3 शीर्ष गुरु पसंदीदा ट्रेडिंग 52-सप्ताह के निचले स्तर के पास

सारांश

• मोस्ट ब्रॉडली हेल्ड पोर्टफोलियो ने पिछले एक दशक में और स्थापना के बाद से S&P 500 से बेहतर प्रदर्शन किया है।
• इस मॉडल पोर्टफोलियो के तीन शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहे हैं।

गुरुफोकस के मॉडल पोर्टफोलियो में, जिसने 2006 में अपनी स्थापना के बाद से सबसे अच्छा रिटर्न दर्ज किया है, वह है मोस्ट ब्रॉडली हेल्ड मॉडल पोर्टफोलियो. स्थापना के बाद से, इस मॉडल पोर्टफोलियो ने संचयी 392.12% रिटर्न दिया है। पिछले 10 वर्षों में, इसने S&P 12.92 के 500% प्रति वर्ष की तुलना में प्रति वर्ष 9.90% का औसत प्रतिफल दिया है।

मोस्ट ब्रॉडली हेल्ड मॉडल पोर्टफोलियो में शीर्ष 25 स्टॉक होते हैं जो गुरुओं के पोर्टफोलियो में सबसे अधिक बार दिखाई देते हैं। इसे हर 12 महीनों में पुनर्संतुलित किया जाता है, और यदि गुरु मालिकों की संख्या बराबर होती है, तो शेयरों को रैंक किया जाता है, जिसके आधार पर उच्च एकाग्रता होती है (यानी, पोर्टफोलियो का अधिक प्रतिशत लेता है)।

स्मार्ट पैसा उन शेयरों में जाता है जिन्होंने लंबी अवधि में अपनी सफलता साबित की है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस मॉडल पोर्टफोलियो में आने वाले अधिकांश नाम वे हैं जो कई वर्षों के बेहतर प्रदर्शन के साथ हैं, जैसे कि AppleAAPL
(AAPL, वित्तीय) और बर्कशायर हैथवेBRK.B
क्लास बी शेयर (BRK.B, वित्तीय). स्थिर प्रदर्शन करने वालों के साथ बने रहने के लिए हेज फंड और पेंशन को और प्रोत्साहन दिया जाता है क्योंकि नियामक और ग्राहक भारी गिरावट की संभावना को नापसंद करते हैं। इन कारकों के परिणामस्वरूप, मोस्ट ब्रॉडली हेल्ड पोर्टफोलियो में आम तौर पर S&P 500 के "सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ" शामिल होते हैं, साथ ही कभी-कभी गैर-अमेरिकी स्टॉक होते हैं जिनमें फंड मैनेजर बड़ा मूल्य देखते हैं, जैसे कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग (TSM, वित्तीय).

गुरु फोकस के अनुसार ऑल-इन-वन स्क्रीनर, इस लेख को लिखे जाने तक व्यापक रूप से रखे गए शेयरों में से तीन अपने 15-सप्ताह के निचले स्तर के 52% के भीतर गिर गए हैं: अल्फाबेटGOOGL
इंक। (GOOG, वित्तीय)(GOOGL, वित्तीय), युनाइटेडहेल्थ ग्रुपउह्ह
इंक। (उह्ह, वित्तीय) और जॉनसन एंड जॉनसनJNJ
(JNJ, वित्तीय). क्या ये शेयर मूल्य के अवसरों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, या क्या वे लंबी अवधि की गिरावट की संभावना का सामना कर रहे हैं? चलो एक नज़र मारें।

अस्वीकरण: गुरु होल्डिंग्स के बारे में जानकारी 13एफ फाइलिंग और म्यूचुअल फंड रिपोर्ट से आती है। निवेशकों को 13एफ रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए और म्युचुअल फंड रिपोर्ट गुरु की होल्डिंग की पूरी तस्वीर प्रदान नहीं करती हैं। 13एफ रिपोर्ट में तिमाही के अंत तक यूएस-सूचीबद्ध स्टॉक और अमेरिकी डिपॉजिटरी प्राप्तियों में लंबी इक्विटी स्थिति का केवल एक स्नैपशॉट शामिल है। इनमें शॉर्ट पोजिशन, गैर-एडीआर अंतरराष्ट्रीय होल्डिंग्स या अन्य प्रकार की प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं। म्युचुअल फंड डेटा प्रश्न में फंड की वेबसाइट पर त्रैमासिक अपडेट से प्राप्त किया जाता है। इसमें आमतौर पर यूएस और विदेशी शेयरों में लंबी इक्विटी स्थिति शामिल होती है। हालाँकि, ये सीमित रिपोर्टें भी बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकती हैं।

