पेलोटन टर्नअराउंड आठवें सीधे तिमाही नुकसान के बावजूद कुछ भाप प्राप्त करता है

चाबी छीन लेना

• पेलोटन ने Q4 राजस्व पूर्वानुमानों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने लगातार 8वीं तिमाही में नुकसान दर्ज किया है
• नुकसान के बावजूद, घोषणा के बाद स्टॉक 7% ऊपर था क्योंकि सब्सक्रिप्शन आय में 22% की वृद्धि हुई
• यह सीईओ बैरी मैक्कार्थी के नेतृत्व में फोकस की शिफ्ट के अनुरूप है, जो नेटफ्लिक्स में सीएफओ के रूप में अपने अनुभव का उपयोग कर रहा है और कठिन से अधिक सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पेलोटन को पिवट करने के लिए स्पॉटिफाई करता है।

पेलोटन के लिए यह नकारात्मक लाभ का आठवां सीधा तिमाही था, लेकिन कंपनी और वॉल स्ट्रीट से मूड आशावादी था। $7 मिलियन की चौथी तिमाही के शुद्ध नुकसान की घोषणा पर शेयर की कीमत भी 4% उछल गई।

तुम क्यों पूछते हो?

कैसे एक कंपनी केवल तीन महीनों में एक चौथाई अरब डॉलर से अधिक का नुकसान कर सकती है, और फिर भी स्टॉक ऊपर जाता है? ठीक है, जैसा कि बाजार की कई चालों के साथ होता है, यह उम्मीदों पर खरा उतरता है। हां, पेलोटन ने पिछली तिमाही में कुछ निरंतर नुकसान उठाए, लेकिन संख्या एक साल पहले की तुलना में कम थी।

यह कारण महत्वपूर्ण है क्योंकि पेलोटन एक प्रमुख बदलाव के बीच में है, सीईओ बैरी मैककार्थी ने कंपनी को अपने हार्डवेयर के विपरीत सामग्री प्लेटफॉर्म पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है।

उनके नुकसान का कम होना एक उत्साहजनक संकेत है कि चीजें (धीरे-धीरे) मुड़ना शुरू हो सकती हैं।

उन निवेशकों के लिए जो टेक के अत्याधुनिक होना चाहते हैं, जब पेलोटन जैसी कंपनी रास्ते में हो सकती है, तो दरार करना बहुत कठिन अखरोट है। सौभाग्य से, आप एआई की मदद ले सकते हैं, और हमारे में पेलोटन जैसी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं इमर्जिंग टेक किट.

तो पेलोटन के परिणाम क्या हैं और मैककार्थी की कंपनी को बदलने की क्या योजना है?

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पेलोटन के Q4 वित्तीय परिणाम

4 की चौथी तिमाही में पेलोटन को 2022 मिलियन डॉलर का घाटा हुआ, जबकि 335.4 में उसी समय से 439.4 मिलियन डॉलर का घाटा हुआ था। हेडलाइन राजस्व का आंकड़ा 2021 मिलियन डॉलर पर आ गया, जो कि रिफाइनिटिव के अनुसार अपेक्षित 792.7 मिलियन डॉलर से काफी अधिक था। .

कुल राजस्व भी 4 की चौथी तिमाही से नीचे था जब यह $ 1.13 बिलियन तक पहुंच गया, मुख्य रूप से कनेक्टेड फ़िटनेस उत्पाद की बिक्री में 52% की गिरावट के कारण हुआ। यह श्रेणी वह है जिसके लिए पेलोटन शुरू में जाना जाता था, और इसमें बाइक, ट्रेड और हाल ही में लॉन्च किए गए पेलोटन रो सहित उनके भौतिक हार्डवेयर शामिल हैं।

यह वर्ष के समय को देखते हुए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। पेलोटन हार्डवेयर सस्ता नहीं है, और उनके जैसा ही है वाणिज्यिक रूप से उपहास उड़ाया सुझाव दिया, छुट्टियां, वास्तव में, फिटनेस उपकरण खरीदने के लिए एक लोकप्रिय समय है।

