जैसे ही 2022 समाप्त होने वाला है, कई निवेशकों ने यह कठिन तरीका सीखा है कि स्टॉक हमेशा ऊपर नहीं जाते हैं।
Dow आज की तारीख में 10% नीचे है, S&P 500 में 20% की गिरावट आई है, जबकि तकनीक-केंद्रित नैस्डैक में 33% की भारी गिरावट आई है।
2023 में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है: फेड का अभी भी आक्रामक रुख। नवंबर के लिए नवीनतम मुद्रास्फीति का आंकड़ा 7.1% पर पहुंच गया - जून के 9.1% के शिखर से नीचे लेकिन अभी भी चिंताजनक रूप से उच्च है।
फेड के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने हाल ही में कहा, "ऐतिहासिक रिकॉर्ड समय से पहले ढीली नीति के खिलाफ दृढ़ता से चेतावनी देते हैं।" "जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, हम पाठ्यक्रम पर बने रहेंगे।"
याद मत करो
इस चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि को देखते हुए, एक ऐसे निवेशक पर ध्यान देना बुद्धिमानी हो सकती है जिसने आर्थिक चक्रों के माध्यम से भारी रिटर्न अर्जित किया है, जिसमें उच्च ब्याज दरों की अवधि भी शामिल है: वारेन बफेट।
1965 से 2021 तक, बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे (NYSE:BRK.B) ने इसी अवधि के दौरान S&P 20.1 के 500% के चक्रवृद्धि वार्षिक रिटर्न को पछाड़ते हुए 10.5% का चक्रवृद्धि वार्षिक लाभ दिया।
यहां 2023 में बफेट की तीन सबसे बड़ी सार्वजनिक होल्डिंग्स पर एक नजर है।
Apple
पूरी तरह से सुसज्जित iPhone 1,600 Pro Max के लिए $14 खर्च करने वाला कोई भी व्यक्ति इसे चोरी नहीं कहेगा। लेकिन उपभोक्ताओं को Apple पर छींटाकशी करना पसंद है (NASDAQ: AAPL) वैसे भी उत्पाद।
इस साल की शुरुआत में, प्रबंधन ने खुलासा किया कि कंपनी के हार्डवेयर का सक्रिय स्थापित आधार 1.8 बिलियन उपकरणों को पार कर गया है।
जबकि प्रतियोगी सस्ते उपकरणों की पेशकश करते हैं, लाखों उपयोगकर्ता Apple पारिस्थितिकी तंत्र से बाहर नहीं रहना चाहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक आर्थिक खाई के रूप में कार्य करता है, जिससे कंपनी को बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाने की अनुमति मिलती है।
इसका मतलब यह भी है कि जैसे-जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, ऐप्पल बिक्री की मात्रा में गिरावट के बारे में बहुत अधिक चिंता किए बिना अपने वैश्विक उपभोक्ता आधार पर उच्च लागत को पारित कर सकता है।
आज, Apple बफेट की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली होल्डिंग है, जो बाजार मूल्य के हिसाब से बर्कशायर के पोर्टफोलियो के लगभग 38% का प्रतिनिधित्व करती है। बेशक, Apple के शेयर की कीमत में भारी वृद्धि उस एकाग्रता के कारणों में से एक है। पिछले पांच वर्षों में टेक गोरिल्ला के शेयरों में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है।
ऐप्पल वर्तमान में 0.7% की लाभांश उपज प्रदान करता है।
बैंक ऑफ अमेरिका
बैंक ऑफ अमेरिका बफेट की दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली होल्डिंग है - पोर्टफोलियो के 10.4% पर कब्जा कर रहा है।
शेयर आज एक बहुत ही सरल कारण से निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने के योग्य है: जबकि कई क्षेत्रों में ब्याज दरों में वृद्धि का डर है, बैंक उनके लिए तत्पर हैं।
बैंक उधार लेने की तुलना में उच्च दरों पर पैसा उधार देते हैं, अंतर को पॉकेट में डालते हैं। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो बैंक कितना कमाता है, इसका विस्तार होता है।
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और ऐसा होता ही है कि बैंक ऑफ अमेरिका अपने शेयरधारकों को भुगतान बढ़ा रहा है।
जुलाई में, बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने तिमाही लाभांश को 5% बढ़ाकर 22 सेंट प्रति शेयर कर दिया - और यह जुलाई 17 में कंपनी के 2021% लाभांश वृद्धि के बाद है।
वर्तमान शेयर मूल्य पर, बैंक 2.7% की वार्षिक उपज प्रदान करता है।
शहतीर
जबकि 2022 समग्र रूप से शेयर बाजार के लिए एक भयानक वर्ष रहा है, हर कंपनी मंदी में नहीं है। उदाहरण के लिए, तेल उत्पादकों ने मुनाफा और नकदी प्रवाह जारी रखा है।
यह समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों है। भले ही तेल का कारोबार पूंजी-गहन है, यह उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है।
बफेट इस अवसर को चूकने नहीं जा रहे हैं। 2022 में उनकी एक बड़ी चाल शेवरॉन (एनवाईएसई: सीवीएक्स) पर लोड हो रही है। वास्तव में, कंपनी अब बर्कशायर में 9.1% भार के साथ तीसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक होल्डिंग का प्रतिनिधित्व करती है।
Q3 के लिए, शेवरॉन ने 11.2 बिलियन डॉलर की आय दर्ज की, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 84% की वृद्धि दर्शाती है। बिक्री और अन्य परिचालन राजस्व तिमाही के लिए कुल $ 64 बिलियन था, जो साल दर साल 49% बढ़ा।
जनवरी में, शेवरॉन के बोर्ड ने त्रैमासिक लाभांश दर को 6% बढ़ाकर 1.42 डॉलर प्रति शेयर करने की मंजूरी दी। यह कंपनी को 3.3% की वार्षिक लाभांश उपज देता है।
44 में 2022% चढ़कर स्टॉक ने भी अच्छी रैली का आनंद लिया है।
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यह लेख केवल जानकारी प्रदान करता है और इसे सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यह किसी भी प्रकार की वारंटी के बिना प्रदान किया जाता है।
स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/3-big-bets-warren-buffett-153000095.html