लंबे, तकनीक-संचालित बुल मार्केट के दौरान, आपने बर्कशायर हैथवे के सीईओ वॉरेन बफेट की निवेश शैली अब मान्य नहीं होने का सुझाव देते हुए एक से अधिक लेख देखे होंगे।
बफेट 30 अप्रैल को समूह की वार्षिक बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं, यह बर्कशायर के प्रदर्शन पर नए सिरे से विचार करने का एक अच्छा समय है। बफेट के पुराने होने की धारणा स्वयं पुरानी हो सकती है।
Naysayers के अपने क्षण थे। आखिरकार, 2019 तक पांच वर्षों के लिए - महामारी विकृत वित्तीय बाजारों के जवाब में राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन से पहले - बर्कशायर हैथवे के क्लास बी शेयर
बीआरके.बी,
-0.32%
51% बढ़ा, जबकि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज
DJIA,
+ 0.19%
81% और बेंचमार्क S&P 500 इंडेक्स लौटाया
SPX,
+ 0.21%
74% लौटा, लाभांश पुनर्निवेश के साथ। (बर्कशायर हैथवे लाभांश का भुगतान नहीं करता है।)
2020 तक पांच वर्षों के लिए - प्रौद्योगिकी शेयरों के लिए एक अद्भुत वर्ष - बर्कशायर के क्लास बी शेयरों में 76% की वृद्धि हुई, जबकि डॉव ने 98% और एसएंडपी 500 ने 103% का रिटर्न दिया।
अब 26 अप्रैल, 2022 तक तीनों के लिए रिटर्न दिखाने वाले पांच साल के चार्ट को देखें:
बर्कशायर पांच साल के लिए आगे है। लेकिन पांच साल का एक स्नैपशॉट पूरी कहानी नहीं बताता। विभिन्न अवधियों के लिए तीनों के लिए रिटर्न दिखाने वाली दो तालिकाएं यहां दी गई हैं।
पहला, 22 अप्रैल तक कुल रिटर्न:
| कुल रिटर्न – 2022 से 26 अप्रैल | कुल रिटर्न - 3 साल | कुल रिटर्न - 5 साल | कुल रिटर्न - 10 साल | कुल रिटर्न - 15 साल | कुल रिटर्न - 20 साल |
| बर्कशायर हैथवे इंक. क्लास बी | 11% तक | 54% तक | 97% तक | 311% तक | 356% तक | 611% तक |
| डाओ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज | -8% | 34% तक | 77% तक | 219% तक | 269% तक | 446% तक |
| S & P 500 | -12% | 49% तक | 91% तक | 263% तक | 279% तक | 477% तक |
| स्रोत: तथ्यसेट |
और अब 22 अप्रैल तक विभिन्न वर्षों के लिए औसत वार्षिक रिटर्न:
| फंड या इंडेक्स | औसत रिटर्न - 3 साल | औसत रिटर्न - 5 साल | औसत रिटर्न - 10 साल | औसत रिटर्न - 15 साल | औसत रिटर्न - 20 साल |
| बर्कशायर हैथवे इंक. क्लास बी | 15.6% तक | 14.6% तक | 15.2% तक | 10.6% तक | 10.3% तक |
| डीजे औद्योगिक औसत | 7.8% तक | 9.6% तक | 9.7% तक | 6.4% तक | 6.2% तक |
| S & P 500 | 12.4% तक | 11.8% तक | 11.5% तक | 7.1% तक | 7.0% तक |
| स्रोत: तथ्यसेट |
बर्कशायर के रिटर्न ने ऊपर दिखाए गए सभी अवधियों के लिए डॉव और एसएंडपी 500 को पीछे छोड़ दिया है, आश्चर्यजनक रूप से लंबी अवधि के लिए।
2022 का अच्छा होना, जबकि व्यापक बाजार में गिरावट आई है, निश्चित रूप से कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
बफेट के दृष्टिकोण की एक आलोचना - विशेष रूप से उस अवधि के दौरान जब बर्कशायर के शेयर ने व्यापक बाजार को कम प्रदर्शन किया - नए अधिग्रहण करने में असमर्थता रही है जो "सुई को स्थानांतरित करने के लिए काफी बड़े" हैं, क्योंकि बर्कशायर हैथवे इतना बड़ा समूह है। इसका बाजार पूंजीकरण करीब 733 अरब डॉलर है।
