इस वयोवृद्ध धन प्रबंधक ने यह सब देखा है। और ये 19 लाभांश स्टॉक अभी उनकी कठोर गुणवत्ता स्क्रीन से गुजरते हैं।

नीचे, Altfest निवेशकों को अशांत बाजारों के मौसम में मदद करने के लिए लाभांश शेयरों की एक स्क्रीन के लिए अपनी कार्यप्रणाली को संशोधित करता है।

अपने देश के पलायन से, Altfest, जिसकी फर्म निजी ग्राहकों के लिए लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का प्रबंधन करती है, ने लंबी अवधि के निवेशकों के लिए निम्नलिखित सलाह दी थी, जिन्हें बेहतर समय के लिए एक भालू बाजार के माध्यम से इंतजार करने में कठिनाई हो सकती है: "भालू पीछे के डेक की तलाश में आते हैं। भोजन। हम उनसे नहीं डरते। हम पीछे की खिड़की पर दस्तक देते हैं और वे भाग जाते हैं। युवा लोगों के लिए मेरी सलाह है कि शेयरों के लिए भालू बाजार से डरो मत! भालू को भाग जाने में समय लग सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा होता है।”

इस साल अपने ग्राहकों की चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर, ऑल्टफेस्ट ने कहा कि अधिकांश "अभी तक पैनिक मोड में नहीं आए हैं," और यह कि यह आम तौर पर नए ग्राहक हैं जो वर्तमान परिवेश के बारे में सबसे अधिक घबराए हुए हैं, जिसमें बढ़ती ब्याज दरों ने स्टॉक पर दबाव डाला है और बांड मूल्यांकन।

उन्होंने नोट किया कि 2021 के अंत में नकद शेष राशि का निर्माण और छोटी अवधि के बांड धारण करके, वह इस वर्ष कीमतों में गिरावट का लाभ उठाने के लिए तैनात थे।

उन्होंने कहा: "हम अस्थिरता से दूर रहे हैं," जो नीचे स्टॉक-स्क्रीनिंग पद्धति में परिलक्षित होता है।

इस साल अच्छी तरह से रुके हुए निवेश के उदाहरण के लिए पूछे जाने पर, Altfest ने Lazard Global Listed Infrastructure Fund का नाम दिया।
ग्लिफ़,
+ 0.12%.
यहां बताया गया है कि इसने 28 जून तक एसएंडपी 500 के साथ कैसा प्रदर्शन किया है
SPX,
+ 0.12%
संदर्भ के लिए जोड़ा गया (लाभांश दोनों के लिए पुनर्निवेश के साथ):

Altfest ने कहा कि लंबी अवधि के लिए, वह और उनके सहयोगी जैव प्रौद्योगिकी में रुचि रखते थे, "जो हिट हो गया है और एक उज्ज्वल भविष्य है," और अंतरराष्ट्रीय आवंटन, "विशेष रूप से विकासशील बाजार।" उन्होंने आईशेयर्स बायोटेक्नोलॉजी ईटीएफ का उल्लेख किया
आईबीबी,
+ 0.65%
और मैथ्यूज एशिया इनोवेटर्स फंड
एमएटीएफएक्स,
-0.06%
दो व्यापक वाहनों के रूप में वह और उनकी निवेश प्रबंधकों की टीम बाजार के उन क्षेत्रों में व्यापक प्रदर्शन के लिए उपयोग कर रही है।

स्क्रीनिंग यूएस डिविडेंड स्टॉक

जनवरी में वापस, Altfest ने कहा कि निवेशक "उच्च खरीद रहे थे।" एसएंडपी 500 ने 21.5 के आगे मूल्य-से-आय अनुपात पर वर्ष की शुरुआत की - तब से यूएस बेंचमार्क इंडेक्स का फॉरवर्ड पी / ई 24% घटकर 16.4 हो गया है।

Altfest के कई ग्राहकों के लिए, आय एक प्रमुख उद्देश्य है। हाल के वर्षों में, इसने आकर्षक लाभांश प्रतिफल वाले शेयरों पर ध्यान केंद्रित किया है। इस साल की बढ़ती ब्याज दरों के साथ भी, 10-वर्षीय यूएस ट्रेजरी नोटों पर प्रतिफल
TMUBMUSD10Y,
3.103% तक
3.17% है, जो बहुत आकर्षक नहीं है क्योंकि बॉन्ड में स्टॉक की दीर्घकालिक विकास क्षमता का अभाव है।

