पिछले छह महीनों में वैल्यू स्टॉक ग्रोथ स्टॉक से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि फेडरल रिजर्व नीति में बदलाव बढ़ती ब्याज दरों की विस्तारित अवधि का संकेत दे रहा है। मूल्य की दुनिया के भीतर, नकदी प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करके निवेशकों को सबसे अच्छी सेवा दी जा सकती है।
अधिकांश कोरोनावायरस महामारी के दौरान कम ब्याज दर के माहौल में, विकास रणनीतियों ने सबसे अच्छा काम किया है। लेकिन छह महीने के इस चार्ट को देखें, जिसमें 1.3 बिलियन डॉलर के पेसर यूएस कैश काउज़ ईटीएफ का कुल रिटर्न दिखाया गया है
काउज़,
+ 0.11%
रसेल 1000 ग्रोथ एंड वैल्यू इंडेक्स और बेंचमार्क एस एंड पी 500 इंडेक्स की तुलना में
SPX,
-0.10%
:
COWZ ने पिछले छह महीनों में सभी तीन सूचकांकों को पछाड़ दिया है, और यह कार्रवाई जारी रह सकती है, क्योंकि उच्च मूल्य-से-आय मूल्यांकन पर स्टॉक ट्रेडिंग - उच्च-उड़ान वाली टेक कंपनियों सहित, जिन्होंने लंबे बैल बाजार का नेतृत्व किया है - जारी रह सकता है मूल्य शेयरों की तुलना में बढ़ती ब्याज दरों के प्रति अधिक संवेदनशील रहें।
COWZ को त्रैमासिक रूप से पुनर्संतुलित किया जाता है ताकि रसेल 100 के बीच 1000 शेयरों को रखा जा सके, जिनके पास रोलिंग 12-महीने की अवधि के लिए उच्चतम मुक्त नकदी प्रवाह है। जब पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित किया जाता है तो स्टॉक समान रूप से भारित होते हैं।
पेसर एक कंपनी के मुक्त नकदी प्रवाह को पूंजीगत व्यय के बाद संचालन से अपने नकदी प्रवाह के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें व्यय, ब्याज, कर और दीर्घकालिक निवेश शामिल हैं। पिछले 12 महीनों के उस आंकड़े को प्रत्येक तिमाही में मौजूदा बाजार पूंजीकरण से विभाजित किया जाता है जब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का पोर्टफोलियो पुनर्संतुलित होता है। इसका मतलब है कि हाल के उच्च-यात्रियों को पोर्टफोलियो से हटाए जाने की संभावना है।
नकद गायों की स्क्रीनिंग
COWZ रणनीति उन निवेशकों से अपील कर सकती है जो कैप-वेटेड इंडेक्स से परे विविधता लाना चाहते हैं, जिन्हें आमतौर पर इंडेक्स फंड द्वारा ट्रैक किया जाता है। उदाहरण के लिए, $456 बिलियन एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट द्वारा आयोजित शीर्ष पांच कंपनियां
जासूस,
-0.09%
— एप्पल इंक.
