूंजी में वृद्धि भी हो सकती है।

DIVZ और S&P 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स की तुलना

लाभांश वृद्धि पर घर करने का एक लोकप्रिय तरीका प्रो शेयर एस एंड पी 500 डिविडेंड अरिस्टोक्रेट्स ईटीएफ द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति है।
एनओबीएल,
-0.50%,
जिसके पास वर्तमान में S&P 64 में 500 कंपनियों के शेयर हैं जिन्होंने लगातार कम से कम 25 वर्षों के लिए नियमित लाभांश बढ़ाया है। स्टॉक को शामिल करने के लिए यही एकमात्र आवश्यकता है। एसएंडपी 500 डिविडेंड अरिस्टोक्रेट्स इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए फंड एक निष्क्रिय दृष्टिकोण लेता है
SP50DIV,
-0.08%
और 30% की 2.12-दिन की SEC उपज का उद्धरण देता है

इसके विपरीत, DIVZ सक्रिय रूप से प्रबंधित है और वर्तमान में 29 स्टॉक रखता है। इसके पोर्टफोलियो में आम तौर पर कंपनियों के 25 से 35 शेयरों के शेयर शामिल होते हैं, जो कि ग्रेफ को व्यापक बाजार की तुलना में अधिक तेजी से लाभांश में वृद्धि जारी रखने की उम्मीद है। वह "स्वच्छ बैलेंस शीट, पूंजी पर उच्च रिटर्न, उच्च मार्जिन और उच्च नकद रूपांतरण" सहित गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है।

वह अंतिम शब्द उस आय के प्रतिशत को संदर्भित करता है जिसे मुक्त नकदी प्रवाह में परिवर्तित किया जाता है, जो कि पूंजीगत व्यय के बाद बचा हुआ नकदी प्रवाह है। यह वह धन है जिसका उपयोग कंपनी लाभांश बढ़ाने, विस्तार करने, अधिग्रहण करने, शेयर वापस खरीदने या अन्य कार्रवाई करने के लिए कर सकती है जिससे उसके मालिकों को लाभ हो सकता है।

DIVZ ने 30% की 3.64-दिन की उपज का उद्धरण दिया। 30-दिन की उपज वर्तमान लाभांश भुगतानों के वार्षिक स्तर का संकेत देती है, और तुलना के लिए इसका सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है।

यहां S&P 500 ETF ट्रस्ट के साथ DIVZ और NOBL के लिए कुल रिटर्न की तुलना की गई है
जासूस,
-1.25%,
चूंकि DIVZ की स्थापना 27 जनवरी, 2021 को हुई थी:

DIVZ और NOBL दोनों ने एक कठिन अवधि के दौरान काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, DIVZ के साथ तीनों में सबसे अच्छा दो साल का प्रदर्शन किया है, लाभांश पुनर्निवेश के साथ और खर्चों के बाद, जो कि DIVZ के लिए सालाना प्रबंधन के तहत 0.65%, NOBL के लिए 0.35% और 0.0945 है। एसपीवाई के लिए%।

तीनों में सबसे नए के रूप में, DIVZ अपेक्षाकृत छोटा है, प्रबंधन के तहत संपत्ति में $79 मिलियन के साथ, जबकि NOBL के पास संपत्ति में $11 बिलियन है और अग्रणी ETF उद्योग दिग्गज, SPY के पास संपत्ति में $381 बिलियन है।

आगे देखते हुए, ग्रेफ को उम्मीद है कि DIVZ S&P 500 के साथ बना रहेगा
SPX,
-1.30%
बुल मार्केट्स के दौरान, "या शायद थोड़ा सा पीछे हटें।"

"लेकिन हमारे होल्डिंग्स की उच्च गुणवत्ता वाली प्रकृति नीचे के बाजारों में नकारात्मक रिटर्न को कम करती है," उन्होंने कहा।

DIVZ के स्टॉक चयन के बारे में अधिक जानकारी

DIVZ के साथ, सक्रिय प्रबंधन के कारण वार्षिक खर्च NOBL और SPY की तुलना में अधिक है।

ग्रेफ ने लंबी अवधि के निवेशकों के लिए DIVZ द्वारा आयोजित प्रत्येक कंपनी पर अधिक गहराई से नज़र रखने की क्षमता के लाभ को रेखांकित किया। वह बार-बार व्यापार करना भी नहीं चाहता है। एक कंपनी के शेयरों को धारण करना जो मुक्त नकदी प्रवाह में वृद्धि के साथ तेजी से लाभांश वृद्धि को जारी रखता है, एक आकर्षक आय धारा विकसित कर सकता है।

2022 के दौरान किए गए आवंटन में व्यापक बदलाव के बारे में पूछे जाने पर, ग्रेफ ने कहा कि फंड ने 2021 के माध्यम से उस क्षेत्र में जोखिम बढ़ाने के बाद, ऊर्जा शेयरों में "अपेक्षाकृत उच्च आवंटन" के साथ वर्ष में प्रवेश किया। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सेवा और उपभोक्ता स्टेपल क्षेत्र अभी भी थे "आकर्षक," लेकिन मंडल भर में नहीं। "आपको अभी भी मूल्यांकन के प्रति सचेत रहना होगा," उन्होंने कहा।