स्टॉक की कीमतों में इतनी गिरावट और कमजोर अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, Altfest ने लाभांश शेयरों के लिए अपने अनुशंसित प्रारंभिक स्क्रीनिंग मानदंड में कुछ बदलाव किए। अब वह कम से कम 3.5% (अपने पिछले 3% से ऊपर) की लाभांश उपज के साथ शुरुआत करने का सुझाव देता है, जिसमें बिक्री और आय में 3% से 4% की वृद्धि (अपनी पिछली सीमा 4% से 5% तक) के अनुमान के साथ।

वह 1 या उससे कम के बीटा के साथ कम-अस्थिरता रणनीति के साथ रहना चाहता है। बीटा समय के साथ मूल्य अस्थिरता का एक उपाय है। इस स्क्रीन के लिए, 1 से कम का बीटा इंगित करता है कि पिछले एक साल में स्टॉक की कीमत एसएंडपी 500 की तुलना में कम अस्थिर रही है।

यहां बताया गया है कि हमने गुणवत्ता वाले लाभांश शेयरों के लिए एसएंडपी 500 की जांच कैसे की:

• पिछले 12 महीनों के बीटा 1 या उससे कम, जब पूरे सूचकांक के मूल्य आंदोलन के साथ तुलना की जाती है: 324 कंपनियां।

• कम से कम 3.5% की डिविडेंड यील्ड: 64 कंपनियां।

• फैक्टसेट द्वारा सर्वेक्षण किए गए विश्लेषकों के आम सहमति अनुमानों के आधार पर, 2024 के लिए प्रति शेयर अनुमानित आय 4 से कम से कम 2023% बढ़ रही है। Altfest ने इसे दूर जाने का सुझाव दिया क्योंकि यह वास्तविक ईपीएस परिणामों से चालू वर्ष के अनुमानों के विरूपण से बच जाएगा। इसने सूची को 45 कंपनियों तक ला दिया।

• फैक्टसेट द्वारा सर्वेक्षण किए गए विश्लेषकों के आम सहमति अनुमानों के आधार पर 2024 के लिए अनुमानित बिक्री 4 से कम से कम 2023% बढ़ रही है। आय और बिक्री के अनुमान कैलेंडर वर्षों पर आधारित थे, न कि कंपनियों के वित्तीय वर्षों पर, जो अक्सर कैलेंडर से मेल नहीं खाते। इस अंतिम फ़िल्टर ने सूची को 19 शेयरों तक सीमित कर दिया।

यहाँ वे लाभांश उपज द्वारा क्रमबद्ध हैं:

कंपनी	लंगर	भाग प्रतिफल	ईपीएस में अपेक्षित वृद्धि - 2024	बिक्री में अपेक्षित वृद्धि – 2024
वोरनाडो रियल्टी ट्रस्ट	वीएनओ, -1.73%	7.19% तक	43% तक	8%
Oneok इंक।	ठीक है, -0.83%	6.56% तक	5%	8%
फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक	बजे, -1.30%	4.88% तक	9%	6%
Walgreens जूते एलायंस इंक।	डब्ल्यूबीए, -0.04%	4.66% तक	6%	4%
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कार्पोरेशन	आईबीएम, -0.62%	4.65% तक	4%	5%
पिनेकल वेस्ट कैपिटल कार्पोरेशन	पीएनडब्ल्यू, -1.12%	4.65% तक	6%	4%
संघीय रियल्टी निवेश ट्रस्ट	एफआरटी, -1.37%	4.35% तक	14% तक	7%
वीएफ कार्पोरेशन	वीएफसी, -1.98%	4.34% तक	10% तक	7%
रियल्टी आय कार्पोरेशन	O, + 0.22%	4.30% तक	7%	11% तक
Truist वित्तीय कॉर्प	टीएफसी, -1.63%	3.97% तक	10% तक	5%
किम्को रियल्टी कार्पोरेशन	किम, -1.13%	3.93% तक	16% तक	5%
यूएस बैंककॉर्प	यूएसबी, -0.55%	3.92% तक	7%	4%
Darden रेस्तरां इंक	डीआरआई, -0.61%	3.92% तक	11% तक	6%
दक्षिणी कंपनी	तोह फिर, + 0.18%	3.85% तक	9%	4%
प्रधान वित्तीय समूह इंक।	पीएफजी, -0.66%	3.76% तक	7%	5%
कार्डिनल हेल्थ इंक।	सीएएच, -0.01%	3.68% तक	8%	5%
डिजिटल रियल्टी ट्रस्ट इंक।	डीएलआर, -5.66%	3.63% तक	20% तक	7%
मॉर्गन स्टेनली	सुश्री, + 0.51%	3.58% तक	13% तक	4%
वेंटास इंक.	वीटीआर, + 0.67%	3.52% तक	59% तक	7%
स्रोत: तथ्यसेट

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