वर्णमाला

Google की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक. (GOOG, वित्तीय)(GOOGL, वित्तीय) 94.65 मार्च को $8 प्रति शेयर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो कि इसके 13.47-सप्ताह के निचले स्तर से 52% अधिक था। जीएफ वैल्यू चार्ट स्टॉक को काफी कम मूल्यांकन के रूप में रेट करता है।

सबसे हालिया विनियामक फाइलिंग के अनुसार, 51 गुरुओं के पास अल्फाबेट के वोटिंग शेयर थे, जबकि 48 के पास वोटिंग शेयर थे, हालांकि इनमें से कुछ वोटिंग और नॉन-वोटिंग शेयरों वाले गुरुओं के साथ ओवरलैप होते हैं। अल्फाबेट के वोटिंग शेयरों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी वाले गुरु हैं केन फिशर (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), प्राइमकैप मैनेजमेंट और डॉज एंड कॉक्स, जबकि नॉन-वोटिंग शेयरों में सबसे बड़े स्टेक वाले डॉज एंड कॉक्स, प्राइमकैप मैनेजमेंट और बालि गिफर्ड (ट्रेडों, पोर्टफोलियो). गुरु 2019 से 2021 तक शुद्ध विक्रेता होने के बाद हाल की तिमाहियों में समान माप में स्टॉक खरीद और बेच रहे हैं।

अल्फाबेट अपना अधिकांश राजस्व विज्ञापनों से प्राप्त करता है, विशेष रूप से विज्ञापनों को इसके प्रमुख खोज इंजन Google, इसके मैप्स एप्लिकेशन और YouTube में एकीकृत करता है। विज्ञापन खर्च में गिरावट के बीच अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है, कंपनी ने शेयर की कीमत को अपने साथ ले कर प्रति शेयर आय में गिरावट देखी है।

अच्छी खबर यह है कि जब तक Google अपने खोज इंजन के प्रभुत्व को बनाए रख सकता है और अपने क्लाउड व्यवसाय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेल्फ-ड्राइविंग कारों जैसी मूनशॉट परियोजनाओं के साथ अपनी राजस्व धाराओं में विविधता जारी रख सकता है, दीर्घकालिक दृष्टिकोण आशाजनक लगता है। जैसा कि किसी भी टेक स्टॉक के साथ होता है, एक मौका है कि प्रतियोगी अल्फाबेट को बाधित कर सकते हैं, लेकिन जितना अधिक पैसा किसी कंपनी को अनुसंधान और विकास में लगाना पड़ता है, उतनी ही बेहतर प्रौद्योगिकियों पर नियंत्रण बनाए रखने की संभावना होती है - और दुनिया में कुछ कंपनियां हैं जो अल्फाबेट से अधिक पैसा होने का दावा कर सकता है, जिसके पास 113 के अंत तक 2022 बिलियन डॉलर नकद और 29 बिलियन डॉलर का कर्ज था।

UnitedHealth समूह

प्रमुख अमेरिकी स्वास्थ्य बीमाकर्ता युनाइटेडहेल्थ ग्रुप के शेयर (उह्ह, वित्तीय) ने बुधवार को $469.29 के आसपास कारोबार किया, जो स्टॉक के 4.06-सप्ताह के निचले स्तर से 52% अधिक था। के अनुसार जीएफ वैल्यू चार्ट, स्टॉक मामूली रूप से अंडरवैल्यूड है।

युनाइटेडहेल्थ नवीनतम नियामक फाइलिंग के रूप में 37 गुरुओं के पोर्टफोलियो में दिखाई दिया। स्टॉक के शीर्ष गुरु शेयरधारक थे मोहरा स्वास्थ्य देखभाल कोष (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), इसके बाद डॉज एंड कॉक्स और एंड्रियास हैलवोरसेन (ट्रेडों, पोर्टफोलियो). गुरु पिछली पांच तिमाहियों से स्टॉक के शुद्ध विक्रेता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बिकवाली कटौती थी।