एएपीएल,
-1.67%,
माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प
एमएसएफटी,
-0.79%,
Amazon.com इंक
AMZN,
-0.67%,
वर्णमाला इंक
गूगल,
-0.02%
TCS,
-0.07%
और टेस्ला इंक।
टीएसएलए,
-2.15%
- पोर्टफोलियो का 23% हिस्सा बनाते हैं।
लेकिन कुछ निवेशक व्यक्तिगत शेयरों को देखना चाहते हैं। यहां 100-स्टॉक COWZ पोर्टफोलियो की तीन स्क्रीन हैं। प्रत्येक सूची में मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (अरबों डॉलर में), डिविडेंड यील्ड और फैक्टसेट द्वारा सर्वेक्षण किए गए विश्लेषकों के बीच राय का सारांश शामिल है:
सबसे मोटी नकद गाय
यहाँ बाजार पूंजीकरण द्वारा COWZ पोर्टफोलियो में रखे गए 10 सबसे बड़े स्टॉक हैं:
कंपनी | लंगर | बाज़ार आकार। ($बिल) | भाग प्रतिफल | शेयर "खरीदें" रेटिंग | समापन मूल्य - जनवरी 5 | सहमति मूल्य लक्ष्य | 12 महीने का उल्टा संभावित |
फाइजर इंक | पीएफई, -1.42% | $312 | 2.88% तक | 42% तक | $55.63 | $57.87 | 4% |
एक्सॉन मोबिल कॉर्प | एक्सओएम, + 2.35% | $283 | 5.27% तक | 38% तक | $66.75 | $73.47 | 10% तक |
एब्विस इंक। | एबीबीवी, -0.47% | $240 | 4.15% तक | 77% तक | $135.87 | $137.57 | 1% |
इंटेल कॉर्प | आईएनटीसी, + 0.26% | $219 | 2.58% तक | 28% तक | $53.87 | $54.78 | 2% |
CVS स्वास्थ्य कॉर्प | सीवीएस, -3.04% | $140 | 2.08% तक | 75% तक | $105.81 | $113.31 | 7% |
ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कं। | बीएमवाई, -0.23% | $138 | 3.47% तक | 63% तक | $62.16 | $71.92 | 16% तक |
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कार्पोरेशन | आईबीएम, -2.08% | $124 | 4.75% तक | 28% तक | $138.22 | $142.74 | 3% |
ConocoPhillips | सीओपी, + 3.75% | $100 | 2.43% तक | 87% तक | $75.65 | $92.24 | 22% तक |
गिलियड विज्ञान इंक। | सोने का पानी चढ़ा देना, -0.82% | $91 | 3.93% तक | 42% तक | $72.18 | $76.38 | 6% |
अल्ट्रिया ग्रुप इंक। | एमओ, + 1.17% | $89 | 7.40% तक | 39% तक | $48.64 | $52.69 | 8% |
स्रोत: तथ्यसेट |
आप प्रत्येक कंपनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए टिकर पर क्लिक कर सकते हैं।
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सबसे अधिक उपज देने वाली नकद गाय
यहाँ COWZ पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक हैं जो सबसे अधिक लाभांश प्रतिफल के साथ 5 जनवरी को बंद हुए थे:
कंपनी | लंगर | बाज़ार आकार। ($बिल) | भाग प्रतिफल | शेयर "खरीदें" रेटिंग | समापन मूल्य - जनवरी 5 | सहमति मूल्य लक्ष्य | 12 महीने का उल्टा संभावित |
एंटेरो मिडस्ट्रीम कॉर्प | पूर्वाह्न, + 2.62% | $5 | 9.05% तक | 0% | $9.94 | $10.28 | 3% |
लुमेन टेक्नोलॉजीज इंक। | लुमन, + 1.80% | $13 | 7.81% तक | 14% तक | $12.80 | $11.30 | -12% |
अल्ट्रिया ग्रुप इंक। | एमओ, + 1.17% | $89 | 7.40% तक | 39% तक | $48.64 | $52.69 | 8% |
एक्सॉन मोबिल कॉर्प | एक्सओएम, + 2.35% | $283 | 5.27% तक | 38% तक | $66.75 | $73.47 | 10% तक |
डॉव इंक। | डॉव, -0.19% | $43 | 4.80% तक | 36% तक | $58.35 | $65.48 | 12% तक |