लेकिन बफेट शेयरधारकों को अपने वार्षिक पत्रों में कंपनी के फायदों के बारे में बताते हैं, जिसमें इसके मुख्य बीमा व्यवसायों से "फ्लोट" और दशकों से अधिग्रहण करते समय उन्होंने और उनके सहयोगियों ने मुक्त नकदी प्रवाह के उच्च स्तर पर जोर दिया है।
आप बफेट के वार्षिक पत्र पढ़ सकते हैं यहाँ उत्पन्न करें, और वे किसी भी शैली का अनुसरण करने वाले किसी भी निवेशक के लिए शिक्षाप्रद हैं। वह गलतियाँ करना भी स्वीकार करता है, जिसमें "सीमांत" होने वाले व्यवसायों को खरीदना भी शामिल है, जैसा कि उन्होंने इसमें लिखा था 2021 पत्र फरवरी में प्रकाशित।
कोई भी पूर्ण नहीं है। लेकिन आप ऊपर देख सकते हैं कि उच्च तकनीक की दुनिया में एक अत्यधिक रूढ़िवादी निवेश शैली जो प्रतीत हो सकती है, वह लंबी अवधि में अच्छी तरह से सामने आ सकती है जिसमें अच्छे और बुरे आर्थिक चक्र शामिल हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नई तकनीक चाहे जो भी आए, लोगों और व्यवसायों को अभी भी बीमा की आवश्यकता है।
बर्कशायर का निवेश पोर्टफोलियो
सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले निगम जो अन्य कंपनियों के सामान्य शेयरों में निवेश करते हैं, लेकिन उन व्यवसायों को अपने स्वयं के वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं करते हैं, उन्हें प्रत्येक वित्तीय तिमाही के अंत के 45 दिनों के भीतर अपने स्टॉक होल्डिंग्स की रिपोर्ट करने के लिए प्रतिभूति और विनिमय आयोग की आवश्यकता होती है। इन्हें 13F फाइलिंग के रूप में जाना जाता है। बर्कशायर का सबसे हालिया 13F 14 फरवरी को दायर किया गया था और 31 दिसंबर तक सूचीबद्ध होल्डिंग्स।
तब से, बर्कशायर ने एक 14.6% की स्थिति का निर्माण किया ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कार्पोरेशन में
ऑक्सी,
+ 1.40%
सामान्य हिस्से।
अधिकांश भाग के लिए, उपलब्ध बर्कशायर हैथवे स्टॉक पोर्टफोलियो जानकारी 31 दिसंबर तक है। इसलिए निम्नलिखित सूचियां उस तिथि के अनुसार हैं। बर्कशायर सक्रिय है, किसी एक तिमाही में विभिन्न पदों को जोड़ और काट रहा है।
बर्कशायर के अनुसार नवीनतम 13F फाइलिंगफैक्टसेट द्वारा प्रदान की गई स्टॉक मूल्य जानकारी के अनुसार, कंपनी के पास $42 बिलियन के संयुक्त बाजार मूल्य के साथ 330.9 सामान्य स्टॉक थे। एप्पल इंक के शेयरों में बर्कशायर की 5.4% हिस्सेदारी का मूल्य $157.5 बिलियन या कुल पोर्टफोलियो का 48% था।
यहां 11 स्टॉक हैं जिनके लिए बर्कशायर की होल्डिंग 4 दिसंबर तक कम से कम $31 बिलियन थी:
| कंपनी | लंगर | बर्कशायर हैथवे की होल्डिंग का मूल्य - 31 दिसंबर, 2021 ($मिलियन) | कंपनी का मार्केट कैप - 31 दिसंबर, 2021 ($मिलियन) | बर्कशायर स्वामित्व हिस्सेदारी |
| एप्पल इंक | एएपीएल,
-0.15% | $157,529 | $2,913,284 | 5.41% तक |
| बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प | बीएसी,
-0.55% | $44,939 | $364,110 | 12.34% तक |
| अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी | एएक्सपी,
-0.57% | $24,804 | $126,717 | 19.57% तक |
| कोका कोला कंपनी | को,
+ 0.78% | $23,684 | $255,787 | 9.26% तक |
| क्राफ्ट हेंज कंपनी | केएचसी,
+ 1.35% | $11,690 | $43,943 | 26.60% तक |
