एक आम रणनीति कई निवेशक प्रत्येक तिमाही के आसपास उपयोग करते हैं 13F रिपोर्टिंग अवधि "स्मार्ट मनी का पालन करें" है। यह रणनीति ज्यादातर समय काम करती है, लेकिन इस साल, जिन निवेशकों ने ऐसा किया है, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को तेजी से और नाटकीय रूप से सिकुड़ते हुए देखा है - अधिकांश हेज फंड उद्योग के साथ।
ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न के क्षेत्रीय मुख्यालय के अग्रभाग पर लोगो के साथ चिह्न का क्लोज़-अप ... [+]
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सबसे लोकप्रिय हेज फंड स्टॉक
अपने त्रैमासिक "हेज फंड ट्रेंड मॉनिटर" में, गोल्डमैन सैक्स ने मौलिक रूप से संचालित हेज फंडों के बीच सबसे लोकप्रिय लॉन्ग पोजीशन की अपनी सूची प्रस्तुत की। इस टोकरी ने 500 के बाद से 58% तिमाहियों में S&P 2001 से बेहतर प्रदर्शन किया है, हालांकि उच्च अस्थिरता की कीमत पर।
हालांकि, 2021 की शुरुआत से ही बास्केट ने नाटकीय रूप से सूचकांक को कमजोर कर दिया है, जो 30 प्रतिशत से अधिक अंकों से पिछड़ गया है। इस प्रकार, वर्तमान माहौल में, यह सूची कुछ ऐसे शेयरों की पेशकश कर सकती है, जिनसे निवेशक कम से कम निकट अवधि में, जब तक कि चीजें बदल न जाएं, से बचना चाहें।
गोल्डमैन का "हेज फंड VIP" बास्केट S&P 500 के लिए सेक्टर-न्यूट्रल नहीं है और इसमें 11 सेक्टरों में से केवल आठ के स्टॉक शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि शीर्ष 50 हेज फंड पदों में कोई उपभोक्ता स्टेपल स्टॉक नहीं था - फर्म की खोज के बावजूद कि हेज फंड आम तौर पर उपभोक्ता विवेकाधीन से उपभोक्ता स्टेपल तक घूमते थे। अन्य दो गायब क्षेत्र सामग्री और रियल एस्टेट हैं, और सूचना प्रौद्योगिकी 30% टोकरी में सबसे बड़ा भार है।
गोल्डमैन की सूची का विश्लेषण
माइक्रोसॉफ्ट
दिलचस्प है, सेब
मेटा प्लेटफार्म आज तक 65% नीचे था, जबकि नेटफ्लिक्स में 49% और अमेज़न में 41% की गिरावट आई थी। शीर्ष 10 में से दो को छोड़कर सभी स्थान दोहरे अंकों में लाल निशान में थे, वीज़ा केवल 2% नीचे था और मास्टरकार्ड केवल 4% खो रहा था। पेपैल
शीर्ष 50 हेज फंड शेयरों में से अधिकांश लाल रंग में थे, और कई गहरे लाल रंग में थे। हालांकि, चेसापिक एनर्जी सहित कुछ महत्वपूर्ण आउटपरफॉर्मर थे
खनन और संसाधन स्टॉक
गोल्डमैन की शीर्ष 50 सबसे लोकप्रिय हेज फंड शेयरों की सूची को ध्यान में रखते हुए, हम 13F फाइलिंग के तीसरे-तिमाही बैच में कुछ रुझान देखना शुरू करते हैं। विशेष रूप से, कुछ सबसे प्रसिद्ध हेज फंड मैनेजरों के अपने विषय थे।
उदाहरण के लिए, जॉन पॉलसन ने संसाधनों से संबंधित शेयरों में काफी कुछ ट्रेड किए, और डैन लोएब के थर्ड प्वाइंट ने भी कुछ संसाधनों के नामों का कारोबार किया। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरर EQT के साथ एक थीम जिसमें कई फंडों ने हाथ डाला, वह था हाइड्रोकार्बन
पॉलसन ने इंटरनेशनल टावर हिल माइन्स, एग्निको ईगल माइंस में अपनी स्थिति बनाए रखी
थर्ड प्वाइंट ने रेंज रिसोर्सेज में नए पदों की स्थापना की
मीडिया और संचार
सेठ क्लारमैन के बाउपोस्ट ने टीवी और मीडिया से संबंधित शेयरों में बड़ी संख्या में ट्रेड किए। उदाहरण के लिए, फंड ने नाटकीय रूप से वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी में 11 मिलियन शेयर जोड़कर अपनी स्थिति को बढ़ाया। बाउपोस्ट ने ग्रे टेलीविजन में अपने पदों को भी जोड़ा
वाइकिंग ग्लोबल ने रोजर्स कम्युनिकेशंस में एक नया स्थान स्थापित किया और वॉल्ट डिज़नी से बाहर निकल गया
वारेन बफेट का बर्कशायर हाथवे
हेल्थकेयर और बायोटेक
इस बार 13एफ फाइलिंग में हेल्थकेयर, विशेष रूप से बायोटेक और बीमा भी प्रमुख विषय थे।