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कार्पोरेशन | आईबीएम, -2.08% | $124 | 4.75% तक | 28% तक | $138.22 | $142.74 | 3% |
ल्योंडेलबैसेल इंडस्ट्रीज एनवी | एलवाईबी, + 0.45% | $32 | 4.70% तक | 52% तक | $96.27 | $111.30 | 16% तक |
एच एंड आर ब्लॉक इंक। | एचआरबी, -0.46% | $4 | 4.53% तक | 33% तक | $23.86 | $25.80 | 8% |
ज़ेरॉक्स होल्डिंग्स कार्पोरेशन | एक्सआरएक्स, + 1.33% | $4 | 4.29% तक | 0% | $23.33 | $17.60 | -25% |
एब्विस इंक। | एबीबीवी, -0.47% | $240 | 4.15% तक | 77% तक | $135.87 | $137.57 | 1% |
स्रोत: तथ्यसेट |
वॉल स्ट्रीट की पसंदीदा नकद गाय
अंत में, यहां COWZ पोर्टफोलियो में 12 स्टॉक हैं, जो फैक्टसेट द्वारा सर्वेक्षण किए गए विश्लेषकों के बीच "खरीदें" या समकक्ष रेटिंग के उच्चतम प्रतिशत के साथ हैं। इस समूह में एक दर्जन स्टॉक शामिल हैं, 10 नहीं, क्योंकि तीन 82% "खरीदें" रेटिंग के साथ बंधे थे:
कंपनी | लंगर | बाज़ार आकार। ($बिल) | भाग प्रतिफल | शेयर "खरीदें" रेटिंग | समापन मूल्य - जनवरी 5 | सहमति मूल्य लक्ष्य | 12 महीने का उल्टा संभावित |
ग्रांड कैन्यन एजुकेशन इंक। | लोप, + 2.40% | $3 | 0.00% तक | 100% तक | $85.78 | $103.75 | 21% तक |
लॉयल्टी वेंचर्स इंक। | लिल्ट, -1.66% | $1 | 0.00% तक | 100% तक | $31.97 | $63.00 | 97% तक |
टार्गा रिसोर्सेज कार्पोरेशन | टीआरजीपी, + 2.77% | $12 | 0.74% तक | 91% तक | $54.06 | $67.05 | 24% तक |
अमेरिका होल्डिंग्स की प्रयोगशाला कॉर्प | एलएच, + 0.69% | $27 | 0.00% तक | 89% तक | $286.57 | $349.85 | 22% तक |
ConocoPhillips | सीओपी, + 3.75% | $100 | 2.43% तक | 87% तक | $75.65 | $92.24 | 22% तक |
लिथिया मोटर्स इंक। | बालक, + 1.89% | $9 | 0.48% तक | 86% तक | $292.93 | $464.58 | 59% तक |
एलकेक्यू कॉर्प | एलकेक्यू, + 1.09% | $17 | 1.70% तक | 85% तक | $58.72 | $65.50 | 12% तक |
डायमंडबैक एनर्जी इंक। | फेंग, + 4.69% | $21 | 1.69% तक | 85% तक | $118.11 | $137.30 | 16% तक |
ओलिन कॉर्प | ओएलएन, + 0.49% | $8 | 1.52% तक | 83% तक | $52.69 | $74.00 | 40% तक |
नेक्सस्टार मीडिया ग्रुप इंक क्लास ए | एनएक्सएसटी, + 1.11% | $6 | 1.88% तक | 82% तक | $149.14 | $187.67 | 26% तक |
बॉयड गेमिंग कार्पोरेशन | बीवाईडी, + 1.44% | $7 | 0.00% तक | 82% तक | $62.38 | $83.80 | 34% तक |
विक्टोरिया सीक्रेट एंड कंपनी | वीएससीओ, + 1.25% | $5 | 0.00% तक | 82% तक | $56.10 | $82.73 | 47% तक |
स्रोत: तथ्यसेट |
याद मत करो: ये टेक स्टॉक अपने 20-सप्ताह के उच्च स्तर से 51% से 52% तक गिर गए हैं
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यह 'नकद गाय' मूल्य-स्टॉक रणनीति आपके पोर्टफोलियो को मोटा कर सकती है, भले ही आप फेड से डरते हों
पिछले छह महीनों में वैल्यू स्टॉक ग्रोथ स्टॉक से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि फेडरल रिजर्व नीति में बदलाव बढ़ती ब्याज दरों की विस्तारित अवधि का संकेत दे रहा है। मूल्य की दुनिया के भीतर, नकदी प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करके निवेशकों को सबसे अच्छी सेवा दी जा सकती है।
रसेल 1000 इंडेक्स कैसे होता है, इसकी व्याख्या के लिए यहां क्लिक करें
-0.04%
-0.27%
+ 0.21% .
