यूएस सीपीआई जनवरी में थोड़ा गिरा, लेकिन फेड को अब लंबे समय तक उच्च दरों की उम्मीद है

चाबी छीन लेना

• साल-दर-साल मुद्रास्फीति जनवरी में थोड़ी कम हुई, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों के पूर्वानुमान से कम
• मासिक मुद्रास्फीति ने आश्रय, भोजन, गैस और कपड़ों के साथ महत्वपूर्ण कीमतों में वृद्धि के साथ अधिक चिंताजनक तस्वीर चित्रित की
• फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने पिछले हफ्ते कहा था कि फेड का 2% मुद्रास्फीति का लक्ष्य "थोड़ा समय लेने की संभावना है"
• फेडरल रिजर्व के सदस्यों की टिप्पणियों ने बाजारों को यह मानने के लिए प्रेरित किया है कि फेड कम से कम 5.25% -5.5% की सीमा तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोकने की संभावना नहीं है।

इस मंगलवार, अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) ने अर्थशास्त्रियों के पूर्वानुमान की तुलना में वार्षिक मुद्रास्फीति में थोड़ी कम कमी दर्ज की। मंगलवार की सीपीआई रिपोर्ट ने जून के 9.1% उच्च स्तर के बाद वार्षिक मुद्रास्फीति के लगातार सातवें महीने को ठंडा कर दिया। रिपोर्ट को अधिक विस्तार से देखने पर, हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि आगे आसमान साफ ​​हो।

मंगलवार के वार्षिक CPI के लिए अर्थशास्त्रियों के बीच आम सहमति की उम्मीद 6.2% थी, जो दिसंबर के 6.5% से कम थी। हालांकि, जनवरी में 6.4% की वार्षिक वृद्धि के साथ, डेटा ने इस पूर्वानुमान की तुलना में मुद्रास्फीति को थोड़ा धीमा दिखाया।

कोर सीपीआई - एक सूचकांक जो उनकी अस्थिरता के कारण खाद्य और ऊर्जा वस्तुओं को बाहर करता है - भी पूर्वानुमानों को पूरा करने में विफल रहा, इसकी 5.6% अर्थशास्त्री अपेक्षा के मुकाबले 5.5% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

इस महीने की सीपीआई रिपोर्ट में मासिक वृद्धि की छपाई में विभिन्न मदों के साथ, यह तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है कि हाल के महीनों में मुद्रास्फीति कम होने के बावजूद, अमेरिका जंगल से बहुत दूर है। फेडरल रिजर्व के 2% के लक्षित मुद्रास्फीति तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है, और जीवन यापन की लागत में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है।

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मासिक महंगाई हठधर्मिता के संकेत दे रही है

अधिक बारीकी से देख रहे हैं मंगलवार की सीपीआई रिपोर्ट, कई वस्तुओं ने मासिक आधार पर कीमतों में वृद्धि दिखाई। ऊर्जा, विशेष रूप से, पिछले दो महीनों से गिरावट की प्रवृत्ति को उलट दिया। जबकि इसे कोर सीपीआई से बाहर रखा गया है, यह हेडलाइन सीपीआई पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

दिसंबर की तुलना में भोजन और कपड़ों की कीमतें अधिक तेज़ी से बढ़ीं, क्रमशः 0.5% और 0.8% मासिक वृद्धि दर्ज की गईं। आश्रय, दिसंबर से मूल्य वृद्धि में धीमा होने के बावजूद, मासिक आधार पर 0.7% बढ़ गया।

उम्मीद है, आश्रय मुद्रास्फीति अपने चरम पर है, लेकिन यह अभी भी देश भर के परिवारों के लिए एक कठिन स्थिति प्रस्तुत करती है, जो उनकी डिस्पोजेबल आय में खा रही है।

सीपीआई रिपोर्ट में अन्य श्रेणियों को देखते हुए, हम देखते हैं कि परिवहन सेवाएं, होटल और कार बीमा सभी में जनवरी में तेज मासिक मूल्य वृद्धि देखी गई। नए और इस्तेमाल किए गए वाहनों जैसी कुछ वस्तुओं की कीमत में गिरावट देखी गई, जो कुल मासिक में योगदान करती है मुद्रास्फीति दिसंबर की तुलना में जनवरी में थोड़ा कम आ रहा है।