उदाहरण के लिए, पॉलसन ने बॉश हेल्थ कंपनियों और होराइजन थेराप्यूटिक्स में अपने पदों को बनाए रखा और पचीरा बायोसाइंसेज से बाहर हो गए। इस बीच, थर्ड प्वाइंट ने रिले थेरेप्यूटिक्स में एक नई हिस्सेदारी खरीदी और युनाइटेडहेल्थ ग्रुप में अपनी स्थिति को बढ़ाया
बाउपोस्ट ने होम हेल्थ और धर्मशाला कंपनी एनहैबिट में एक नई हिस्सेदारी खरीदी और थेरावेंस बायोफार्मा और एनकॉमपास हेल्थ में अपनी स्थिति बनाए रखी।
वाइकिंग ग्लोबल ने एपेलिस फार्मास्युटिकल्स, यूनाइटेडहेल्थ और टेनेट हेल्थकेयर में नए पदों की स्थापना की
ग्लेनव्यू कैपिटल ने एचसीए हेल्थकेयर में अपनी हिस्सेदारी बरकरार रखी, जबकि जना पार्टनर्स ने एनहैबिट में एक नया स्थान स्थापित किया।
उपभोक्ता स्टेपल बनाम विवेकाधीन
कंज्यूमर स्टेपल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के बीच मिश्रण में कुछ रोटेशन भी था। उदाहरण के लिए, पॉलसन ने बाली में अपनी स्थिति कम कर दी, जबकि बाउपोस्ट ने पैकेजिंग कंपनी वेरिटिव में अपनी हिस्सेदारी घटा दी।
थर्ड प्वाइंट ने प्लंबिंग और हीटिंग सप्लायर फर्ग्यूसन में एक नया स्थान स्थापित किया और कोलगेट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। बाहर निकला फंड निर्माता क्राउन होल्डिंग्स कर सकता है
वाइकिंग ग्लोबल ने वाल्वोलिन और क्लोरॉक्स में नए पदों की स्थापना की
स्टारबोर्ड वैल्यू कोल से बाहर निकल गया, जैसा कि अप्पलोसा ने किया, जबकि बर्कशायर हैथवे ने जनरल मोटर्स में अपनी हिस्सेदारी घटा दी
शीर्ष तकनीकी व्यापार
शीर्ष हेज फंड शेयरों में भीड़ की कमी विशेष रूप से प्रौद्योगिकी में स्पष्ट थी, जैसा कि रिपोर्ट की गई विभिन्न प्रकार की स्थितियों से प्रदर्शित होता है। पॉलसन ने रंबल में एक नया स्थान स्थापित किया और वीएमवेयर में अपने पदों को छोटा किया
बाउपोस्ट ने मेटा प्लेटफॉर्म्स में अपनी स्थिति बनाए रखी और इंटेल से बाहर निकल गया
वाइकिंग ग्लोबल ने जूमइन्फो टेक्नोलॉजीज, पेपाल, सी लिमिटेड, अलीबाबा और सेल्सफोर्स में नए पदों की स्थापना की और वेस्टर्न डिजिटल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई
दाऊद Einhornकी ग्रीनलाइट कैपिटल ने Intel में एक नया स्थान स्थापित किया और GoPro में अपना स्थान बनाए रखा।
ग्लेनव्यू कैपिटल ने एक्सपीडिया और अलीबाबा में नए पदों की स्थापना की और अमेज़ॅन और फिसर्व में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई
अप्पलोसा ने अल्फाबेट और उबेर में अपनी स्थिति बनाए रखी और माइक्रोन टेक्नोलॉजी से बाहर निकल गया
बर्कशायर हैथवे ने ताइवान सेमीकंडक्टर एमएफजी में एक नया स्थान स्थापित किया और एक्टिविज़न ब्लिज़ार्ड में अपनी हिस्सेदारी घटाई
स्टेनली ड्रुकेंमिलर के ड्यूक्सने ने Amazon, Sea Ltd. और Shopify में नए पदों पर कब्जा किया और Opendoor Technologies और Workday में अपने पदों को बढ़ाया
टाइगर ग्लोबल ने पेपाल और ताइवान सेमीकंडक्टर में नए पद खरीदे और JD.com, मेटा प्लेटफॉर्म और अमेज़ॅन में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखते हुए कार्यदिवस, स्नोफ्लेक और डोरडैश में अपनी स्थिति बढ़ाई। फंड कैरवाना से बाहर निकल गया।
जॉर्ज सोरोस ने ताइवान सेमीकंडक्टर में भी एक स्थान स्थापित किया और एप्लाइड मैटेरियल्स में अपनी स्थिति में जोड़ा
अन्य स्टैंडआउट्स
नोट के अन्य शेयरों में पीजी एंड ई, ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम शामिल हैं
अप्पलोसा पीजी एंड ई से बाहर निकल गया, जबकि थर्ड प्वाइंट ने स्थिति को कम कर दिया।
अप्पलोसा, पॉलसन और सोरोस ऑक्सिडेंटल से बाहर हो गए, जबकि बर्कशायर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली।
थर्ड पॉइंट और ड्यूक्सने ने टी-मोबाइल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, जबकि वाइकिंग ग्लोबल और सोरोस ने अपनी स्थिति में कटौती की।
Source: https://www.forbes.com/sites/jacobwolinsky/2022/11/30/hedge-fund-13f-wrap-for-q3-top-tech-stocks-resources-and-healthcare-themes/