आरयूआई,
रसेल 1000 ग्रोथ इंडेक्स में अतिव्यापी सबसेट में बांटा गया है
आरएलजी,
और रसेल 1000 वैल्यू इंडेक्स
आरएलवी,
अधिकांश कोरोनावायरस महामारी के दौरान कम ब्याज दर के माहौल में, विकास रणनीतियों ने सबसे अच्छा काम किया है। लेकिन छह महीने के इस चार्ट को देखें, जिसमें 1.3 बिलियन डॉलर के पेसर यूएस कैश काउज़ ईटीएफ का कुल रिटर्न दिखाया गया है
+ 0.11%
-0.10%
काउज़,
रसेल 1000 ग्रोथ एंड वैल्यू इंडेक्स और बेंचमार्क एस एंड पी 500 इंडेक्स की तुलना में
SPX,
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COWZ ने पिछले छह महीनों में सभी तीन सूचकांकों को पछाड़ दिया है, और यह कार्रवाई जारी रह सकती है, क्योंकि उच्च मूल्य-से-आय मूल्यांकन पर स्टॉक ट्रेडिंग - उच्च-उड़ान वाली टेक कंपनियों सहित, जिन्होंने लंबे बैल बाजार का नेतृत्व किया है - जारी रह सकता है मूल्य शेयरों की तुलना में बढ़ती ब्याज दरों के प्रति अधिक संवेदनशील रहें।
COWZ को त्रैमासिक रूप से पुनर्संतुलित किया जाता है ताकि रसेल 100 के बीच 1000 शेयरों को रखा जा सके, जिनके पास रोलिंग 12-महीने की अवधि के लिए उच्चतम मुक्त नकदी प्रवाह है। जब पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित किया जाता है तो स्टॉक समान रूप से भारित होते हैं।
पेसर एक कंपनी के मुक्त नकदी प्रवाह को पूंजीगत व्यय के बाद संचालन से अपने नकदी प्रवाह के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें व्यय, ब्याज, कर और दीर्घकालिक निवेश शामिल हैं। पिछले 12 महीनों के उस आंकड़े को प्रत्येक तिमाही में मौजूदा बाजार पूंजीकरण से विभाजित किया जाता है जब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का पोर्टफोलियो पुनर्संतुलित होता है। इसका मतलब है कि हाल के उच्च-यात्रियों को पोर्टफोलियो से हटाए जाने की संभावना है।
नकद गायों की स्क्रीनिंग
COWZ रणनीति उन निवेशकों से अपील कर सकती है जो कैप-वेटेड इंडेक्स से परे विविधता लाना चाहते हैं, जिन्हें आमतौर पर इंडेक्स फंड द्वारा ट्रैक किया जाता है। उदाहरण के लिए, $456 बिलियन एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट द्वारा आयोजित शीर्ष पांच कंपनियां
-0.09%
-1.67% ,
-0.79% ,
-0.67% ,
-0.02%
जासूस,
— एप्पल इंक.
एएपीएल,
माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प
एमएसएफटी,
Amazon.com इंक
AMZN,
वर्णमाला इंक
गूगल,
TCS,
-0.07%
-2.15%
और टेस्ला इंक।
टीएसएलए,
- पोर्टफोलियो का 23% हिस्सा बनाते हैं।
लेकिन कुछ निवेशक व्यक्तिगत शेयरों को देखना चाहते हैं। यहां 100-स्टॉक COWZ पोर्टफोलियो की तीन स्क्रीन हैं। प्रत्येक सूची में मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (अरबों डॉलर में), डिविडेंड यील्ड और फैक्टसेट द्वारा सर्वेक्षण किए गए विश्लेषकों के बीच राय का सारांश शामिल है:
सबसे मोटी नकद गाय
यहाँ बाजार पूंजीकरण द्वारा COWZ पोर्टफोलियो में रखे गए 10 सबसे बड़े स्टॉक हैं:
आप प्रत्येक कंपनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए टिकर पर क्लिक कर सकते हैं।
फिर मार्केटवॉच उद्धरण पृष्ठ पर मुफ्त में उपलब्ध जानकारी के धन के लिए टोमी किलगोर की विस्तृत मार्गदर्शिका पढ़ें।
सबसे अधिक उपज देने वाली नकद गाय
यहाँ COWZ पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक हैं जो सबसे अधिक लाभांश प्रतिफल के साथ 5 जनवरी को बंद हुए थे:
वॉल स्ट्रीट की पसंदीदा नकद गाय
अंत में, यहां COWZ पोर्टफोलियो में 12 स्टॉक हैं, जो फैक्टसेट द्वारा सर्वेक्षण किए गए विश्लेषकों के बीच "खरीदें" या समकक्ष रेटिंग के उच्चतम प्रतिशत के साथ हैं। इस समूह में एक दर्जन स्टॉक शामिल हैं, 10 नहीं, क्योंकि तीन 82% "खरीदें" रेटिंग के साथ बंधे थे:
याद मत करो: ये टेक स्टॉक अपने 20-सप्ताह के उच्च स्तर से 51% से 52% तक गिर गए हैं
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स्रोत: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=yahoo