(ब्लूमबर्ग) - ब्राजील के बाजारों को प्रभावित करने वाले एक घोटाले का खुलासा करने के कुछ घंटों बाद, सर्जियो रियाल सैकड़ों घबराए हुए निवेशकों के साथ जूम कॉल में शामिल हो गया। यह $4 बिलियन के अकाउंटिंग गैप को समझाने का एक प्रयास था जिसने उन्हें रिटेलर Americanas SA के शीर्ष पर अपनी नई नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित किया।
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12 जनवरी की कॉल अंग्रेजी और पुर्तगाली का एक उथल-पुथल भरा मिश्रण था जिससे कुछ विश्लेषकों को बाहर कर दिया गया था क्योंकि बैठक में 1,000 प्रतिभागियों की क्षमता थी। जो लोग बैंको बीटीजी पैक्टुअल एसए के मुख्यालय में घुसने में सक्षम थे - साओ पाउलो स्थित लेनदार जो इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे थे - रियाल की प्रस्तुति से "हैरान" रह गए, जैसा कि एक प्रतिभागी ने कहा।
चार घंटे बाद, जब शेयरों ने व्यापार करना शुरू किया, तो स्टॉक 77% गिर गया, बाजार मूल्य में 1.6 अरब डॉलर का सफाया कर दिया। दिन के अंत तक, बॉन्ड ने अपना आधा मूल्य खो दिया था।
एक हफ्ते के भीतर, कंपनी ने 8.2 अरब डॉलर के कर्ज के साथ दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किया।
"मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कंपनी है जिसका कर्ज दो से तीन दिनों में इतना कम हो गया है," बैरिंग्स यूके लिमिटेड के एक पोर्टफोलियो मैनेजर ओमोटंडे लॉवल ने कहा, जो उभरते बाजार के कर्ज पर ध्यान केंद्रित करता है। "शायद यह अब तक की सबसे तेज़ छलांग है।"
चौंकाने वाली और तेजी से मंदी ने ब्राजीलियाई लोगों को एक सर्वव्यापी कंपनी खोने की संभावना के साथ छोड़ दिया है, जो अपने स्पष्ट लाल और सफेद लोगो और छुट्टियों की बिक्री के लिए जाना जाता है, जिसमें रियो डी जनेरियो भी शामिल है, जहां इसे 1929 में स्थापित किया गया था। पतन ने देश के शेयर बाजार को नीचे खींच लिया। , लेनदारों को संगठित करने के लिए दौड़ पड़े और देश के कुछ सबसे प्रसिद्ध निवेशकों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। अरबपति आंद्रे एस्टेव्स के बीटीजी पैक्टुअल, जिसने कुछ दिनों पहले रियाल के साथ बैठक की मेजबानी की थी, ने इसे "ब्राजील के पूंजी बाजार में सबसे बड़ी धोखाधड़ी" कहा।
यह एक कंपनी के लिए एक तेज उलटफेर था, जिसने पिछले अगस्त में रियाल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किए जाने के बाद अपनी स्टॉक रैली देखी थी, एक नौकरी जो उसने केवल 2 जनवरी को शुरू की थी। और कार्लोस अल्बर्टो सिकुपिरा चार दशकों से अधिक समय तक, 62 वर्षीय पूर्व बैंकर के नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार थे।
11 जनवरी की रात को इसका खुलासा हुआ जब इसने "असंगतताओं" की घोषणा की, जिसने कृत्रिम रूप से मुनाफे को बढ़ाया और रिपोर्ट की गई देनदारियों को आधा कर दिया। कंपनी के खुलासों का अर्थ है कि उसने आपूर्तिकर्ताओं के साथ ऋणों के वित्तपोषण से जुड़ी गलत संख्याएँ बताईं, साथ ही अपनी देनदारियों से उधारदाताओं को दिए गए ब्याज को गलत तरीके से घटाया।
गुरुवार दिवालियापन संरक्षण फाइलिंग में - यूएस में एक अध्याय 11 के समान - कंपनी के वकीलों ने कहा, "अप्रत्याशित कारणों से जिसने समूह की संरचना को हिला दिया, याचिकाकर्ताओं ने अपनी नकदी और राजस्व उम्मीदों को मिनटों में उखड़ते देखा।"
Americanas बॉन्डहोल्डर्स $ 8.2 बिलियन ऋण पुनर्गठन का सामना करते हैं
निष्कर्षों ने एक बवंडर सप्ताह स्थापित किया जिसमें रियाल ने व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों के एक समूह को बुरी खबर देने का फैसला किया। उनमें से कई दशकों से ब्राज़ीलियाई रिटेलर के यहाँ काम कर रहे थे, और उन्होंने अपनी सारी बचत कंपनी के शेयरों में लगा दी।