जैसा कि बैरी मैककार्थी ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा, “यह वर्ष का वह समय है जब, यदि हम बहुत सारे हार्डवेयर बेचने जा रहे हैं, तो हमारे पास है, इसलिए आप उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे हार्डवेयर संबंधित राजस्व होंगे, और आप अपेक्षा करेंगे हो सकता है कि राजस्व सदस्यता से अधिक हो। यह नहीं था।

दूसरी तरफ, सब्सक्रिप्शन आय में 22% की वृद्धि हुई।

हालांकि यह अच्छी खबर नहीं लग सकती है, यह यह प्रक्षेपवक्र है जिसने वॉल स्ट्रीट को कंपनी के प्रति आशावाद के संकेत दिखाए हैं। उसी साक्षात्कार में, मैक्कार्थी ने कहा कि "यह एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है।"

लेकिन क्यों?

पेलोटन्स रोड टू (संभावित) लाभप्रदता

और यह वह आदमी है, बैरी मैककार्थी, जिसे विशेष रूप से उस मोड़ को खोजने के लिए लाया गया है। अत्यधिक प्रचारित, उद्यम पूंजी समर्थित स्टार्टअप के रूप में, पेलोटन की प्रारंभिक यूएसपी उनके मालिकाना हार्डवेयर के आसपास थी, उनके उच्च ऊर्जा, समुदाय आधारित सामग्री मंच के संयोजन के साथ।

कंपनी तेजी से बढ़ी और अपने आईपीओ से पहले यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने में सफल रही। सार्वजनिक बाजारों में पहले कुछ वर्षों में उनके शेयर की कीमत अपेक्षाकृत सपाट रहने के साथ, कंपनी ने महामारी की चपेट में आकर उड़ान भरी।

घर पर फिटनेस में भारी वृद्धि के साथ, वे घर छोड़ने की आवश्यकता के बिना, सामुदायिक पहलू के साथ घरों में कसरत प्रदान करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में थे। इसने 20 की शुरुआत में स्टॉक को लगभग 170 डॉलर से बढ़ाकर लगभग $ 2021 के उच्च स्तर पर देखा।

तब से यह नाटकीय रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, क्योंकि महामारी की अनदेखी, आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों, उच्च विनिर्माण लागत और अधिक प्रतिस्पर्धा ने कंपनी के लिए मौजूदा बाजार में पैर जमाना मुश्किल बना दिया है।

यह विशेष रूप से पेलोटन की स्थिति को एक लक्जरी फिटनेस पेशकश के रूप में दिया गया है, ऐसे समय में जब रहने का दबाव वर्षों की तुलना में अधिक है।

हार्डवेयर के पीछे की सामग्री हमेशा पेलोटन की पेशकश का उच्चतम मार्जिन घटक रही है, और यही कारण है कि बैरी मैकार्थी को कंपनी की बागडोर संभालने के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

Netflix और Spotify के पिछले सीएफओ के रूप में, वह सामग्री जानता है।

पेलोटन ने अपने हार्डवेयर पर अपनी सामग्री और डिजिटल सदस्यता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने व्यवसाय मॉडल को पिवट करने का निर्णय लेने के कई कारण हैं।

डिजिटल सामग्री की बढ़ती मांग

महामारी के बाद घर में फिटनेस की मांग में कमी के बावजूद, डिजिटल फिटनेस सामग्री के चलन से इनकार नहीं किया जा सकता है। पेलोटन किसी भी तरह से इस क्षेत्र में अग्रणी नहीं हैं, और कई कंपनियों और प्रभावितों को डिजिटल वर्कआउट प्लेटफॉर्म के साथ भारी सफलता मिली है।

दूरस्थ फिटनेस के उदय और डिजिटल फिटनेस समाधानों की ओर एक बदलाव के साथ, विशेष रूप से ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के रूप में डिजिटल सामग्री की पेशकश की मांग बढ़ रही है।