UnitedHealth Group राजस्व के हिसाब से अमेरिका की सबसे बड़ी प्रबंधित देखभाल कंपनी है। यह अपनी कई सहायक कंपनियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों और बीमा सेवाओं की पेशकश करता है और हाल के वर्षों में यूएस ग्रोथ में वृद्ध आबादी के कारण एक शक्तिशाली टेलविंड है, जो मेडिकेयर एडवांटेज योजनाओं में वृद्धि से प्रेरित है, जो सरकारी-सब्सिडी वाले निजी संस्करण हैं। चिकित्सा।

युनाइटेडहेल्थ को एक अदालत के फैसले के कारण बहुत अधिक नकारात्मक प्रेस मिली है कि सरकार को स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा कृत्रिम रूप से कीमतों को बढ़ाने के परिणामस्वरूप मेडिकेयर एडवांटेज ओवरपेमेंट की भरपाई करने की अनुमति है। 2017 की सरकारी जवाबदेही कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने अकेले वित्तीय वर्ष 16 में मेडिकेयर एडवांटेज के तहत अनुचित भुगतानों में $2016 बिलियन से अधिक का भुगतान किया। 2022 तक, UnitedHealth योजनाओं में मेडिकेयर एडवांटेज मार्केट का 28% शामिल था। सौभाग्य से UnitedHealth निवेशकों के लिए, $28 बिलियन का 16% उस कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है जिसने 322 में $2022 बिलियन का राजस्व लाया।

जॉनसन एंड जॉनसन

फार्मास्युटिकल दिग्गज जॉनसन एंड जॉनसन (JNJ, वित्तीय) ने बुधवार को लगभग $152.98 प्रति शेयर का कारोबार किया, जो कि इसके 1.15-सप्ताह के निचले स्तर से केवल 52% ऊपर था। जीएफ वैल्यू चार्ट स्टॉक को मामूली अंडरवैल्यूड रेटिंग प्रदान करता है।

35 गुरु ऐसे थे जिनके पास नवीनतम विनियामक फाइलिंग के अनुसार जॉनसन एंड जॉनसन के शेयर थे केन फिशर (ट्रेडों, पोर्टफोलियो), रे Dalio (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) के ब्रिजवाटर एसोसिएट्स और जेरेमी ग्रांथम (ट्रेडों, पोर्टफोलियो) सूची में सबसे ऊपर है। गुरु हाल के वर्षों में स्टॉक को खरीदने से ज्यादा बेच रहे हैं, हालांकि अधिकांश बिक्री में कमी आई है। जब हम संख्या के बजाय खरीद बनाम बिक्री की मात्रा देखते हैं, तो गुरु 2021 के मध्य से स्टॉक के शुद्ध खरीदार बन गए हैं।

जॉनसन एंड जॉनसन का व्यापक व्यवसाय स्वास्थ्य देखभाल के अधिकांश पहलुओं को छूता है, टीके और दवाओं से लेकर उपभोक्ता स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, चिकित्सा उपकरणों और अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी तक। यह शेयरधारक रिटर्न पर ध्यान देने के साथ एक धीमी लेकिन स्थिर अधिग्रहण-बढ़ी हुई विकास रणनीति को जोड़ती है, जिससे डिविडेंड किंग्स की सूची लगातार 50 से अधिक वर्षों के डिविडेंड ग्रोथ के साथ बनती है। इस लेखन के अनुसार, स्टॉक ने 2.93% लाभांश उपज का दावा किया।

जॉनसन एंड जॉनसन की स्थिरता उत्पादों और भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में इसके अविश्वसनीय विविधीकरण से आती है। यह एबियोमेड जैसे मूल्य वर्धित अधिग्रहण करना जारी रखता हैएबीएमडी
, दिल की रिकवरी में एक विश्व नेता, और उभरते बाजारों में विकास के प्रयासों का विस्तार करता है। जबकि इस कंपनी के लिए तेजी से विकास की संभावना नहीं है, एक मजबूत लाभांश के साथ संयुक्त धीमी वृद्धि एक मजबूत संभावना लगती है।

प्रकटीकरण

मेरे/हमारे पास उल्लिखित किसी भी स्टॉक में कोई स्थिति नहीं है, और अगले 72 घंटों के भीतर उल्लिखित स्टॉक में कोई नई स्थिति खरीदने की कोई योजना नहीं है।