| मूडीज कॉर्प | मको,
+ 0.15% | $9,636 | $72,609 | 13.27% तक |
| Verizon संचार इंक | वीजेड,
-1.92% | $8,253 | $218,128 | 3.78% तक |
| यूएस बैंककॉर्प | यूएसबी,
-0.78% | $7,101 | $83,289 | 8.53% तक |
| शेवरॉन कार्पोरेशन | सीवीएक्स,
-0.19% | $4,488 | $226,214 | 1.98% तक |
| बैंक ऑफ न्यू यॉर्क मेलन कॉर्प | बीके,
-1.33% | $4,203 | $47,964 | 8.76% तक |
| दाविता इंक। | डीवीए,
-1.55% | $4,106 | $11,592 | 35.42% तक |
| स्रोत: 13 फरवरी, 14 को बर्कशायर हैथवे 2022F फाइलिंग; फैक्टसेट |
प्रत्येक कंपनी के बारे में अधिक जानने के लिए टिकर पर क्लिक करें।
आपको भी चाहिए पढ़ना MarketWatch उद्धरण पृष्ठ पर निःशुल्क जानकारी के धन के लिए Tomi Kilgore की विस्तृत मार्गदर्शिका।
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वॉरेन बफेट और बर्कशायर हैथवे एक बार फिर शेयर बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। Apple है एक बड़ी वजह लेकिन इन 10 अन्य शेयरों ने भी की मदद
लंबे, तकनीक-संचालित बुल मार्केट के दौरान, आपने बर्कशायर हैथवे के सीईओ वॉरेन बफेट की निवेश शैली अब मान्य नहीं होने का सुझाव देते हुए एक से अधिक लेख देखे होंगे।
बफेट 30 अप्रैल को समूह की वार्षिक बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं, यह बर्कशायर के प्रदर्शन पर नए सिरे से विचार करने का एक अच्छा समय है। बफेट के पुराने होने की धारणा स्वयं पुरानी हो सकती है।
Naysayers के अपने क्षण थे। आखिरकार, 2019 तक पांच वर्षों के लिए - महामारी विकृत वित्तीय बाजारों के जवाब में राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन से पहले - बर्कशायर हैथवे के क्लास बी शेयर
-0.32%
+ 0.19%
+ 0.21%
बीआरके.बी,
51% बढ़ा, जबकि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज
DJIA,
81% और बेंचमार्क S&P 500 इंडेक्स लौटाया
SPX,
74% लौटा, लाभांश पुनर्निवेश के साथ। (बर्कशायर हैथवे लाभांश का भुगतान नहीं करता है।)
2020 तक पांच वर्षों के लिए - प्रौद्योगिकी शेयरों के लिए एक अद्भुत वर्ष - बर्कशायर के क्लास बी शेयरों में 76% की वृद्धि हुई, जबकि डॉव ने 98% और एसएंडपी 500 ने 103% का रिटर्न दिया।
अब 26 अप्रैल, 2022 तक तीनों के लिए रिटर्न दिखाने वाले पांच साल के चार्ट को देखें:
FactSet
बर्कशायर पांच साल के लिए आगे है। लेकिन पांच साल का एक स्नैपशॉट पूरी कहानी नहीं बताता। विभिन्न अवधियों के लिए तीनों के लिए रिटर्न दिखाने वाली दो तालिकाएं यहां दी गई हैं।
पहला, 22 अप्रैल तक कुल रिटर्न:
और अब 22 अप्रैल तक विभिन्न वर्षों के लिए औसत वार्षिक रिटर्न:
बर्कशायर के रिटर्न ने ऊपर दिखाए गए सभी अवधियों के लिए डॉव और एसएंडपी 500 को पीछे छोड़ दिया है, आश्चर्यजनक रूप से लंबी अवधि के लिए।
2022 का अच्छा होना, जबकि व्यापक बाजार में गिरावट आई है, निश्चित रूप से कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
बफेट के दृष्टिकोण की एक आलोचना - विशेष रूप से उस अवधि के दौरान जब बर्कशायर के शेयर ने व्यापक बाजार को कम प्रदर्शन किया - नए अधिग्रहण करने में असमर्थता रही है जो "सुई को स्थानांतरित करने के लिए काफी बड़े" हैं, क्योंकि बर्कशायर हैथवे इतना बड़ा समूह है। इसका बाजार पूंजीकरण करीब 733 अरब डॉलर है।
