तीसरे सीधे सप्ताह के लिए शेयर बाजार लाल रंग में है और मंदी की चेतावनी तेज हो रही है, बाजार पहले से कहीं अधिक अस्थिर हैं।
इस साल फेडरल रिजर्व की लगातार सात बार दरों में बढ़ोतरी के बावजूद, नवंबर के मुद्रास्फीति के आंकड़े उम्मीद से थोड़े गर्म थे, जिससे निवेशकों की आशंका फिर से बढ़ गई।
ग्रोथ इन्वेस्टमेंट फर्म नेवेलियर एंड एसोसिएट्स के संस्थापक और सीईओ लुई नेवेलियर ने कहा, "आज घोषित किए गए आर्थिक आंकड़े आज निवेशकों के लिए कठिनाई को उजागर करते हैं, जहां कमजोर संख्या मंदी की आशंका और मजबूत संख्या फेड डर लाती है।"
निवेशक अपने पोर्टफोलियो को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए उच्च लाभांश भुगतान के साथ निवेश की ओर बढ़ रहे हैं। जबकि उच्च लाभांश पैदावार के साथ सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) बाहर रहते हैं, यह मौलिक रूप से ध्वनि आरईआईटी को उपज जाल से अलग करना महत्वपूर्ण है।
कुछ उच्चतम लाभांश देने वाले आरईआईटी की चर्चा नीचे की गई है।
एनली कैपिटल मैनेजमेंट
एनाली कैपिटल मैनेजमेंट इंक। (एनवाईएसई: केवल तभी) कुल संपत्ति में $86 बिलियन से अधिक के साथ अमेरिका में सबसे बड़े आवासीय बंधक आरईआईटी में से एक है। यह सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आरईआईटी में से एक है - पिछले पांच दिनों में इसके शेयरों में 5.1% की वृद्धि हुई है।
हालांकि आरईआईटी के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक और सेक्टर हेडविंड्स के बीच एक कठिन वर्ष रहा है, यह मौजूदा मूल्य स्तरों पर आशाजनक लग रहा है। अरबपति निश्चित आय निवेशक बिल ग्रॉस, जिसे अक्सर बॉन्ड किंग के रूप में जाना जाता है, एनाली कैपिटल मैनेजमेंट के शेयर खरीद रहा है। उन्हें उम्मीद है कि आरईआईटी के लाभ मार्जिन में सुधार होगा क्योंकि फेड आगामी महीनों में अपनी दर वृद्धि की गति को धीमा कर देगा।
एनली कैपिटल सालाना लाभांश में $3.52 का भुगतान करती है, जो 15.65% उपज के रूप में अनुवादित है। 30 सितंबर को समाप्त वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में, REIT की प्रति शेयर आय (EPS) $1.05 पर आ गई, जिसने विश्लेषकों के अनुमानों को 6.5% से हरा दिया।
कवच आवासीय आरईआईटी
मैरीलैंड आधारित कवच आवासीय आरईआईटी इंक। (एनवाईएसई: एआरआर) की 20.37% लाभांश उपज है, जो इस क्षेत्र में सबसे अधिक है। वर्तमान में $5.89 पर ट्रेड कर रहा है, ARMOR रेजिडेंशियल वार्षिक लाभांश में $1.20 का भुगतान करता है, जिसे 12 समान किश्तों में विभाजित किया गया है। हालांकि यह आकर्षक हो सकता है, आरईआईटी की वित्तीय एक अलग कहानी पेश करती है। वास्तव में, ARMOR आवासीय के लाभांश भुगतान में पिछले तीन वर्षों में 18% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) की गिरावट आई है।
वित्तीय तीसरी तिमाही के लिए आरईआईटी का बुक वैल्यू क्रमिक रूप से 19.59% गिरकर 5.83 डॉलर हो गया, जो कि 30 सितंबर को तेजी से ठंडे आवास बाजार के कारण समाप्त हो गया। ARMOR रेजिडेंशियल की शुद्ध ब्याज आय पिछली तिमाही में $25.1 मिलियन थी, जो $21.8 मिलियन के आम सहमति अनुमान से 34.8% कम थी। व्यापक शुद्ध घाटा 63% से अधिक तिमाही से बढ़कर $152.7 मिलियन हो गया, जबकि शुद्ध ब्याज आय इस अवधि में $10 मिलियन से अधिक गिर गई।
