यह जीत के लिए सोना क्यों है - और आप कैसे लाभ कमा सकते हैं

सोने की कीमतें 2,000 डॉलर प्रति औंस के अब तक के उच्चतम स्तर पर बंद हो रही हैं। MoneyShow योगदानकर्ताओं की यह जोड़ी इस बात पर विचार करती है कि इस कदम के पीछे क्या है - और निवेशक कैसे लाभ कमा सकते हैं!

सीन ब्रॉड्रिक, वीस रेटिंग्स डेली

सिलिकॉन वैली बैंक द्वारा शुरू की गई बैंकिंग समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। जमाकर्ता अभी भी छोटे बैंकों से भाग रहे हैं, उन्हें लगा कि वे विफल बैंकों के समान ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मौजूदा संकट सोने को सहारा दे रहा है।

एक कारण यह है कि सोना एक सुरक्षित ठिकाना है। लेकिन यह एक अन्य कारण से भी है ... अब फेडरल रिजर्व के लिए दरें बढ़ाना कठिन हो गया है!

एक हफ्ते में, फेड द्वारा दरें बढ़ाने पर वॉल स्ट्रीट के दांव में भारी बदलाव आया है। गोल्डमैन सैक्स (जीएस) उम्मीद करता है कि कोई दर वृद्धि नहीं होगी। वैश्विक वित्तीय सेवा समूह नोमुरा होल्डिंग्स (एनएमआर) फेड को 21-22 मार्च की बैठक में कटौती की उम्मीद है — कुछ ऐसा जो पिछले सप्ताह संभव नहीं लगा।

भले ही फेड इस बैठक में दरें बढ़ाता है, यह भविष्य की बैठकों में दरों में बढ़ोतरी करने के लिए प्रोत्साहन खो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फेड रेट में बढ़ोतरी पहली बार में बैंकिंग संकट को बढ़ावा देने का हिस्सा है।

वर्तमान में, फेड का बेंचमार्क 4.5% से 4.75% की सीमा में है, जो एक साल पहले शून्य के करीब था। अपेक्षाकृत कम समय में यह एक बड़ा कदम है।

इसने बैंकों को दो तरह से नुकसान पहुँचाया: इसने बैंकों द्वारा रखे गए लंबे समय तक चलने वाले ट्रेजरी के मूल्य को कम कर दिया, और इसने बैंक ग्राहकों की उधारी लागत बढ़ा दी, जिसमें बिना कमाई वाली तकनीकी कंपनियां भी शामिल थीं जिन्हें जीवित रहने के लिए सस्ते पैसे की जरूरत थी।

इसलिए, अब हम पहले की अपेक्षा कम दरों में वृद्धि करेंगे। और चूंकि बाजार एक उम्मीदों का खेल है, यह अमेरिकी डॉलर के समर्थन में कटौती कर रहा है.

डॉलर में क्या कीमत है? सोना और चांदी। जैसे ही डॉलर कम होता है, कीमती धातुओं को अपने बुल मार्केट का अगला पड़ाव तलाशना चाहिए.

अगले साल कभी-कभी $2,931 के लक्ष्य के साथ सबसे आसान रास्ता ऊंचा है। यह बैंकिंग संकट पहले से ही हो रहे सोने में तेजी लाने के लिए ईंधन जोड़ रहा है।

जबकि आप कुछ खरीदने से लाभ प्राप्त कर सकते हैं एसपीडीआर गोल्ड शेयर्स (जीएलडी
GLD
), यह सोने की खदानें हैं जो वास्तव में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। वह है क्योंकि खनिक सोने की कीमत का लाभ उठाते हैं. जैसे-जैसे इसकी कीमत चढ़ती है, उनका लाभ मार्जिन बड़ा और बड़ा होता जाता है। इस परिदृश्य में एक आकर्षक ईटीएफ है वैनएक गोल्ड माइनर्स ईटीएफ (जीडीएक्स
GDX
).