सेवा मुद्रास्फीति - जिसमें स्वास्थ्य देखभाल, किराये की लागत, रेस्तरां भोजन, सौंदर्य उपचार, और अन्य गैर-सामान शामिल हैं - तेजी से बढ़ना जारी है और धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखाता है। डलास फेड के अध्यक्ष लोरी के लोगन ने स्वीकार किया मंगलवार को कि जबकि मुद्रास्फीति पर प्रगति हुई है, सेवाओं की मुद्रास्फीति को धीमा करने की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर, जनवरी की सीपीआई रिपोर्ट इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि मौजूदा मुद्रास्फीति के दबाव फेड के सदस्यों की तुलना में पिछले साल शुरू में सुझाए गए थे। अभी पिछले हफ्ते, फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने कहा, "एक उम्मीद की गई है कि यह जल्दी और दर्द रहित रूप से दूर हो जाएगा - और मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई गारंटी है।"

मुद्रास्फीति के खिलाफ फेड की चल रही लड़ाई

मार्च 2022 से, फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को व्यावहारिक रूप से शून्य से बढ़ाकर उनकी वर्तमान सीमा 4.50% -4.75% कर दिया है। 1980 के दशक के बाद से दरों में बढ़ोतरी की यह सबसे आक्रामक श्रृंखला है।

जैसा कि सीपीआई डेटा ने मुद्रास्फीति को पिछले जून में चरम पर दिखाया है, फेड ने ब्रेक से अपना पैर हटा लिया है। हालाँकि, अभी इस लड़ाई को जीत घोषित करना जल्दबाजी होगी। फेड सदस्यों ने व्यक्त किया है कि इससे पहले कि वे कसने के चक्र को रोकें, वे पूरे बोर्ड में कम मूल्य लाभ और एक नरम श्रम बाजार देखना चाहेंगे।

इस महीने की शुरुआत में, गैर-कृषि पेरोल रिपोर्ट ने दिखाया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आधा मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई है जनवरी में नई नौकरियां. इसने देश की बेरोजगारी को 3.4% पर रखा - यह 1969 के बाद से सबसे कम है।

अर्थव्यवस्था में यह ताकत फेड के सामने आने वाली चुनौती को रेखांकित करती है। जब तक श्रम बाजार कमजोर होने के संकेत नहीं दिखाता है, तब तक मांग उच्च रहने की संभावना है, और फेड को हाइकिंग जारी रखने या प्रतिबंधात्मक रूप से उच्च ब्याज दरों को बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

इसके अतिरिक्त, चीनी अर्थव्यवस्था को फिर से खोलना वैश्विक मांग पर दबाव डालने की उम्मीद है, वैश्विक स्तर पर फंड प्रबंधकों के बीच चिंता का विषय है कि मुद्रास्फीति "लंबे समय तक उच्च" बनी रह सकती है।

न्यूयॉर्क फेड के अध्यक्ष और सीईओ जॉन सी. विलियम्स ने मंगलवार को कहा कि साल के अंत में 5.00% -5.50% की संघीय निधि दर उचित लगती है। इससे हमें पता चलता है कि फेड सदस्य स्वीकार करते हैं कि मुद्रास्फीति के दबाव प्रारंभिक आशा से अधिक लंबे समय तक रह सकते हैं। कुछ महीने पहले, फेड अधिकारियों ने 4.6% की टर्मिनल दर का अनुमान लगाया था, और यह लगातार बढ़ रहा है।

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जनवरी के सीपीआई डेटा ने वार्षिक मुद्रास्फीति में मामूली गिरावट दिखाई। हालांकि यह अपने आप में सकारात्मक खबर है, यह विशेषज्ञों के पूर्वानुमान की तुलना में कमजोर गिरावट थी, यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई नहीं जीती गई है।

आर्थिक कारकों, जैसे कि अमेरिकी श्रम बाजार की अत्यधिक लचीलापन और चीनी बाजार को फिर से खोलना, का मतलब है कि माल की मांग काफी हद तक कम होने की संभावना नहीं है। इससे मुद्रास्फीति के जल्दी और चुपचाप दूर होने की संभावना नहीं है।

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