TMUS स्टॉक: क्या यह अभी खरीदें? यहाँ क्या है टी-मोबाइल आय, चार्ट कहो

टीएमयूएस स्टॉक बनाम एसएंडपी 500 के लिए दृष्टिकोण निष्पादन के मुद्दों पर उबलता है। स्प्रिंट के साथ विलय तालमेल टी-मोबाइल स्टॉक के लिए महत्वपूर्ण है।

के लिए एक और मुद्दा टी मोबाइल यूएस (TMUS) यह है कि क्या प्रबंधन 5G वायरलेस स्पेक्ट्रम लाभ बनाम पूंजीकरण का लाभ उठाता है। एटी एंड टी (T) और वरीज़ॉन कम्युनिकेशनंस (VZ).

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टीएमयूएस स्टॉक ने 500 में भालू बाजार के बीच एसएंडपी 2022 को पीछे छोड़ दिया है। इस साल अब तक टी-मोबाइल स्टॉक में 14% की वृद्धि हुई है जबकि एसएंडपी 500 23% नीचे है।

टी-मोबाइल स्टॉक: बायबैक की घोषणा

इसके अलावा, 8 सितंबर को टी-मोबाइल ने सितंबर 14 के माध्यम से आम स्टॉक में $ 2023 बिलियन तक के पुनर्खरीद कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें 3 के शेष के माध्यम से $ 2022 बिलियन तक शामिल है। गोल्डमैन सैक्स वित्तीय सम्मेलन में, मुख्य कार्यकारी माइक सीवर्ट ने कहा कि प्रबंधन की लंबी अवधि 60 अरब डॉलर तक के शेयर पुनर्खरीद का लक्ष्य बरकरार है।

ड्यूश टेलीकॉम (डीटीईजीवाई), टी-मोबाइल के नियंत्रक शेयरधारक, का $14 बिलियन पुनर्खरीद कार्यक्रम में बेचने का कोई इरादा नहीं है। नतीजतन, टी-मोबाइल की फ्री फ्लोट लगभग 16% कम हो सकती है, विश्लेषकों का कहना है। शेयर में कटौती से ईपीएस को बढ़ावा मिलेगा।

TMUS स्टॉक के लिए एक प्लस यह है कि प्रबंधन निरंतर नवाचार करता रहता है। अगस्त में टी-मोबाइल ने एलोन मस्क की स्पेसएक्स ब्रॉडबैंड उपग्रह सेवा के साथ साझेदारी की घोषणा की। दोनों कंपनियां ग्रामीण अमेरिका में "मृत स्थानों" के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। सेवा 2023 के अंत से पहले परीक्षण में हो सकती है। प्रस्तावित सेवा मौजूदा स्मार्टफोन के विशाल बहुमत के साथ संगत होगी। ग्राहकों को एक अलग सैटेलाइट डिश खरीदनी होगी।

दूसरी तिमाही के पोस्टपेड फोन ग्राहक जोड़ TMUS के लिए स्टॉक ऊपर की उम्मीदों में आया।

ड्यूश टेलीकॉम ने अप्रैल में जापान के सॉफ्टबैंक से टीएमयूएस के 2.4 बिलियन डॉलर के शेयर खरीदे, जिससे उसकी हिस्सेदारी 48.4% हो गई। ड्यूश टेलीकॉम को 50 में अपनी हिस्सेदारी 2023% से अधिक करने की उम्मीद है।

TMUS स्टॉक: सब्सक्राइबर ग्रोथ धीमी?