लेकिन बफेट शेयरधारकों को अपने वार्षिक पत्रों में कंपनी के फायदों के बारे में बताते हैं, जिसमें इसके मुख्य बीमा व्यवसायों से "फ्लोट" और दशकों से अधिग्रहण करते समय उन्होंने और उनके सहयोगियों ने मुक्त नकदी प्रवाह के उच्च स्तर पर जोर दिया है।
आप बफेट के वार्षिक पत्र पढ़ सकते हैं यहाँ उत्पन्न करें, और वे किसी भी शैली का अनुसरण करने वाले किसी भी निवेशक के लिए शिक्षाप्रद हैं। वह गलतियाँ करना भी स्वीकार करता है, जिसमें "सीमांत" होने वाले व्यवसायों को खरीदना भी शामिल है, जैसा कि उन्होंने इसमें लिखा था 2021 पत्र फरवरी में प्रकाशित।
कोई भी पूर्ण नहीं है। लेकिन आप ऊपर देख सकते हैं कि उच्च तकनीक की दुनिया में एक अत्यधिक रूढ़िवादी निवेश शैली जो प्रतीत हो सकती है, वह लंबी अवधि में अच्छी तरह से सामने आ सकती है जिसमें अच्छे और बुरे आर्थिक चक्र शामिल हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नई तकनीक चाहे जो भी आए, लोगों और व्यवसायों को अभी भी बीमा की आवश्यकता है।
बर्कशायर का निवेश पोर्टफोलियो
सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले निगम जो अन्य कंपनियों के सामान्य शेयरों में निवेश करते हैं, लेकिन उन व्यवसायों को अपने स्वयं के वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं करते हैं, उन्हें प्रत्येक वित्तीय तिमाही के अंत के 45 दिनों के भीतर अपने स्टॉक होल्डिंग्स की रिपोर्ट करने के लिए प्रतिभूति और विनिमय आयोग की आवश्यकता होती है। इन्हें 13F फाइलिंग के रूप में जाना जाता है। बर्कशायर का सबसे हालिया 13F 14 फरवरी को दायर किया गया था और 31 दिसंबर तक सूचीबद्ध होल्डिंग्स।
तब से, बर्कशायर ने एक 14.6% की स्थिति का निर्माण किया ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कार्पोरेशन में
+ 1.40%
ऑक्सी,
सामान्य हिस्से।
अधिकांश भाग के लिए, उपलब्ध बर्कशायर हैथवे स्टॉक पोर्टफोलियो जानकारी 31 दिसंबर तक है। इसलिए निम्नलिखित सूचियां उस तिथि के अनुसार हैं। बर्कशायर सक्रिय है, किसी एक तिमाही में विभिन्न पदों को जोड़ और काट रहा है।
बर्कशायर के अनुसार नवीनतम 13F फाइलिंगफैक्टसेट द्वारा प्रदान की गई स्टॉक मूल्य जानकारी के अनुसार, कंपनी के पास $42 बिलियन के संयुक्त बाजार मूल्य के साथ 330.9 सामान्य स्टॉक थे। एप्पल इंक के शेयरों में बर्कशायर की 5.4% हिस्सेदारी का मूल्य $157.5 बिलियन या कुल पोर्टफोलियो का 48% था।
यहां 11 स्टॉक हैं जिनके लिए बर्कशायर की होल्डिंग 4 दिसंबर तक कम से कम $31 बिलियन थी:
प्रत्येक कंपनी के बारे में अधिक जानने के लिए टिकर पर क्लिक करें।
आपको भी चाहिए पढ़ना MarketWatch उद्धरण पृष्ठ पर निःशुल्क जानकारी के धन के लिए Tomi Kilgore की विस्तृत मार्गदर्शिका।
याद मत करो: डिविडेंड एरिस्टोक्रेट स्टॉक आपको मुद्रास्फीति से आगे रहने में मदद कर सकते हैं। ये 15 भुगतान बढ़ाने के लिए शीर्ष पुरस्कार लेते हैं।
स्रोत: https://www.marketwatch.com/story/warren-buffett-and-berkshire-hathaway-are-once-again-outperforming-the-stock-market-apple-is-one-big-reason-but- ये-अन्य-10-स्टॉक-भी-मदद-11651068182?siteid=yhoof2&yptr=yahoo