जैसा कि नवंबर 2010 के बाद से घरेलू बिक्री में सबसे धीमी वृद्धि दर्ज की गई है (कोविड-2020 महामारी के कारण मई 19 में मासिक गिरावट को छोड़कर), विश्लेषकों का अनुमान है कि आरईआईटी की कमाई अगले पांच वर्षों में 11.4% प्रति वर्ष की दर से घट जाएगी।
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इनवेस्को मॉर्गेज कैपिटल
19.77% वार्षिक लाभांश उपज के साथ, इनवेस्को मॉर्गेज कैपिटल इंक। (एनवाईएसई: आईवीआर) इस सूची में तीसरे स्थान पर है। मोर्टगेज आरईआईटी (एमआरईआईटी) यूएस इंवेस्को मॉर्टगेज कैपिटल की चार साल की औसत लाभांश उपज 24.43% पर आवासीय और वाणिज्यिक मोर्टगेज के वित्तपोषण पर केंद्रित है।
लेकिन आरईआईटी के पास लाभांश भुगतान का इतिहास नहीं बल्कि धूमिल है। पिछले तीन वर्षों में, Invesco Mortgage Capital के लाभांश भुगतान में 42.6% CAGR की गिरावट आई है। मजबूत रियल एस्टेट बाजार के रुझान के बावजूद, इसने अपने वार्षिक लाभांश भुगतान को 10.70 में $2020 से घटाकर पिछले साल $3.50 कर दिया।
इंवेस्को मॉर्टगेज कैपिटल ने भी अपने तिमाही लाभांश वितरण को पिछली तिमाही में 27.7% तिमाही से घटाकर 65 सेंट कर दिया, जबकि वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह 90-प्रतिशत-प्रति-शेयर भुगतान था। आरईआईटी वर्तमान में चार त्रैमासिक किस्तों में विभाजित सालाना $ 2.60 का भुगतान करता है।
MREIT को इस साल आक्रामक दर वृद्धि से नुकसान हुआ है, इसकी निचली रेखा लाल रंग में बनी हुई है।
इंवेसको मॉर्टगेज कैपिटल के सीईओ जॉन अंज़ालोन ने कहा, "हमारी एजेंसी आरएमबीएस (आवासीय बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों) पर मूल्यांकन के रूप में बुक वैल्यू में गिरावट आई है, जो तेजी से उच्च ब्याज दरों, उच्च अस्थिरता, कम तरलता और वित्तीय बाजारों में एक सामान्य जोखिम-बंद स्वर से कम दबाव में थे।" कहा। "तेजी से विकसित हो रही मौद्रिक नीति परिदृश्य को देखते हुए, इस क्षेत्र पर हमारा दृष्टिकोण निकट अवधि में सतर्क रहता है।"
आर्किड द्वीप राजधानी
आर्किड आइलैंड कैपिटल इंक। (एनवाईएसई: ओआरसी) एजेंसी आवासीय बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश करने वाली एक विशेष वित्त कंपनी है। MREIT सालाना लाभांश में $1.92 का भुगतान करता है, जो वर्तमान मूल्य पर 17.3% है।
लेकिन ऑर्किड आइलैंड कैपिटल का परेशान करने वाला इतिहास इसे यील्ड ट्रैप का एक प्रमुख उदाहरण बनाता है। ऑर्किड के शेयरों में पिछले पांच वर्षों में 75% से अधिक की गिरावट आई है और अकेले पिछले वर्ष में 50% से अधिक की गिरावट आई है।
इसके अलावा, आरईआईटी के लाभांश भुगतान में पिछले तीन वर्षों में 11.9% सीएजीआर और पिछले पांच वर्षों में 17.1% सीएजीआर से गिरावट आई है। ऑर्किड आइलैंड कैपिटल ने 50 में अपने प्रति शेयर लाभांश को 3.9% से अधिक घटाकर $2021 कर दिया है और इस वर्ष $2 से नीचे कर दिया है।
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स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/4-reits-huge-dividend-yields-194749024.html