"आपके चेहरे विशेष रूप से अच्छे नहीं हैं। लेकिन उनके चेहरे पर गहरा दर्द था, ”उन्होंने कर्मचारियों के साथ बैठक को याद करते हुए बीटीजी कॉल पर निवेशकों से कहा।
वाया एसए और मैगज़ीन लुइज़ा एसए सहित अन्य ब्राज़ीलियाई खुदरा विक्रेताओं के शेयर तुरंत बिक गए, लेकिन घाटे में कमी आई क्योंकि फर्मों ने विश्लेषकों को आश्वस्त करने के लिए दौड़ लगाई कि उनका सारा कर्ज उनकी बैलेंस शीट पर ठीक से दर्ज किया गया था।
Americanas ने कोरोनोवायरस महामारी के दौरान अपने चरम हिट से 90% बाजार मूल्य में गिरावट देखी। वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों ने जल्दी से अपनी रेटिंग की समीक्षा की और रेटिंग फर्मों ने ऋण को घटा दिया, जिसके बाद बैंकों ने क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया, जिससे कंपनी की नकदी से 3 बिलियन से अधिक की निकासी हुई।
गुरुवार दिवालियापन संरक्षण फाइलिंग के बाद, MSCI Inc. और ब्राज़ीलियाई स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटर B3 SA ने स्टॉक को अपने इंडेक्स से हटा दिया।
Americanas को 13 जनवरी को रियो डी जनेरियो की एक अदालत से लेनदारों के खिलाफ आपातकालीन अस्थायी सुरक्षा प्रदान की गई थी, जिसने उन्हें संपत्ति को फ्रीज करने या जब्त करने से भी मना किया था। इस फैसले ने बैंकरों को चौंका दिया, जो निर्णय को पलटने के लिए प्रस्ताव दाखिल करने के लिए दौड़ पड़े। कुछ दिनों बाद, बीटीजी को कंपनी के कर्ज के हिस्से की भरपाई के लिए 1.2 बिलियन रीए को ब्लॉक करने की अनुमति दी गई। इसने अन्य लेनदारों की समान प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया, जिसने क्रेडिट लाइनों को भी काट दिया और संकट को तेज कर दिया।
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इस पतन से लेमन और उसके सहयोगियों की प्रतिष्ठा धूमिल होने का खतरा है और साथ ही साथ अमेरिकानास में उनके शेयरों के नुकसान का भी खतरा है। तीनों ने कंपनी को तब तक नियंत्रित किया जब तक कि वे 2021 के पुनर्गठन में पतला नहीं हो गए, जिसने उन्हें 31% की हिस्सेदारी के साथ छोड़ दिया, फिर भी मुख्य शेयरधारक। उन्होंने बोर्ड को बताया कि वे कंपनी का समर्थन जारी रखने की योजना बना रहे हैं, लेकिन निवेशकों को डर है कि कोई भी नकारात्मक परिणाम उन अन्य फर्मों को नुकसान पहुंचा सकता है जिनमें वे शामिल हैं, जैसे कि क्राफ्ट हेंज कंपनी और एनहेसर-बुश इनबेव एसए/एनवी।
Americanas ने अपने दिवालियापन संरक्षण में लेनदारों द्वारा दायित्वों की प्रारंभिक परिपक्वता की घोषणा करने के कदम को दर्ज करते हुए कहा, "किसी भी प्रकार की व्यवहार्य अनुकूल बातचीत के लिए दरवाजा बंद कर दिया।" फर्म के पास कर्ज में लगभग 43 बिलियन रीसिस हैं और अब लेनदारों की सूची पेश करने के लिए 48 घंटे हैं, जो पहले से ही व्यवस्थित करना शुरू कर चुके हैं।
निवेश बैंक Moelis & Co. और Seaport Global Securities LLC अलग-अलग बॉन्डहोल्डर्स को एक समूह में व्यवस्थित करने के लिए पिच कर रहे हैं। स्थानीय ऋण रखने वाले निवेशकों ने वकीलों को काम पर रखा है और यह तय कर रहे हैं कि वित्तीय सलाहकार के साथ काम करना है या नहीं, इस मामले से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार, जिन्होंने नाम न छापने का अनुरोध किया था क्योंकि चर्चा निजी है।
ओपेनहाइमर एंड कंपनी के एक विश्लेषक ओमर ज़ियोला ने कहा, "यह बताना मुश्किल है कि दिवालिएपन की प्रक्रिया क्या लाएगी।" बांडधारकों के लिए वसूली के संदर्भ में।
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स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/vanished-4-billion-brings-down-130012971.html