पहले से ही बड़े 5G रेडियो स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स के बावजूद, टी-मोबाइल ने 600 अरब डॉलर में 3.5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदने की योजना की घोषणा की। लाइसेंस, जिसे टी-मोबाइल ने ऐतिहासिक रूप से पट्टे पर दिया है, कंपनी के पोस्टपेड ग्राहक आधार के 45% से अधिक को कवर करेगा।

इस बीच, टी-मोबाइल ने 5.84 में 2021 मिलियन पोस्टपेड लाइनें जोड़ीं, जो 5.63 में 2020 मिलियन थीं। प्रबंधन ने 2022 के मार्गदर्शन को 6 मिलियन से 6.3 मिलियन पोस्टपेड लाइनों तक बढ़ाया, जो पहले 5.3 मिलियन से 5.8 मिलियन तक था।

एक चिंता यह है कि वायरलेस प्रतिस्पर्धा तेज होगी। Apple (AAPL) ने iPhone 14 को पेश किया है, जिससे प्रचार का एक नया दौर शुरू हो गया है।

अधिक पूर्व स्प्रिंट ग्राहक एटी एंड टी या वेरिज़ोन पर स्विच कर सकते हैं। इस बीच, केबल टीवी कंपनियां वायरलेस सेवाओं को अपने ब्रॉडबैंड उत्पादों के साथ जोड़ रही हैं।

5G स्मार्टफोन योजनाओं के लिए प्रचार गतिविधि तेज हो गई है।

जून 2021 की तिमाही से पहले, टी-मोबाइल ने लगभग सात वर्षों तक पोस्टपेड फोन ग्राहकों में उद्योग का नेतृत्व किया था। लेकिन एटी एंड टी ने पिछली पांच तिमाहियों से पोस्टपेड फोन ग्राहक जोड़ने में उद्योग का नेतृत्व किया है। ज्यादा मार्जिन वाले पोस्टपेड फोन सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा मासिक खर्च करते हैं।

टी-मोबाइल और डिश नेटवर्क (डिश) जून में एक 2020 मास्टर नेटवर्क सेवा समझौते में संशोधन करने के लिए एक बाध्यकारी टर्म शीट में प्रवेश किया। टी-मोबाइल पूर्व स्प्रिंट सहयोगियों से डिश में 100,000 से अधिक बूस्ट-ब्रांडेड ग्राहकों को स्थानांतरित करेगा। इसके अलावा, टी-मोबाइल की इन-मार्केट रोमिंग सेवाओं में सुधार करने की योजना है। बदले में, डिश समझौते की अवधि के दौरान राजस्व प्रतिबद्धताओं में $3.3 बिलियन का योगदान देगा।

टी-मोबाइल स्टॉक: 5G मिड-बैंड नेटवर्क बिल्ड-आउट कुंजी

इसके अलावा, टी-मोबाइल ने अप्रैल 2020 में स्प्रिंट के साथ विलय को बंद कर दिया।

टी-मोबाइल और स्प्रिंट का अनुमान है कि बिलिंग संचालन और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के संयोजन से बैक-ऑफ़िस लागत में लगभग $6 बिलियन की बचत होगी। कंपनियां वायरलेस नेटवर्क, सेलफोन टावर और खुदरा स्थानों को संयोजित करने की भी योजना बना रही हैं।

स्प्रिंट के अधिग्रहण के साथ, नया टी-मोबाइल एटी एंड टी या वेरिज़ोन की तुलना में अधिक मिडबैंड रेडियो स्पेक्ट्रम का मालिक है। यह एक महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान कर सकता है: 5जी वायरलेस सेवाएं रोल आउट किए गए हैं। मिडबैंड एयरवेव्स लो-बैंड स्पेक्ट्रम की तुलना में बेहतर कवरेज के साथ बहुत तेज 5G डेटा स्पीड प्रदान करती हैं।

2021 के अंत में, T-Mobile का मिडबैंड 5G नेटवर्क 210 मिलियन लोगों तक पहुंच गया। टी-मोबाइल को उम्मीद है कि 5 तक मिडबैंड 300जी नेटवर्क 2023 मिलियन तक पहुंच जाएगा।

वर्तमान में टी-मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए, वेरिज़ोन और एटीएंडटी मिड-बैंड स्पेक्ट्रम का उपयोग करके अपने स्वयं के 5 जी नेटवर्क को तैनात करने के लिए दौड़ रहे हैं।