इसलिए, जबकि अमेरिका इस बैंकिंग संकट से निपटने के लिए काम कर रहा है, अपने डेस्क के नीचे न छुपें। दिन को जब्त करने के लिए पर्याप्त बहादुर लोगों के लिए वहां बहुत अच्छे निवेश हैं। सोना एक चमकदार उदाहरण है, और खनिक इससे भी ज्यादा चमकेंगे।

ब्रायन लुंडिन, गोल्ड न्यूज़लैटर

वित्तीय संकट के समय में, इस कहावत को याद रखना महत्वपूर्ण है: "कभी भी केवल एक तिलचट्टा नहीं होता है।"

किसी और समय के बारे में सोचें। दो हफ्ते पहले की तरह।

उसके बाद, वायदा बाजारों ने 68% संभावना का संकेत दिया कि फेड 0.50 मार्च को अपनी बैठक में दरों में 22% की वृद्धि करेगा। अगले सप्ताह तक, हवाएं इतनी बदल गई थीं कि 60% संभावना थी कि फेड केवल 0.25% बढ़ जाएगा।

अब तेजी से आगे बढ़ें, और स्क्रिप्ट पूरी तरह से फ़्लिप हो गई है: कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। यह वह विराम होगा जिसकी हम एक घटना के रूप में भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन महीनों बीतने के बजाय, यह या तो अभी या उनकी अगली बैठक में होने जा रहा है। क्यों?

क्योंकि चीजें टूट रही हैं।

महीनों से मैं आगाह कर रहा हूं कि हम हिसाब लेने जा रहे हैं। फेड और अन्य केंद्रीय बैंक शून्य ब्याज दरों की अस्थिर नींव पर निर्मित वैश्विक वित्तीय प्रणाली को गंभीर नुकसान पहुंचाए बिना चार दशकों में सबसे गंभीर ब्याज दर वृद्धि को मजबूर नहीं कर सके।

मैं आपको यह नहीं बता सकता था कि गिरने वाला पहला डोमिनोज़ क्या होगा, हालाँकि मुझे संदेह था कि यह बॉन्ड मार्केट, विदेशी रियल एस्टेट या कार्ड्स के डेरिवेटिव हाउस होंगे जिसके बारे में एलन ग्रीनस्पैन ने मुझे चेतावनी दी थी। हम केवल दो चीजों पर भरोसा कर सकते थे:

1) कुछ टूट जाएगा, और…

2) जब ऐसा होगा तो हम सोना और चांदी खरीदना चाहेंगे।

पिछले कुछ दिनों ने इन दोनों बक्सों को चेक किया है। महत्वपूर्ण रूप से, सोना और चांदी फिर से उच्च छलांग लगा रहे हैं क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक के पतन ने न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में बैंकिंग संकट को जन्म दिया है।

तो अब क्या?

सबसे पहले तो यह समझ लें कि फोर्ट सम्टर में दागे गए पहले शॉट की तरह, आने वाली आग कई मोर्चों पर फैल जाएगी। यह सिर्फ एक बैंक के बारे में नहीं है जो बढ़ती दरों के जोखिम के संपर्क में था, या यहां तक ​​कि एक बैंकिंग प्रणाली भी इसी तरह उजागर हुई थी।

यह एक संपूर्ण वित्तीय प्रणाली और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में है, बांड से लेकर बैंकों तक व्यवसायों और अधिक, सभी अल्ट्रा-कम ब्याज दरों और हमेशा आसान मौद्रिक नीति पर निर्भर हैं।

संप्रभु ऋणों के साथ अब उन्हें बनाने वाली अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत बड़ा है, ब्याज दरों को "सामान्य" करने का विचार अप्रचलित है। उच्च दर नहीं हो सकती क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

इसलिए, सिलिकॉन वैली बैंक के साथ शुरू हुआ संकट अन्य क्षेत्रों में फैल जाएगा...और केंद्रीय बैंकों को अपनी दर वृद्धि रोकने के लिए मजबूर करेगा।

प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग के लिए केवल एक ठहराव मौद्रिक एड्रेनालाईन का एक शॉट होगा, लेकिन सोने और चांदी जितना नहीं। यही कारण है कि स्मार्ट मनी इस समय कीमती धातुओं में आ रही है, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। पैसे का अनुगमन करो।