यह बिना प्यार वाला फंड लाभांश बढ़ा रहा है (हम 2020 की कीमतों के लिए खरीद सकते हैं)

वहाँ लाभांश भुगतानकर्ताओं का एक समूह है जिनके व्यवसाय COVID गड़बड़ी से पहले की तुलना में बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उनके स्टॉक हैं अभी भी आज हास्यास्पद रूप से सस्ता।

सबसे अच्छा, हम विपरीत आय चाहने वाले इन शेयरों को नियमित लोगों की तुलना में और भी अधिक छूट पर प्राप्त कर सकते हैं - जबकि एक स्वस्थ 6.6% लाभांश एकत्र कर सकते हैं।

चाल? उन्हें a . के माध्यम से खरीदें क्लोज-एंड फंड (सीईएफ) जैसा कि हम नीचे चर्चा करेंगे।

लेकिन चलो खुद से आगे नहीं बढ़ते। इस सीईएफ के माध्यम से हम जो निवेश खरीदने जा रहे हैं, वे रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) हैं, जो शॉपिंग मॉल से लेकर गोदामों और सेलफोन टावरों तक विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के मालिक हैं और उन्हें किराए पर देते हैं।

लाभांश के नजरिए से आरईआईटी की सुंदरता यह है कि वे अनिवार्य रूप से "पास-थ्रू" संस्थाएं हैं, अपने किरायेदारों से किराए (जो इन दिनों तेजी से बढ़ रहे हैं) एकत्र कर रहे हैं और उन्हें लाभांश के रूप में हमें सौंप रहे हैं। वास्तव में, आरईआईटी के पास ऐसा करने के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन है: वे कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देते हैं जब तक वे अपनी कमाई का 90% लाभांश के रूप में हमें सौंप देते हैं।

NAR . के इस डेटा पर एक नज़र डालेंAR
ईआईटी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। यह बहुत ही ठोस सबूत है कि आरईआईटी एक बार फिर रोल पर हैं- कुछ ऐसा जिसे मैं "साइलेंट रियल एस्टेट बूम" कहता हूं।

लगभग सभी प्रकार के आरईआईटी पूर्व-महामारी की तुलना में संचालन (एफएफओ, मुख्य आरईआईटी कैश-फ्लो मीट्रिक) से अधिक धन की रिपोर्ट कर रहे हैं:

यदि आप आरईआईटी के अनुयायी हैं (और एक लाभांश निवेशक के रूप में, मैं शर्त लगा रहा हूं कि आप हैं), तो आप जानते हैं कि उन्होंने महामारी, विशेष रूप से कार्यालय आरईआईटी के दौरान एक विशेष रूप से कठिन हिट लिया, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि घर से काम करने के लिए बदलाव उनके बिजनेस मॉडल को अप्रचलित कर देगा।

सिवाय इसके कि चीजें वास्तव में कैसे निकलीं, जैसा कि हम ऊपर दिए गए चार्ट से देख सकते हैं। लेकिन बाजार इसकी अनदेखी कर रहा है। यहीं से हमारी खरीदारी का अवसर आता है।

2022 के भालू बाजार के लिए धन्यवाद नहीं, 2020/'21 की आरईआईटी वसूली से कई लाभ मिटा दिए गए हैं, और यह क्षेत्र फरवरी 4 के बाजार शिखर से कुल-वापसी के आधार पर केवल 2020% ऊपर है, बस लॉकडाउन शुरू होने से पहले।

चूंकि आरईआईटी को मिलने वाली किराये की आय में तेजी से वृद्धि हुई है और वास्तविक आरईआईटी की कीमत सपाट है, हम आरईआईटी किराये की आय के लिए जो कीमत चुका रहे हैं वह अब कम है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि मौजूदा बाजार गिरावट (फेडरल रिजर्व, मुद्रास्फीति) के कारण आरईआईटी के लिए उतने बुरे नहीं हैं। लोगों को अभी भी अचल संपत्ति की जरूरत है, चाहे ब्याज दरें कहीं भी हों, और मुद्रास्फीति के कारण किराए में वृद्धि हो रही है, आरईआईटी को और भी अधिक लाभ हो रहा है।

आरईआईटी से "डबल डिस्काउंट," 6.6% आय के लिए एक ठोस सीईएफ प्ले

सीईएफ निवेशकों के रूप में, जब हम एक फंड के माध्यम से खरीदते हैं तो हम बाजार मूल्य से भी सस्ते में शीर्ष आरईआईटी प्राप्त कर सकते हैं कोहेन एंड स्टीयर क्वालिटी रियल्टी फंड (RQI)।

नाम में "गुणवत्ता" शब्द पर ध्यान दें- और वह मार्केटिंग नहीं है। आरक्यूआई का पोर्टफोलियो विशेष रूप से आरईआईटी पर केंद्रित है, जिसमें फ्री कैश फ्लो में बढ़ोतरी देखी गई है, जैसे अमेरिकन टॉवर (एएमटी), प्रोलोगिस
PLD
(पीएलडी) और सार्वजनिक भंडारण
पीएसए
(पीएसए)।

ये सभी कंपनियां हैं जिन्होंने वर्षों से और बाजार के सभी मौसमों में मजबूत कुल रिटर्न दिया है। पिछले पांच वर्षों में इसकी शीर्ष पांच होल्डिंग्स के प्रदर्शन पर एक नजर डालें।

RQI निवेशकों के लिए बढ़ती आय, और लाभ

कैश-बूस्टिंग रियल एस्टेट कंपनियों का वह पोर्टफोलियो यही कारण है कि आरक्यूआई ने पिछले एक दशक में 11.4% औसत वार्षिक कुल रिटर्न देखा है, जो व्यापक आरईआईटी बाजार के दोगुने से अधिक है।.

क्या यह बेहतर प्रदर्शन करने वाला, उच्च-गुणवत्ता वाला, उच्च-आय पैदा करने वाला फंड उस प्रीमियम पर व्यापार करता है जिसके वह हकदार है? मुश्किल से। बाजार की आशंकाओं के लिए धन्यवाद, यह 3.3% की छूट में डूबा हुआ है, जिससे हमें पहले से ही सस्ते आरईआईटी बाजार में मिल रहे सौदों के शीर्ष पर कुछ अच्छी "बोनस" बचत मिलती है।

माइकल फोस्टर लीड रिसर्च एनालिस्ट है कॉन्ट्रेरियन आउटलुक। अधिक महान आय विचारों के लिए, हमारी नवीनतम रिपोर्ट के लिए यहां क्लिक करें ”अविनाशी आय: सुरक्षित 5% लाभांश के साथ 8.4 सौदा फंड।"

प्रकटीकरण: कोई नहीं