DIVZ की तीन सबसे बड़ी होल्डिंग्स के बारे में ग्रेफ द्वारा की गई टिप्पणियां यहां दी गई हैं।

एक्सॉन मोबिल

एक्सॉन मोबिल कॉर्प
एक्सओएम,
-1.77%
फंड की सबसे बड़ी होल्डिंग है, जो पोर्टफोलियो का 6.2% है। स्टॉक में 3.15% की लाभांश उपज है।

S&P 500 ऊर्जा क्षेत्र बेंचमार्क इंडेक्स में पिछले साल वृद्धि करने वाले 11 में से केवल एक था। भले ही तेल की कीमतों ने 2022 के अंत तक अपने अधिकांश लाभ छोड़ दिए, ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष के लिए 66% रिटर्न था, क्योंकि निवेशकों का विश्वास बढ़ गया था कि तेल उत्पादकों ने पिछले कमोडिटी चक्रों के दौरान अपना सबक सीख लिया था।

एक्सॉन अमेरिका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, लेकिन ग्रेफ की टिप्पणियों ने वास्तव में पूरे उद्योग की हाल की सफलता की ओर इशारा किया: “इनमें से कई कंपनियां कर्ज में कटौती कर रही हैं और बायबैक और लाभांश के रूप में शेयरधारकों को पूंजी लौटा रही हैं। यह कम रिटर्न वाली परियोजनाओं में इसे जमीन पर झोंकने के बजाय निवेशकों के लिए मददगार है।'

एटी एंड टी

एटी एंड टी इंक।
T,
+ 1.05%
DIVZ की दूसरी सबसे बड़ी होल्डिंग है, जो पोर्टफोलियो का 4.5% है। यह वह होल्डिंग है जो एक आश्चर्य की बात हो सकती है, क्योंकि कंपनी ने डिस्कवरी के साथ अपना सौदा पूरा करने के बाद फरवरी 47 में अपने तिमाही भुगतान को 2022% कम कर दिया, जिसने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी इंक बनाने के लिए कंपनी के अधिकांश वार्नरमीडिया सेगमेंट का अधिग्रहण किया।
डब्ल्यूबीडी,
-3.55%
पश्चिम बंगाल।

AT&T की वर्तमान लाभांश उपज 5.56% है।

ग्रेफ ने कहा, "हम अपनी प्रक्रिया में हठधर्मी होने से बचने की कोशिश करते हैं," यह बताते हुए कि लाभांश कटौती ने उन्हें स्टॉक रखने से क्यों नहीं रोका। "इस मामले में, एटी एंड टी ने कुछ व्यवसायों को छोड़ दिया है जो दीर्घकालिक धर्मनिरपेक्ष चुनौतियों का सामना कर रहे हैं या सामना कर रहे हैं।"

उन्हें खुशी है कि एक दुबला एटी एंड टी फाइबर और वायरलेस संचार पर केंद्रित है। "विनिवेश के बाद से कंपनी ने अच्छी तरह से निष्पादित किया है, ग्राहकों की वृद्धि में तेजी लाने के दौरान नकदी प्रवाह के लिए इन व्यवसायों का प्रबंधन किया है। "

उन्होंने एटी एंड टी को एक सस्ती स्टॉक के रूप में भी पसंद किया: "8.5x से कम कमाई के मौजूदा मूल्यांकन और [मोटे तौर पर] 5.5% लाभांश उपज पर, हमें लगता है कि टी निवेशकों को मौजूदा आय और पूंजी प्रशंसा दोनों के लिए एक आकर्षक अवसर प्रदान करता है," उन्होंने कहा।

जॉनसन एंड जॉनसन

जॉनसन एंड जॉनसन
जेएनजे,
-3.70%
छठी सबसे बड़ी DIVZ होल्डिंग है, जो पोर्टफोलियो का 4.2% है। ग्राफ ने जेएनजे को "इस समय एक दिलचस्प दवा कंपनी" कहा, टीके की बिक्री धीमी होने के बावजूद। कंपनी अपने ओवर-द-काउंटर दवा कारोबार को अलग करने की योजना बना रही है Kenvue नामक एक नई कंपनी, जो बैंड-एड, लिस्ट्रीन, टाइलेनॉल, न्यूट्रोजेना और बेनाड्रिल समेत कई प्रसिद्ध और परिपक्व ब्रांडों का मालिक बन जाएगा।

ग्रैफ ने कहा, "इस व्यवसाय को अलग करने से प्रबंधन को उच्च विकास, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों जैसे उच्च मार्जिन वाले व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी।" उन्होंने कहा कि जेएनजे का प्रबंधन पहले से ही अपने मौजूदा लाभांश को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध था और समय के साथ भुगतान बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की।

उन्होंने कहा, "जेएनजे में धीमी अर्थव्यवस्था में अच्छी तरह से विकास में तेजी लाने की क्षमता है," उन्होंने कहा कि इसके मौजूदा मूल्यांकन पर, 2.7% लाभांश के साथ, कंपनी "निवेशकों के लिए आकर्षक रिटर्न उत्पन्न करने के लिए अच्छी स्थिति में है।"

ट्रूशेयर लो वोलैटिलिटी इक्विटी इनकम ईटीएफ की शीर्ष 10 होल्डिंग्स यहां दी गई हैं:

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