सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ: निवेशकों के लिए चुनाव का क्या मतलब है

राज्य चुनावों के बारे में क्या? हर चुनाव चक्र एक मेजबान लाता है डाउन-बैलट नीति प्रस्ताव कांग्रेस के मुकाबलों जितना ध्यान नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यह उन अधिकार क्षेत्रों में सलाहकारों के ग्राहकों के लिए वित्तीय तस्वीर को बहुत प्रभावित कर सकता है। हम अमीरों पर कर बढ़ाने के लिए मैसाचुसेट्स में वोटों की समीक्षा करते हैं, दूसरी दिशा में कैलिफोर्निया के कदम और कई अन्य वित्तीय मतपत्र पहलों की समीक्षा करते हैं।

सेवानिवृत्ति संकट पर गोल्डमैन के जो डुरान। बेहद सफल पंजीकृत निवेश सलाहकार यूनाइटेड कैपिटल के वास्तुकार जो डुरान, जो


गोल्डमैन सैक्स

2019 में खरीदा, सेवानिवृत्ति योजना पर कुछ विचार हैं, द वित्तीय सलाह का विकास, और बेबी बूमर्स और जेन एक्सर्स का सामना करने वाली पीढ़ीगत चुनौतियाँ। डुरान हमारे साथ शामिल हो गए बैरन्स द वे फॉरवर्ड पॉडकास्ट, जहां उन्होंने "सैंडविच पीढ़ी" की चुनौतियों पर चर्चा की, क्योंकि यह बच्चों की देखभाल करने, बूढ़े माता-पिता की मदद करने और अपनी खुद की सेवानिवृत्ति योजनाओं पर ध्यान देने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने अपने आरआईए के वैश्विक वित्तीय कॉलॉसस यानी गोल्डमैन में एकीकरण पर भी चर्चा की।

तकनीकी मदद के लिए यूबीएस बाहर देखता है। 


यूबीएस

अपने सलाहकारों को देने के लिए तकनीकी विक्रेताओं एडेपार और मिराडोर के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं - और आखिरकार, क्लाइंट्स - स्विस बैंक के बाहर रखी गई संपत्तियों सहित उनकी संपूर्ण संपत्ति के विचार। यूबीएस ने वादा किया है कि एकीकरण एक साथ खींचेंगे एक समग्र दृष्टिकोण उनके पोर्टफोलियो में, न केवल कई ब्रोकरेज खाते, बल्कि रियल एस्टेट, निजी जेट, कला, या अन्य संग्रहणता भी शामिल हैं।

मॉर्गन सलाहकार डायनेस्टी के साथ इंडी जाता है। डायनेस्टी फाइनेंशियल पार्टनर्स ने एक पूर्व मॉर्गन स्टेनली सलाहकार को बोस्टन और न्यूयॉर्क में स्थानों के साथ पेंसिल्वेनिया में स्थित एक बहुपरिवार कार्यालय, एक स्वतंत्र अभ्यास शुरू करने में मदद की है। जिम मार्टिन नेतृत्व करता है नवगठित नोर्डवांड कैपिटल, जो संपत्ति में $ 5 बिलियन की देखरेख करता है और इसमें मॉर्गन सहयोगी क्रिस्टोफर बॉयल, नई फर्म के मुख्य परिचालन अधिकारी और वरिष्ठ सहयोगी डैनियल केन शामिल हैं।

क्रिप्टो पर नजर गड़ाए हुए नियामक। ब्रोकरेज उद्योग स्व-नियामक फिनरा सदस्य फर्मों से पूछ रहा है कि वे कैसे हैं क्रिप्टो के बारे में ग्राहकों के साथ संवाद करना संपत्ति। यह कदम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के रूप में आया है, जो फिनरा की देखरेख करता है, वह भी उद्योग पर अधिक बारीकी से देख रहा है, यह सुझाव दे रहा है कि क्रिप्टो एक्सचेंज और जारीकर्ता जो आगे नहीं आते हैं और पंजीकरण करते हैं, वे आयोग के प्रवर्तन प्रभाग के साथ एक तारीख जीत सकते हैं।

इस सप्ताह के क्यू एंड ए में, हम नए शामिल किए गए लोगों से बात करते हैं हॉल ऑफ फेम सलाहकार स्पड्स पॉवेल। लॉस एंजिल्स स्थित कायने एंडरसन रुडनिक के प्रबंध निदेशक, पॉवेल एक 32-व्यक्ति टीम का प्रबंधन करते हैं जो ग्राहक संपत्ति में $ 6 बिलियन की देखरेख करती है। पॉवेल कहते हैं, पिछले दो वर्षों में फर्म की आधी वृद्धि मौजूदा ग्राहकों द्वारा फर्म में अधिक पैसा लाने से हुई है। वह उन महान संबंधों को बनाने के लिए चाबियां साझा करता है: सतर्क ग्राहक अपेक्षाओं को स्थापित करना और उन्हें पार करना, अपने घरों या अपनी पसंद के अन्य स्थानों पर ग्राहकों से मिलने के लिए यात्रा करना और व्यक्तिगत जानकारी साझा करना। जैसा कि पॉवेल कहते हैं, "मैं अपना दिल अपनी आस्तीन पर पहनता हूं।"

अपने सप्ताहांत का आनंद लें।