इसके अलावा, टी-मोबाइल का विस्तार जारी है 5G फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सेवाएं आवासीय ग्राहकों के लिए, केबल टीवी कंपनियों को लेकर। यह 7 तक 8 मिलियन से 2025 मिलियन फिक्स्ड ब्रॉडबैंड ग्राहकों को लक्षित कर रहा है।

वेल्स फ़ार्गो के विश्लेषक एरिक ल्यूबचो ने एक नोट में कहा, "टीएमयूएस स्टॉक ने जून तिमाही में 560,000 फिक्स्ड वायरलेस ग्राहक जोड़े।" "संदेश यह बना हुआ है कि टीएमयूएस अपने शुद्ध जोड़ का दो-तिहाई शहरी और उपनगरीय स्थानों - केबल क्षेत्र से आ रहा है - हालांकि हम कल्पना करते हैं कि यह मिश्रण 2023 में अधिक ग्रामीण बाजारों की ओर झुकना शुरू कर देगा क्योंकि वे 5G क्षमता का निर्माण करते हैं। अधिक छोटे बाजार। ”

टी-मोबाइल ने 5 अगस्त को 16जी होम इंटरनेट लाइट सेवा शुरू की। इस सेवा में $100 के लिए प्रति माह 50 गीगाबाइट डेटा कैप होगा। यह टी-मोबाइल के पूरे वायरलेस फुटप्रिंट में उपलब्ध होगा, जिसमें बाजार भी शामिल हैं जहां इसकी असीमित फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सेवा की पेशकश करने की अतिरिक्त क्षमता का अभाव है।

टीएमयूएस स्टॉक: वन-टाइम आइटम पर कमाई मिस

टी-मोबाइल ने जून-तिमाही की आय की सूचना दी जो एक बार की वस्तुओं के कारण विश्लेषक के अनुमानों से चूक गई, जबकि राजस्व उम्मीदों से कम हो गया।

टी-मोबाइल ने कहा कि उसने 723,000 पोस्टपेड फोन सब्सक्राइबर बनाम 575,000 के अनुमान जोड़े। दूसरी तिमाही में, एटीएंडटी ने 813,000 ग्राहक जोड़े जबकि वेरिज़ॉन ने केवल 12,000 जोड़े।

पोस्टपेड फोन ग्राहक वायरलेस सेवाओं पर सबसे अधिक खर्च करते हैं और अक्सर असीमित डेटा योजनाओं के लिए साइन अप करते हैं। वे सबसे अधिक लाभदायक ग्राहक हैं।

30 जून को समाप्त तीन महीनों में, टी-मोबाइल ने स्प्रिंट के एकीकरण के बीच समायोजित आधार पर 9 सेंट की दूसरी तिमाही के नुकसान की सूचना दी। टी-मोबाइल ने कहा कि वायरलाइन परिसंपत्तियों से संबंधित हानि व्यय और अगस्त 2021 के साइबर हमले से जुड़े कानूनी-संबंधित खर्चों से आय में कमी आई है।

विश्लेषकों ने $26 बिलियन के राजस्व पर प्रति शेयर 20.12 सेंट की कमाई की भविष्यवाणी की। एक साल पहले की अवधि में, टी-मोबाइल ने $ 78 बिलियन के राजस्व पर 19.95 सेंट कमाए।

टी-मोबाइल ने कहा कि ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन, या ईबीआईटीडीए से पहले कोर समायोजित आय 10% बढ़कर 6.6 बिलियन डॉलर हो गई।

टी-मोबाइल स्टॉक: क्या 5जी वायरलेस राजस्व बढ़ाएगा?