उच्च लाभ मार्जिन

पेलोटन का हार्डवेयर बहुत अच्छा है। इसकी उच्च गुणवत्ता और अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है, और यह प्रीमियम मूल्य पर आता है। फिर भी, इसका मतलब यह भी है कि इसका निर्माण महंगा है।

हार्डवेयर की बिक्री की तुलना में डिजिटल सब्सक्रिप्शन में अधिक लाभ मार्जिन होता है, और यह धुरी लागत को कम रखते हुए पेलोटन को अधिक राजस्व उत्पन्न करने की अनुमति देती है।

व्यापक दर्शकों तक पहुंचने की क्षमता

बदले में, डिजिटल सब्सक्रिप्शन पेलोटन को अधिक व्यापक दर्शकों तक पहुंचने की अनुमति देता है, जो उन लोगों से परे हैं जो अपने हार्डवेयर उत्पादों का खर्च उठा सकते हैं। पेलोटन डिजिटल ऐप केवल $ 12.99 प्रति माह के लिए उपलब्ध है, और उपयोगकर्ताओं को महंगी बाइक, ट्रेडमिल या रोवर खरीदने की आवश्यकता के बिना सभी पेलोटन वर्कआउट और लाइव क्लास तक पहुंच प्रदान करता है।

यह उन मौजूदा उपकरणों पर वर्कआउट की अनुमति देता है जो उनके पास हो सकते हैं, या यहां तक ​​​​कि केवल वेट वर्कआउट तक पहुंच, साथ ही अन्य फिटनेस कक्षाएं जैसे स्ट्रेचिंग, योग, ध्यान और मुक्केबाजी।

जाहिर है, पेलोटन बाइक के लिए $12.99+ खरीद (या $1,400 प्रति माह किराये) कीमत के विपरीत कहीं अधिक लोग हैं जो $89 प्रति माह खर्च कर सकते हैं।

लागत बचत

हार्डवेयर के उत्पादन में महत्वपूर्ण लागत शामिल होती है, जैसे उत्पादन और वितरण, जबकि डिजिटल सामग्री का उत्पादन और वितरण बहुत सस्ता है। यह अनिवार्य रूप से एक निश्चित लागत भी है जो उपयोगकर्ता संख्या के बढ़ने पर अपरिवर्तित रहती है। यह पेलोटन को लागत में समान वृद्धि के बिना अपने राजस्व को बढ़ाने की अनुमति देगा।

अपने डिजिटल सब्सक्रिप्शन व्यवसाय पर अधिक ध्यान केंद्रित करके, पेलोटन अपने बढ़ते ग्राहक आधार की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है, साथ ही लाभप्रदता बढ़ा सकता है और अपनी पहुंच का विस्तार कर सकता है।

नीचे पंक्ति

जब निवेश की बात आती है तो कुछ भी निश्चित नहीं होता है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि क्या बैरी मैक्कार्थी कंपनी को बदलने और पेलोटन के लिए स्थायी लाभ उत्पन्न करने में सक्षम होंगे, लेकिन यह संभव है।

किसी भी स्टॉक या बाजार के लिए नीचे चुनने की कोशिश करना बेहद मुश्किल (या असंभव) है और यह नहीं पता है कि आप कब इसे सही करने जा रहे हैं या आप अपना पैसा नाली में फेंक देंगे।

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हर हफ्ते हमारा एआई भविष्यवाणी करता है कि ये वर्टिकल और उनके भीतर होल्डिंग्स आने वाले सप्ताह के लिए जोखिम समायोजित आधार पर कैसा प्रदर्शन करने की संभावना रखते हैं, और फिर स्वचालित रूप से किट को उन अनुमानों के अनुरूप पुन: संतुलित करता है।

यह आपकी जेब में एक व्यक्तिगत हेज फंड होने जैसा है।

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