इसके अलावा, अमेरिकी नियामकों द्वारा 2011 में एटी एंड टी के टी-मोबाइल के प्रस्तावित अधिग्रहण को अवरुद्ध करने के बाद से टीएमयूएस स्टॉक ने एक लंबा सफर तय किया है। 2013 के अंत में एक पुनर्जीवित टी-मोबाइल ने आक्रामक मूल्य छूट के साथ अपने "अनकैरियर"-ब्रांडेड मार्केटिंग अभियान को शुरू किया।

इसके अलावा, टी-मोबाइल ने अपने वायरलेस नेटवर्क को अपग्रेड किया, जिससे वेरिज़ोन के साथ प्रदर्शन अंतर कम हो गया। यह रणनीति सफल रही क्योंकि टी-मोबाइल ने वायरलेस डेटा सेवाओं पर अधिक खर्च करने वाले प्रतिष्ठित "पोस्टपेड" ग्राहकों की बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली।

हालाँकि, सभी अमेरिकी वायरलेस कंपनियों के लिए 2017 के बाद से विकास धीमा हो गया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या 5G वायरलेस नेटवर्क राजस्व के नए स्रोत बनाएगा।

5G वायरलेस नेटवर्क उपभोक्ता उपकरणों को तेज डेटा गति प्रदान करेगा। 5जी नेटवर्क पर दो घंटे की फिल्में 6 सेकंड बनाम 4 मिनट में डाउनलोड हो जाएंगी। फिर भी, कुछ 5G शेयरों की वृद्धि नए उपभोक्ता स्मार्टफोन ऐप्स के उद्भव पर निर्भर करती है।

उद्यम की तरफ, निजी 5G नेटवर्क सेवाओं से नए व्यावसायिक उपयोगों को चलाने की उम्मीद है. 5G वायरलेस का भविष्य औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दूरस्थ स्वास्थ्य देखभाल, ड्रोन और रोबोटिक्स, स्वायत्त ड्राइविंग और स्मार्ट कारखानों में निहित है।

150.20 में 16 जुलाई को 2021 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद, टी-मोबाइल स्टॉक झपट्टा मार गया।

टीएमयूएस स्टॉक अगस्त 2021 में एक प्रमुख ग्राहक डेटा उल्लंघन के बाद गिर गया, जिसने 54 मिलियन से अधिक ग्राहक खातों को प्रभावित किया।

टी-मोबाइल स्टॉक के लिए तकनीकी रेटिंग

लेकिन 2022 की शुरुआत में टी-मोबाइल स्टॉक ने पहला चरण बनाया, कप-साथ-हैंडल चार्ट पैटर्न.

टी-मोबाइल स्टॉक का मालिक है a आईबीडी रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग सर्वोत्तम-संभव 89 में से 99 में से, के अनुसार आईबीडी स्टॉक चेकअप. सबसे अच्छे शेयरों की RS रेटिंग कम से कम 80 होती है।

साथ ही, TMUS स्टॉक की सर्वोत्तम संभव 86 में से 99 की IBD समग्र रेटिंग है।

आईबीडी की समग्र रेटिंग पांच अलग-अलग मालिकाना रेटिंग को एक उपयोग में आसान रेटिंग में जोड़ती है। सबसे अच्छे ग्रोथ वाले शेयरों की कंपोजिट रेटिंग 90 या इससे बेहतर होती है।

क्या टीएमयूएस स्टॉक ए अभी खरीदें?

TMUS स्टॉक में डी-माइनस का संचय/वितरण रेटिंग है। यह रेटिंग पिछले 13 हफ्तों के व्यापार के दौरान स्टॉक में कीमत और मात्रा में बदलाव का विश्लेषण करती है। A+ से E पैमाने पर रेटिंग, स्टॉक में संस्थागत खरीद और बिक्री को मापती है। A+ भारी संस्थागत खरीद का प्रतीक है; ई का अर्थ है भारी बिक्री। सी ग्रेड को न्यूट्रल समझें।

TMUS स्टॉक अपनी दूसरी तिमाही की आय रिपोर्ट पर चला गया। एक सपाट आधार बनाने के बाद, TMUS स्टॉक 139.08 के प्रवेश बिंदु का मालिक है।

24 सितंबर तक, टी-मोबाइल स्टॉक खरीद क्षेत्र से बाहर हो गया है।

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ट्विटर पर Reinhardt Krause का अनुसरण करें @reinhardtk_tech 5G वायरलेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर स्पेसिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग पर अपडेट के लिए।

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